Năm 2057 ở tại Nhật Bản có một nỗi kinh hoàng gieo rắc ở khắp mọi nơi, đặc biệt là Tokyo.Nôi kinh hoàng ấy được mọi người gọi là ngày sinh nhật của tử thẩn.Bât kỳ ai bị dính loại virus này đều dần dần mất đi ý thức và trở thành những con quỷ dữ.Nhưng có
một số loại đặc biệt giúp cho những người dính phải nó vừa có thể biến thành quỷ nhưng vẫn giữ được ý thức của con người.Co một số cái như gần như cái này nhưng đặc biệt hơn là có thể truyền sức mạnh của quỷ vào đồ vật mà mình muốn.
  Năm 2058 nhà nước bắt đầu xây dựng các thành khỏi những con quỷ hung ác.Nhưng người có virus đặc biệt được lập thành quân đội để chiến đấu với lũ ác quỷ.
   Và từ đây câu chuyện về cậu bé tài năng  Howara Isuke bắt đầu.