Sau khi các Valar chìm sâu vào giấc ngủ, Melkor và Mairon chính thức nắm giữ thế giới trong tay, ra sức phá hủy những gì mà các Valar đã xây dựng. Đất đai, núi đồi bị phá hủy, siêu lục địa mà các vị thần tạo nên bị xé thành 5 lục địa riêng biệt. Khi các Valar thức dậy, họ kinh hoàng trước những gì mà Melkor đã làm, từ đó để Melkor tự do hành động.

Các Valar rời xa thế giới quan của Melkor, sáng tạo thêm một lục địa và đặt tên nó là thiên giới Valinor. Dù Melkor hài lòng với những gì đã đạt được, hắn vẫn chưa thoả mãn. Hắn muốn sở hữu cả những đứa con của thượng đế. Khi thời điểm đến, hắn bắt nhiều tiên tộc mới thức tỉnh, tra tấn họ đến mức thay đổi tâm trí, biến những sinh vật ôn hoà thành những con thú hoang. Khi Valar Tulkas biết được những gì Melkor đã làm, ông dẫn đầu các Valar đến tìm Melkor và giao chiến với hắn. Melkor thất bại và bị những sợi xích của Valar Aulë giam cầm tại Valinor.

Trong thời gian bị giam cầm, Melkor chứng kiến đời sống của các tiên tộc không bị hắn bắt, hắn căm hận điều đó nhưng không thể làm gì ngoài chờ đợi. Sau 1000 năm, thấy Melkor đã thay đổi tích cực, các Valar thả hắn tự do. Melkor trở về các lục địa bị tách ra trước đó và tạo ra các giống loài mới của riêng hắn. Giống như Aulë, Melkor chỉ có thể tạo hình hài chứ không thể ban sự sống. Mairon, thuộc hạ thông minh nhất của hắn, đề xuất lai tạo các loài mới từ những loài đã có sẵn. Melkor thu thập các loài khác và tạo nên một giống loài mới, rồng, với lớp vẩy sần sùi và khả năng thở ra nguyên tố. Con rồng chúa Gralung được Melkor đích thân huấn luyện thành vũ khí sống mạnh mẽ.

Melkor tích lũy một lực lượng khổng lồ và biết các tiên tộc đã định cư ở vùng đất của hắn. Hắn hạ lệnh cho orc, troll, uruk và những con người theo hắn đóng tàu và chế tạo vũ khí để tiến đến nơi ở của tiên tộc. Hắn dẫn một lực lượng lớn lên đến 100 nghìn tàu chiến tiến thẳng đến ba trong số năm lục địa nơi tiên tộc định cư. Bên tiên tộc vẫn chưa biết gì về cuộc hành quân trên biển, vẫn vô tư sống với nơi mà họ coi là nhà.

Melkor tạo ba mũi tấn công chính và hai mũi tấn công phụ để phòng tiếp viện. Cuộc tấn công quá bất ngờ khiến tiên tộc hoảng loạn, nhanh chóng tìm đường thoát khỏi các lục địa. Những tiên tộc không thoát được bị bắt giữ và biến thành lao động hoặc công cụ sinh nở. Melkor gặp vấn đề khi tạo orc và troll chỉ có nam, buộc phải sinh nở từ loài khác, dù con người theo bọ chúng cũng có nữ nhưng là đồng minh nên không thể làm được gì.

Những tiên tộc trốn thoát kể lại sự việc tại thiên giới, các tiên tộc ở đó phẫn nộ, gấp rút rèn vũ khí và trang bị để tiến về lục địa chưa bị Melkor thôn tính. Tại đây, tiên tộc tiếp xúc với con người vừa thức dậy, coi họ như đồng minh tương lai. Họ dạy con người mọi thứ và chỉ trong thời gian ngắn, con người trở thành chiến binh, thợ rèn, nhà thông thái. Một đội quân con người và tiên tộc tiến về các lục địa khác và bắt đầu cuộc "chiến tranh thịnh nộ". Đợt tấn công khiến quân đội của Melkor bất ngờ, bị đánh đuổi khỏi lục địa đầu tiên, tiếp theo là các lục địa còn lại. Chỉ trong 10 năm, họ giải phóng ba lục địa, tiến đến lục địa nơi Melkor ở.

Trong vài tháng đầu, liên quân thương vong nặng nề nhưng vẫn cố gắng chống lại Melkor. Sự quyết tâm của họ khiến các Valar đến và giao chiến với Melkor, nhanh chóng đánh bại hắn và bắt về Valinor. Không còn Melkor, đội quân của hắn rối loạn. Rồng chúa Gralung chỉ huy đội quân của Melkor và các Balrog từng là Maiar đi theo Melkor, cùng những con rồng khác. Ban đầu, Gralung có lợi thế nhưng liên quân khốn đốn. Một đội quân lùn từ các dãy núi lục địa đầu tiên đã giải phóng nhập cuộc, khiến Gralung không thể chống lại. Đội quân của nó bị đẩy lùi, những con rồng khác sợ hãi chạy trốn, đội quân bị tiêu diệt. Gralung bị đẩy xuống vực sâu và bị quyền năng của các Valar đóng cái vực đó lại, chìm vào giấc ngủ chờ đến khi vực được mở ra.

Sau khi đánh thắng quân đội của Melkor, tiên tộc, con người và người lùn phân chia các lục địa để định cư. Lục địa phía Nam thuộc về con người, lục địa Tây Bắc thuộc về tiên tộc, người lùn chọn lục địa Đông Nam. Các chủng tộc sống hòa bình, người lùn giúp xây dựng và rèn từ vũ khí đến công cụ, con người chăn nuôi và làm đồng, tiên tộc đóng vai trò nhà hiền triết, đem sự văn minh đến khắp nơi. Nhưng những con người theo phe bóng tối lẫn vào trong những con người khác, bị gọi là Easter, ám chỉ con người sống ở phía Đông. Các quốc gia của họ gồm Easterlings, Khand và Harad (về sau chia thành Harady và Haradrim).

Trong yên bình, các tộc quên mất Mairon, thuộc hạ có trí tuệ nhất của Melkor. Sau khi Melkor bị bắt giam, Mairon lãnh đạo tàn dư quân đội và dẫn chúng về lục địa Đông Bắc, gọi vùng đất mình cai trị là Mordor. Hắn cai trị nơi này suốt hàng nghìn năm, ẩn mình. Sau một thời gian, Mairon hoạt động trở lại dưới tư cách vị thần ban phước và sự chỉ dẫn, lôi kéo các vua loài người. 9 trong số họ được chọn đeo nhẫn sức mạnh do hắn tạo ra, còn 7 chiếc cho người lùn. Tiên tộc nghi ngờ vị thần lang thang này, tự ý tạo thêm 3 chiếc nhẫn mà hắn không biết. Khi hắn yêu cầu, tiên tộc quyết liệt chống đối và tuyên bố không tiếp đón hắn, dù có vương quốc tiên tộc khác vẫn ngưỡng mộ.

Không còn thời gian, Mairon quay về Mordor để tạo nhẫn chúa thao túng các nhẫn khác trừ 3 chiếc của tiên tộc. Sau khi hoàn thành, hắn tấn công lục địa của tiên tộc. Con người có Harad, Khand và Easterlings, còn người lùn hắn không để ý. Sau hai tháng chuẩn bị, đội quân từ Mordor tấn công bất ngờ làm tiên tộc bất ngờ lần nữa. Quân đội tiên tộc nhanh chóng bị áp đảo và rơi vào thế bị động hoàn toàn. Khi Mairon đang chú tâm vào tiên tộc, hải quân vương quốc loài người Numenor đến, làm hắn bất ngờ. Nhận thấy thất bại, Mairon rút lui về Mordor, mặc kệ orc trên chiến trường. Trận chiến kết thúc khi Numenor tham chiến, chỉ 3 năm mà quân đội từ Mordor bị đánh bại. Sau trận chiến này, tiên tộc và loài người gọi Mairon là Sauron.

Sau thời kỳ hòa bình, orc được tạm tha vì bị Sauron thao túng, các vương quốc loài người theo bóng tối bị sát nhập vào phe chiến thắng. Thời gian dài hòa bình dần làm mọi thứ yếu đi. Tiên tộc không thiết tha ở lại nên dần về thiên quốc. Con người với bản tính tham vọng làm các vương quốc già cỗi diệt vong, thay bằng quốc gia mới. Sau 500 năm, Sauron trở lại nhưng không còn tính bất ngờ. Vương quốc Numenor bị diệt vong do Sauron làm nội bộ hỗn loạn, dẫn đến cuộc tấn công thiên giới. Sauron đưa sức mạnh vào nhẫn chúa để sống sót trước sóng thần của Valar Ulmo khi Numenor bị tiêu diệt.

Những hậu duệ của Numenor liên kết lại với tiên tộc. Sau hơn 1000 năm, Sauron tìm lại nhẫn chúa đã mất khi Numenor bị nhấn chìm để bắt đầu cuộc chiến mới. Hắn gửi quân đội đến loài người đầu tiên vì còn ít vương quốc tiên tộc ở lại. Trận chiến đầu tiên tại hẻm núi Helm's Deep thất bại khi không thể cầm chân hay làm suy yếu con người. Hắn quyết định gửi hơn 2/3 quân đội và Easterlings, Haradrim đến Minas Tirith. Ban đầu có lợi thế về quân số nhưng sau 10 ngày, quân đội các vương quốc con người khác đến đánh tan vòng vây, quân đội hắn thất bại. Hai năm sau, lực lượng Easterlings gồm 200.000 quân do Khamûl chỉ huy. Khi hắn còn tập trung vào các trận chiến, nhẫn chúa bị một người lùn đem đến nơi nó được rèn, núi lửa FallStars, và tiêu hủy nó. Mất sức mạnh, Sauron tan biến vào hư vô, các ma nhẫn cũng vậy.

Khi thời kỳ chiến nhẫn kết thúc, thế giới vào thời kỳ hòa bình thật sự. Các chủng tộc chính sống hòa hợp. Về sau, con người suy đồi đạo đức, mở cuộc săn đuổi các chủng tộc khác suốt 300 năm. Một chủng tộc mới xuất hiện là long tộc, khiến con người dần mất vị thế và bị chèn ép về lục địa của họ trước kia. Con người dần bị ghét và phân biệt. Thấy mọi thứ trở nên tồi tệ, các Valar di chuyển thiên quốc cùng tiên tộc đến nơi xa, bỏ mặc mọi thứ diễn ra ở năm lục địa. Từ đó đến nay là 3000 năm.

Trong phòng họp, những người tham dự vui mừng khi câu chuyện lịch sử dài dòng kết thúc. Đã 8 giờ tối, họ mất 5 tiếng để nghe câu chuyện, ban lãnh đạo mệt mỏi khi phải dựa vào câu chuyện này để tìm hiểu lịch sử.

"Liệu điều này có ích không? Tôi thấy nó không mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta."

"Chủ yếu là để biết thêm về các chủng tộc khác thôi, ngôn ngữ, đời sống, quân sự."

"Bản tóm tắt này không nói rõ thêm gì về quân sự cả, nếu là vậy thì ngôn ngữ thì sao?"

Mọi người nhìn người đã đọc bản tóm tắt dài dòng. Thấy ban lãnh đạo nhìn mình, người đó nói:

"Vâng, ngôn ngữ thì theo chúng tôi thấy, trừ long tộc và người lùn sử dụng ngôn ngữ của loài người, phần còn lại đều có ngôn ngữ riêng; tiên tộc là Tengwar, orc là ngôn ngữ đen, còn con người thì quá đa dạng nên không thể xếp chung được."

"Ngôn ngữ tiên tộc liệu có thể học không?"

"Có, chúng tôi đã phân loại nó theo chữ cái Latin và dịch sang tiếng Nga. Dựa vào độ phức tạp của chữ tiên, tôi thấy mất 6 tháng để học."

"Chỉ như thế thôi à? Vậy hãy bắt đầu quá trình học ngôn ngữ này đi."

"Nhưng ta đang thiếu người, hầu hết nguồn lực đã dồn vào các nghiên cứu khác."

"Đúng là ta đang thiếu, nhưng phải làm nhanh nếu không sẽ gặp rắc rối khi các tộc khác đến mà không có sự chuẩn bị hợp lý, được chứ?"

"Chúng tôi sẽ cố."

Nghiên cứu viên rời phòng họp, những người còn lại giãn gân cốt. Mọi người khá khó chịu khi phải phí thời gian cho các vấn đề bên ngoài.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì đây, thưa tổng thống?"

"Tạm thời hạn chế thông tin tới công chúng, đừng như vụ việc ở Papaldia. Vậy phản ứng của các đảng mới thành lập thế nào?"

"Tất cả đều đang tích cực thay thế tầm ảnh hưởng của các chính đảng lớn khác để gây sức ép cho chúng ta bằng cách tuyên truyền."

"Nếu bản thân chúng tôi phải nói thẳng, cần có lực lượng cá nhân đủ mạnh."

"Các bộ giáp cá nhân đến đâu rồi? Thông tin cho biết họ đã huấn luyện cho đội đặc nhiệm, nhưng do thời gian yêu cầu có hạn nên chỉ kịp cho 1 đội trước ngày ra mắt."

"Đội nào?"

"Lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không."

"Lực lượng đó à, chúng ta nên mong chờ vào những kỳ tích sắp tới."

"Đủ rồi, vậy... thưa tổng thống, ngài cảm thấy thế nào?"

"Được, cứ thế mà làm. Còn những kế hoạch khác, cứ từ từ tiến hành như dự định."