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En un mundo donde algunos humanos han desarrollado habilidades sobrenaturales, a los cuales llamaron Alterados, la tensión entre éstos y la sociedad humana, que los consideran una amenaza, va en aumento. Los Reivindicadores son un grupo religioso fanático que busca la exterminación de los Alterados por el pecado de robar los poderes de Dios, mientras que la organización de Anti-Alteraciones utiliza a los mismos Alterados para combatir el terrorismo perpetrado por sus iguales. Max es un Alterado asustadizo con una habilidad poco común que trabaja para Anti-Alteraciones, que debe ascender si quiere sobrevivir a una sociedad que lo desprecia. Pero cuando John, el director de la organización, desaparece misteriosamente, un nuevo líder aparece en escena: Víctor Preston, un hombre con un pasado oscuro y ambicioso que busca erradicar a los Alterados de una vez por todas. Mientras tanto, Cris, un agente infiltrado en un grupo de Alterados salvajes en compañía de Red, una chica con muchos secretos, descubre que los Reivindicadores están planeando un ataque masivo contra los Alterados. Con el tiempo en contra y la tensión en aumento, Max y sus aliados luchan por sobrevivir mientras descubren la verdad detrás de la conspiración que amenaza con destruirlos a todos. ¿Podrán plantar cara a Víctor y a la creciente amenaza de los Reivindicadores?…