Một thế giới mà hắc bạch đan xen, chính nghĩa và tội ác luôn song song tồn tại, cả 2 đều tôn thờ khoa học kĩ thuật, liệu phe nào sẽ chiếm thế thượng phong? Chính nghĩa liệu có là chính nghĩa, tội ác có thực sự là tội ác? Những mối quan hệ phức tạp, những cảm xúc và hiện thực xen kẽ, tất cả bắt đầu từ một thành phố...

*Thành phố S : trung tâm khoa học kĩ thuật hàng đầu thế giới, nơi chính phủ các nước tập trung  và cũng là nơi các thế lực hắc ám cư ngụ.

*FIS: cơ quan mật vụ và tổ chức xử lí tội phạm thế giới, chuyên điều tra và xử lí các tội phạm và tổ chức khét tiếng.

*ASP: tổ chức mafia hùng mạnh, mới xuất hiện những năm gần đây nhưng đã thâu tóm được 2/3 thế lực ngầm, do Thiên Yết nắm quyền.

*Trường Zodi : nơi đào tạo những tinh anh của cả thế giới, đặc biệt là lớp S, chỉ dành cho những thiên tài trong thiên tài. Ngoài ra, trường Zodi dường như còn cất dấu 1 vài bí mật.