5000 năm trước ... Thiên Giới và Ma Giới sống rất hoà hợp với nhau ,từ đấy tình yêu cũng nảy nở nhiều lên và Black Angel cũng đc sinh ra nhiều hơn .Black Angel thường đc coi là sự sỉ nhục lón nhất của Angel và Devil , nên đi đâu ,đến đâu cũng bị đánh đập , nhưng ở đây mọi người ai cũng như ai Angel , Devil ,Black Angel hay thậm chí là con người ( là loài ko có sức mạnh , còn yếu và bị khinh bỉ hơn Black Angel rất rất nhiều) đều sống hạnh phúc , yên bình với nhau. Nhưng ...... đến 1 ngày nọ , có 1 thứ đã phá huỷ tất cả , đi đến đâu cũng thấy xác của người và Black Angel la liệt.  Angel thì nói rằng Devil đã làm tất cả mọi chuyện vì Devil là 1 loài độc ác , vô lương tâm , Devil thì nói rằng chính Angel đã làm nhưng ko dám nhận  ...Mọi chuyện kể từ đó.... Angel và Devil là kẻ thù truyền kiếp của nhau ! Mỗi lần gặp nhau là đánh nhau , đấm nhau . Cũng vì vụ thảm sát đó mà tất cả Black Angel bị giết chết tưởng rằng ko còn 1 ai sống sót .... Nhưng đâu ai biết đc vẫn còn những Black Angel đang trốn tránh ánh sáng ngoài kia , ko 1 ai biết sự thật ...