Câu chuyện bắt đầu khi Hoàng đế Luminia là Lupid mắc bệnh nặng nằm liệt giường vào năm 26 lịch Lupid. Hoàng Hậu Amilia cùng Thái tử Nathan độc chiếm hoàng vị, quy tội danh sát hại hoàng tộc cho Hầu tước Monique khiến toàn bộ tộc nhân đều bị chém đầu công khai bao gồm cả mẫu thân của Hoàng phi Violet. Trong vòng một năm, phe cánh Hoàng hậu ngày càng lớn mạnh, các trung thần đều bị ám sát.

Song, Hoàng hậu còn lấy cớ vu khống rồi phế truất Hoàng phi vì tội danh liên kết với tộc Monique khiến Hoàng phi oan ức chết trẻ, Trưởng nam Thất hoàng tử Alexander De Russi Luminia bị đưa sang địch quốc Lamira làm con tin còn Trưởng nữ Thập công chúa Lilith La Russi Luminia phải gả cho gia đình quý tộc thương nhân Vermilion khi mới 14 tuổi.

Sau 2 năm giữ gìn hòa khí với Lamira, Trưởng nữ Tứ công chúa Anna La Minava Lamira bất ngờ đổ bệnh, qua đời. Lamira vì thế cũng nổ phát súng đầu tiên xâm phạm biên giới Luminia, hướng thẳng đến thủ đô Lullaby.

Trong cuộc chiến khốc liệt năm 29 lịch Lupid, nhờ vào thế mạnh quân sự trội hơn đôi chút và thế mạnh về kinh tế. Luminia suýt soát giành chiến thắng, tuy nhiên cả Thái tử, Tam hoàng tử và Lục công chúa đều tử trận, Hoàng hậu đột ngột băng hà. Ngai vàng trống không. Đất nước trở nên hỗn loạn, quan thần tranh ngôi.

Ngay lúc cao trào, vị Hoàng tử đã chết nay lại trở về cùng một người nữ tì xa lạ, cuối đông năm 31 lịch Lupid, Hoàng đế Lupid mất, Trưởng nam Thất hoàng tử Alexander thuận lợi đăng cơ xưng đế đầu xuân năm 1 lịch Alexander.