Isagi là hoàng đế tàn độc nhất lịch sử đất nước này. Cái gọi là 'sở thích bình thường' của cậu là đánh chiếm các quốc gia khác. Dần dần, đất nước nhỏ bé kia thành một đế quốc hùng mạnh. Thế nhưng, cậu chưa từng lộ mặt một lần, kể cả những lúc họp, cậu đều nhờ Kurona- người hầu riêng để chủ trì.

Sae là người đứng đầu phe Chính nghĩa. Anh là người cầm đầu hàng triệu con người, là kẻ đầu tiên đứng lên phải lại vị hoàng đế. Rin- em trai của Sae, muốn anh làm gián điệp, moi thông tin từ tên hoàng đế và cận thần của cậu. Anh được làm thư kí của công tước Hiori- cũng là một trong những người thân cận nhất với Isagi.

Hôm nọ, khi đang trên đường đi đến phòng của Hiori, anh bắt gặp một 'thiếu niên'. Rất đẹp, tựa tranh vẽ. Sae say đắm người con trai ấy ngay lần đầu nhìn thấy.

Bằng một cách nào đấy, Sae vẫn chưa nhận ra, càng ngày, anh càng say đắm trong tình yêu ấy. Chẳng còn đường lui nữa, anh trực tiếp hỏi Hiori về người ấy. Ban đầu Hiori có hơi sững người, nhưng rồi cũng giới thiệu Sae với Isagi (trong một tư cách khác). Cái gì đến cũng sẽ đến, hai người trao nhau những câu đường mật, rồi trải qua hàng đêm với nhau.

Cuối mùa đông năm ấy, Sae bị lạc. Anh đi qua những bức tranh cũ kĩ, để rồi, khi đến cuối hành lang, anh kéo rèm, bức tranh về người thương của anh hiện rõ trước mắt.

"Hoàng đế Isagi Yoichi"

Sae chết sững, vừa quay lưng đã gặp Isagi. Nhưng, thứ gã chú ý đến là đầu của Rin, đang được đặt dưới chân Isagi.

"Tôi rất thích màn kịch này đấy!"

Isagi vừa vỗ tay, vừa tiến đến gần Sae. Chẳng còn cách nào khác, Sae cắn răng, rút con dao nhỏ gắn cạnh hông, chĩa thẳng vào mắt Isagi. Anh khóc, khóc trong nỗi hận thù lẫn tình yêu. Con dao cũng càng ngày gần với đôi mắt xanh kia.

Chính tay Sae đã giết Isagi.

Chính mắt Kurona nhìn thấy tên thư kí của Hiori giết chủ nhân của mình.

Chính Hiori ra lệnh chém đầu Sae.

Hiori được người dân bầu làm Hoàng đế.