AxeTale là một AU nơi Frisk không bao giờ rời khỏi Thế giới ngầm trong một cuộc chạy trốn trung lập, nơi Toriel trở thành Nữ Hoàng và Sans đuổi Flowey đi trước khi anh ta có thể đánh cắp các linh hồn con người. Nhiều năm sau, Flowey đã có thể đánh cắp chúng, và trong lúc vội vàng, anh ta đã phá vỡ kết cấu thời gian và không gian, bóp méo phép thuật của Underground. Điều này gây ra cái được gọi là "Trục trặc". Những con quái vật bị nhiễm "The Hunger" và trở nên điên loạn, đói khát và tấn công lẫn nhau.

                                                                                 The Hunger

The Hunger là một thế lực mạnh mẽ được sinh ra từ lỗi trục trặc ( Glitch ). Sức mạnh của nó lớn dần theo thời gian, khiến lũ quái vật luôn cảm thấy đói khát và thèm ăn thịt kẻ khác. Những con quái vật trở nên phát điên và bắt đầu tấn công lẫn nhau. Những con quái vật cũng phát triển những ham muốn nguyên thủy mạnh mẽ để săn lùng và giết thịt, cơ thể chúng bị biến đổi, ma thuật của chúng trở nên không ổn định và tất cả những người có ma thuật trong chúng đều bị ảnh hưởng. Những đứa trẻ bị giết đầu tiên, và nó trở thành một thế giới "giết hoặc bị giết" theo đúng nghĩa đen. Những vệt máu và bụi phủ kín toàn bộ Underground. Hầu hết quái vật cư trú trong New Home, nơi chúng săn lùng và giết chóc, một mình hoặc theo bầy đàn.