Sau khi bỏ đi khỏi làng lá, Naruto đi đến làng Mây và cậu ấy đã gặp Bee killer một jinchuriki giống mình, ông nhận thấy mình và cậu có điểm chung nên ông ấy dạy nhẫn thuật và rất nhiều thứ cho cậu, không những thế mà còn giúp cậu khắc phục những điểm yếu và biến chúng trở thành điểm mạnh.

Cậu tập luyện cùng với Bee một thời gian thì cậu đã quyết định nói lời tạm biệt với ông. Và cũng vào lúc đó cậu đã nói chuyện được với kyuubi trên danh nghĩa là "bạn bè". Cậu nhờ ông ta chỉ dạy cho mình trong tiềm thức, cậu muốn biết nhiều hơn về những nhẫn thuật cổ xưa và chắc chắn rằng nói sẽ giúp ích cho mình .

Rồi Cậu bắt đầu đi nhiều nơi gặp nhiều người và cậu cũng học được rất nhiều nhẫn thuật mới lẫn những bí thuật đã bị lãng quên.

Sau khi đến làng sương mù cậu đã bỏ đi cái tên Uzumaki Naruto thay vào đó là RED FOX (CON CÁO MÀU ĐỎ).

Cậu nghe được tin tức Sasuke quay trở về làng lá, cậu ta giết chết Orochimaru và đang tiếp tục tìm kiếm Itachi để trả thù nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm đến chuyện của sasuke.

Rồi cậu gặp được Nagato. Cậu và anh ta đều cảm thấy hai người có rất nhiều điểm chung. Cậu được anh ta chiêu nạp vào trong Akatsuki và bắt đầu hòa nhập vào môi trường làm việc trong tổ chức và làm quen với các thành viên trong Akatsuki.

Ngoại hình của cậu trở nên khác trước rất nhiều. Đôi mắt màu xanh giống như bầu trời bỗng chóc trở thành màu đen của sự tâm tối. Mái tóc vàng hoe tựa như nắng sớm trở nên tâm tối bởi màu đỏ khát máu. 6 vệt râu mèo cũng biến mất không chút dấu vết lý do đơn giản là vì cậu đã biến kyuubi trở thành linh thú chiệu hồi.

Cậu trở nên ít nói và rất lạnh lùng có thể nói là còn lạnh hơn cả cái tên Sasuke. Cậu thay đổi hoàn toàn cách sống cũng như thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình nhưng vẫn giữ không thay đổi thói quen ăn mì ramen.

Cậu bắt đầu nổi tiếng khi chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên đó là nhiệm vụ giết chết đất vua Serima của Long Quốc (Au tự bịa ra đó!) một vị vua độc tài và cực kì tàn nhẫn

Sau đó, cậu được mời sang Thiên Quốc làm một nhiệm vụ bí mật. Ngay cả Akatsuki cũng ko bik chính xác đó là nhiệm vụ gì. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì cậu đã nhận đc một phần thưởng đó là DEATH ( thần chết ) một thanh kiếm mạnh với sức lượng chakra cựa lớn.

Cậu đến Thiếc Quốc để học về kiếm pháp. Và người chỉ dạy cho cậu là Mifune một ninja rất nổi tiếng về kiếm pháp.

________Hàng Khuyến mãi này_______

Từ sau khi thay đổi diện mạo của mình thì Naruto liên tục bị các Fan Girls lẫn Fan Boys làm phiền. Cứ mỗi lần xuất hiện ở đâu thì cậu sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người
Một số thì sợ hãi còn một số thì..... " trời ơi! Anh ấy đẹp trai quá😍" " anh ơi cho em xin chữ kí đi!😁" " anh ơi! anh có bạn gái chưa?😁" Anh ơi anh ơi anh ơi... chỉ khi nào toàn thân cậu tỏa ra sát khí thì họ mới chịu im lặng. những thứ đó thật sự làm cho cậu phát bực...