Taehuyng chính là một anh chàng đẹp trai. Cậu đã cướp mất bao nhiêu trái tim của rất nhiều thiếu nữ ngây thơ. Taehuyng có tính tình rất dễ thương. Cậu luôn làm những trò mèo, nghịch ngợm để thu hút ánh nhìn của những người khác. Cậu luôn tỏ ra dễ gần và thân thiện. Nhưng đâu ai biết cậu đã trải qua biết bao nhiêu khổ đau để có thể trở thành điệp viên của CIA.

Nayeon chính là một nữ điệp viên bẩm sinh. Cô cũng còn là một Idol rất giỏi giang. Khi kiêm vị trí Center của nhóm nhạc nữ Twice, một nhóm nhạc đình đám ở Hàn Quốc. Bố cô chính là thủ tướng của Hàn Quốc và mẹ cô là một nữ điệp viên xinh đẹp, tài giỏi. Cô từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một điệp viên vì vậy việc được làm điệp viên của CIA thật dễ dàng với cô.

Khi được thông báo sẽ hành động theo từng cặp, Nayeon đã rất bàng hoàng, tuy rằng cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô cũng rất dễ thương và dễ gần. Nayeon và cả Taehuyng đều rất lo lắng vì trước đến nay họ đều thường hành động một mình, nhưng có thêm một người bạn đồng hành có phải là tốt hơn?