Morvaid là một ngôi làng chẳng hề yên bình chút nào. Người dân ở đây là những người có nét sống không ra gì, đối xử tệ bạc với nhau, trọng nữ khinh nam. Ở Morvaid, những người đàn ông đã phải rèn luyện gắt gao từ nhỏ để mai sau có thể trở nên khỏe mạnh, có ích. Hàng năm sẽ có những cuộc đấu để chọn ra người con trai khỏe nhất. Người thắng sẽ được hưởng lợi,được yêu quý còn những người thua sẽ bị chà đạp, ai yếu nhất sẽ chịu phải hình phạt tệ hại . Trong ngôi làng có một cậu bé mồ côi tên là Anselm. Cậu có thân hình gầy guộc, yếu ớt, lại hay mắc bệnh. Mẹ cậu mất sớm, cha cậu đã từng được mệnh danh là người yếu nhất làng, do phải chịu những hình phạt hà khắc qua từng năm nên ông đã tự sát. Cảnh tượng người cha đau đớn vì ngôi làng ác độc đã vẫn luôn in trong tâm trí cậu. Cậu luôn cố gắng trở thành người khỏe nhất, không theo vết xe đổ của cha, nhưng không thể, cậu vẫn quá yếu ớt. Vừa không có cha mẹ, người thân, không có tiền bạc hay sức mạnh, cuộc sống trôi qua của cậu quá cực nhọc, nhục nhã. Vào ngày sinh nhật thứ 20, cậu đã đến tuổi phải tham gia cuộc đấu. Ngay từ lúc bước lên trên pháo đài, người dân từ tứ phía đã cười cợt, dè bỉu, chê bai cậu – một chàng trai ốm nhom, yếu ớt. Sau khi cuộc thi kết thúc, đúng như dự đoán, cậu được mang tên "người yếu nhất thế hệ mới". Cậu phải chịu hình phạt, và hình phạt của cậu còn khắc nghiệt hơn cả những người đi trước, tiếng hét của cậu vang vọng cả một vùng trời. Vừa chịu đau vừa chịu nhục, hôm đó là sinh nhật tệ nhất cuộc đời cậu. Sau khi chịu phạt, cậu bị bỏ mặc ở lại khu rừng tăm tối. Mưa rơi tầm tã, cậu vừa khóc vừa nghĩ về cuộc đời :"Sinh ra yếu ớt đâu phải lỗi tại tôi? Thà để tôi chết đi còn hơn. Bố mẹ ơi, con chuẩn bị đến với hai người đây." Bất ngờ, có một con sói đi từ từ đến bên người Anselm, nó nói: - Có muốn lập khế ước với ta không ?
- Khế ước ? Khế ước gì? – Anselm trả lời.
- Lập khế ước với ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh của loài sói, nhưng ngươi sẽ phải sang phe sói, cùng sói đi cắn dân làng Khi phe sói chết hết, ngươi cũng sẽ phải chết theo.- Sói nói.
- Được, tôi lập ! Hãy cho tôi sức mạnh ! Tôi sẽ cho những người đã từng đối xử tồi tệ với tôi phải chịu đau khổ ! Tôi sẽ khiến bố mẹ tự hào ! – Anselm kiên quyết nói.
Nghe vậy, con sói cười rồi lôi Anselm đi. Sáng hôm sau, Anselm tỉnh dậy, cứ ngỡ việc hôm qua chỉ là giấc mơ nhưng không, Anselm đã trở thành một người đàn ông cao to lực lưỡng, cảm thấy trong mình có một luồng sức mạnh lớn. Cảm thấy quá đỗi tuyệt vời, Anselm mừng phát khóc, chú sói hôm qua lặng lẽ đến bên anh, nó nói :"Đi cắn người thôi, hôm nay chúng ta sẽ đến ngôi làng Aoniva."