Hàn Quốc những năm 1800 chiến tranh xảy ra liên tục ,  ra ngoài có thể thấy đâu cũng có xác chết,  người bị cắt cổ, người bị đâm chém đến biến dạng.  Tại đây người ta cũng xuất hiện những yêu quái,  ăn thịt người , moi tim,  hút máu..........
     
   Ở thời đại này,  có một loại yêu quái nổi nhất chính là hồ ly,  hồ ly tu luyện mấy ngàng năm sẽ có thể biến thân thành người thường,  nhưng chỉ khi chết chúng mới trở về hình dạng thật của chúng,  điều đặc biệt là hồ ly đa phần đều là nữ , khi tu luyện thành người đều trở thành những cô gái đẹp,  làm cho người khác mê mẫn....

      Tại một hang núi, nằm sâu thẳm trong rừng... Là nơi mà con người không ai dám lui tới họ đồn đại rằng,  tại hang đó có một hồ ly tu luyện ngàn năm,  tà phép không ai đánh lại,  đã có nhiều tráng sĩ đến, nhưng đều không thấy quay về....

         -" Chủ nhân,  Người đã tỉnh dậy,  hay là để hạ thần đi săn.  "
     Trong khoảng nửa canh giờ,  tên thuộc hạ đã trở về với một bình máu.  Uống máu giúp cho cô tăng thêm sức mạnh .
    
      - "Seola  ta muốn vào thị trấn dạo,  ngươi có đi cùng ta?" 
      Nghe lời nói của chủ nhân, Seola đã nhanh gật đầu , nhìn người trước mặt đang bưng bình máu uống.... Seola cũng giống như chủ nhân của mình,  cũng là hồ ly tu luyện thành người.... Đến đây nếu như lúc xưa không đi theo chủ nhân thì có lẽ cô đã bị những tên thợ săn giết từ lâu rồi....

     Cả hai đi ra khỏi khu rừng,  vốn đều là hồ ly nên tay chân rất nhạy bén,  rất nhanh họ đã đến thị trấn...
---------------------------------------
       Trong kinh thành,  Vương triều chosun,  vua Lee seong gye , luôn lo lắng cho chiến trường. Moon Jungwoo là tướng quân của Vương triều chosun,  ông tài giỏi thông minh nên rất được lòng vua,  Moon Jungwoo có một người con gái tên là Moonbyul Yi,  sau khi vợ ông sinh Moonbyul ra, Không lâu sau liền lâm bệnh qua đời,  một mình ôn nuôi Moonbyul lớn,  dậy Moonbyul học võ nghệ .... Moonbyul được hưởng nét đẹp của mẹ,  tài giỏi thông minh của ba.  Khi lớn lên thì tài sắc vẹn toàn... Trong cung ai ai cũng đều yêu mến nàng,  các thái tử một mực muốn cưới nàng về làm thiếp nhưng nàng vẫn cự tuyệt. 
     
       -" Moonbyul,  năm nay con đã hai mươi rồi,  hãy mau đi thành thân đi cho Phụ thân nhờ.  "
     - "Phụ thân,  con vẫn còn trẻ vẫn chưa muốn thành thân,  mong phụ thân đừng ép con. "
       - "Thái tử rất thích con,  Không bằng con về làm thiếp của Thái tử chắn chắn sẽ được phúc." 
      Nghe xong câu nói của phụ thân.  Moonbyul lập tức tức giận bỏ về phòng,  thu dọn đồ đạc. 
       "- tiểu thư,  người muốn đi đâu sao ? "
     "  - Bona,  em sẽ rời khỏi đây , em không muốn ở đây nữa,  Không bằng nếu tỉ đồng ý thì đi cùng em.  "Moonbyul nhìn người con gái trước mặt mình nói,  Bona là người hầu của cô được ba cô dắt về,  sống cùng cô từ nhỏ đến lớn. 
      "- Được,  tôi sẽ đi cùng tiểu thư.  "Bona gật đầu đồng ý bỏ trốn cùng Moonbyul. 

      Sau khi cả hai thu dọn đồ đạc xong,  bỏ trốn ra cửa sau , mang theo hai con ngựa rồi bỏ đi,  Moonbyul luôn mang theo cây kiếm bên mình,  để phòng trừ,  Chuyện xảy ra. 
-----------------------
     
       Chủ nhân,  người xem bên đó là chuyện gì.  Seola chỉ về hướng đám đông. 
         Là một bức tranh người con gái,  bên dưới là dòng chữ " Đây là con gái của tướng quân Moon Jungwoo,  hiện đang mất tích,  nếu ai tìm được nàng,  nhất định sẽ thưởng " . Yong Sun nhìn thẳng vào người trong tranh.  Khắc hoa bình thường,  đâu có sắc như người ta đồn đại,  con gái tướng quân.... Vậy nhất định máu sẽ rất ngon,  chắc sẽ tốt cho việc tăng thêm sức mạnh của ta. 

   "   Chủ nhân ,  bên kia có bán trang sức,  hay là chủ nhân qua xem thử.  Seola chỉ tay về phía cửa hàng trang sức.  "
   "     - Được.  Yong Sun đáp rồi đi theo Seola qua bên đó xem.  "

-----------------------------
     "- Tiểu thư,  người có chắc là ở đây sẽ an toàn chứ. Bona rung rẩy nói.  "Biết bao nhiêu nơi,  Moonbyul không đi,  mà lại đi thẳng vào trong rừng,  dựng một cái chồi nhỏ bên cạnh dòng suối. 
      " - ngươi cứ yên tâm đi , ở đây chắc chắn phụ thân sẽ không tìm ra ta,  tạm thời cứ dựng đại cái chồi trước đã,  rồi ta sẽ tìm thêm cây để dựng nhà".  Moonbyul phủi tay đầy bùn đất nói.  .
       Cả hai đã bỏ trốn sâu vào trong rừng,  Moonbyul biết ở đây người ta đồn rằng có yêu quái sống.  Nhưng cô không tin cho lắm,  nếu như có yêu quái thì mặt kệ nó,  Mình không làm gì nó,  Thì nó sẽ không làm gì mình. 
    Đến xế chiều thì cái chồi nhỏ cũng đã được dựng xong.  Moonbyul thở dài mệt mỏi,  ở nhà được phụ Thân cưng chìu,  giờ bỏ đi rồi mới thấy khổ là gì. 

--------------------------------
     "- Chủ nhân,  có con người đến gần khu vực chúng ta.  "
   "  - Kẻ nào , hừ,  cũng có lá gan lớn,  dám đến gần cấm địa này của ta . Được.  Seola ngươi theo ta đến chỗ đó."  Yong Sun tức giận,  cả hai nhanh chóng đến nơi Seola đã nói. 
       Seola cùng Yong Sun đứng trên cành cây cao gần đó,  nhìn thẳng vào ngôi nhà cạnh bờ suối. 
    "- Chủ nhân,  người định làm gì?  Seola tò mò nhìn Yong Sun.  "
    

     Yong Sun không trả lời,  chỉ bẻ một nhánh cây,  bùa phép thành một con hổ.  Con hổ nhảy từ cao xuống . Nghe thấy tiếng động bên ngoài,  Moonbyul bước khỏi nhà thì liền thấy một con hổ đứng cách đó không xa. 
  "  - tiểu thư,  tiểu thư... Là hổ,  có con hổ. " Bona đứng ở sau hoảng sợ.
 "   - Tỷ cứ vào trong đi,  ở đây để ta xử lý.  " Moonbyul rút cây kiếm ra,  con hổ một cước phóng đến tấn công.  Moonbyul né sang một bên nhanh chóng mũi kiếm chém xuống cổ con hổ.  Con hổ lập tức biến mất,  khói bay lên,  chỉ còn lại khúc cây.....
  
     - " Chủ nhân..., người này xem ra cũng không phải bình thường."  Seola đứng cạnh Yong Sun nói. 
      - "chỉ là ta muốn thử xem khả năng của hắn đến đâu, ngày mai hãy tiếp cận hắn. Nếu như máu của hắn tốt cho sức mạnh của ta,  Thì ta sẽ khử hắn."  Yong Sun nhìn về phía Moonbyul nói,  rồi quay lưng trở về.  Seola nhanh chóng gật đầu rồi cũng theo sau.

     
-----------------------------------------