Tại quảng trường thi đấu, người lẫn elf đều nhốn nháo đi vào, tiếng cười đùa nói chuyện vang lên khắp nơi. Sau khi giảng hòa, Clover và elf đều trao đổi người dân và sống trong hòa bình thịnh vượng. Hôm nay đội hội chọn các tân binh vào đoàn chính thức diễn ra.

"Ồ ồ, được trở thành đàn anh rồi". Asta phấn khích. Năm ngoái còn là tân binh, là thằng trẻ trâu còn giờ lại là tân binh có triển vọng thành Ma phá vương, là người sở hữu thanh kiếm triệt ma pháp

"Chúc mừng em nhé!". Chị Venassa nháy mắt. Ngày trọng đại nên chị bị cấm uống rượu, may mà không say xỉn rồi mặc hở hang đấy.

"Nhóc, chưa chắc ta chọn ai vào". Đội trưởng Hắc Ngưu đoàn gằn giọng nói.

"Thôi nào, ngài đi đi chứ?". Firnal nhận ra cuộc thi bắt đầu nhanh nhẩu nói với Yami. Đội trưởng cũng nhận ra, bỏ lại các thành viên rồi lên lễ đài.

"Mọi người, chào mừng đến với ĐẠI HỘI". Ông mc ồn ào nói. Chín vị đoàn trưởng đáng kính bước ra với vô vàn tiếng hô hào của người dân. Sau khi hòa bình, các đoàn trưởng cũng được trả lại cơ thể, chỉ riêng Williams là không. Patri nói rằng linh hồn Williams không còn trong cơ thể này mà đang trọng sinh hoặc sống lại trong cơ thể người khác, kể cả người chết cậu ta cũng có thể điều khiển linh hồn ở đó. Yuno trở thành đoàn trưởng Hoàng kim đoàn tiếp theo. Ngoài sự hiện diện của 9 đoàn trưởng, Licht thủ lĩnh elf và tam nhãn cũng xuất hiện trên bục để tượng trưng cho elf.

Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Thật ra thì, như năm ngoái Yami lại tự ý dẫn một thí sinh đặc biệt về mà không quan tâm đến đoàn trưởng khác.

"Ê nhóc, về Hắc ngưu đoàn không". Yami tỏa ra luồn sát khi. Trước mặt một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim hoang mang. Thí sinh Fiona Creako, con gái thường dân sở hữu sách ba lá Thảo mộc ma pháp. Chỉ với một bông hoa cô hút trọng ma pháp của đối thủ và phản lại, trận thắng khác nhanh. Do đó Yami cũng muốn "bắt" về.

"Ya, ông già, cô gái đó nên về đoàn của tôi". Charolette nhảy xuống sàn đấu nói, trong đầu hoang mang vì lần đầu cô dám cãi Yami.

"Cô bé đó hợp với tôi hơn mà". Dorothy bước xuống nhẹ nhàng, hay tay ôm qua cô Fiona. Ngay chốc lát, cả ba nổi máu muốn chiến.

"Hay ta vô giành luôn ta". Jack the ripper nói. Yuno thì cũng muốn đó nhưng lại không muốn nhúc nhích mấy. Mấy đoàn trưởng kia thì tấy mấy tay chân cũng muốn đụng chạm vào tí.

"Haha, thật vui tính". Licht bật cười. Fana ngồi kế chăm chú nhìn lũ con người ngày đó cô còn ganh ghét đang cãi nhau kia mà cười hí hửng. Vetto với Rhya thì đơn giản bị bắt đi cho có một tên hùng hổ muốn tham gia một tên gáp lên gáp xuống.

Đùng...

Một tiếng nổ ngoài quảng trường làm chấn động mặt đất. Từ phía ngoài tiếng hét át tiếng nổ nhỏ. Mọi người sợ hãi.

"TA BỊ TẤN CÔNG". Một người đàn ông thường dân chạy vào hoảng sợ. Ai đấy nghe đều lo lắng. Các ma phá sư cũng lấy cuốn sách ma pháp ra. Lại một tiếng nổ lớn phát ra.

"Yo, bọn con người bẩn thỉu". Trên một đám mây trắng trôi lềnh bềnh, một tên mạnh miệng nói. Hắn có đôi đồng tử đỏ và phần còn lại đen. Không chỉ hắn mà nhưng tên còn lại, tính khoảng 6 đứa còn lại cũng vậy. Như một con quỷ.

"Không cảm nhận bất kì ma lực nhưng tại sao". Noelle kinh ngạc nhìn chúng. Phải, tất cả đều không cảm nhận bất kì ma lực gì trong cơ thể như Asta vậy nhưng họ lại đang có cuốn sách.

Tất cả nhảy xuống từ đám mây trừ một cô gái. Cô ta có mái tóc trắng xoăn bồng bềnh, đôi mắt đồng tử đỏ lòng đen. Bộ đồ khá dễ thương, mơ mộng khi mang màu xanh dương, hồng nhẹ và trắng, đính thêm vài thứ trắng mềm mịn như mây, hạt mưa.

"Mây ma pháp kết giới: mưa rào". Cô ta dứt lời nói, một đám mây đen phủ toàn bộ quảng trường từ ngoài vào trong, tạo nên một kết giới. Từng hạt mưa rào rơi. Khi đụng vào hay cố thoát ra khỏi kết giới của ma pháp này, đồng nghĩ bạn sẽ bị tà độc gì đó đánh ngất.

"Âm thanh ma pháp: tiếng ru ngọt ngào". Một cô gái khác với mái tóc tim tím cột tết hai đuôi xuất hiện trong chiếc áo choành đen có một kí hiệu của đôi cách quỷ. Giọng hát cất lên, gió thoảng qua có thể thấy cô ấy mặc chiếc đầm đen xòe, tay áo cũng xòe ra với lớp vải trắng bên trong mờ nhạt, phía dưới các cay thánh gia được đính rất ngay thẳng hàng. Vẫn là ánh mắt quỷ quái đấy. Khi nghe giọng hát, kẻ có ma lực yếu kém dần ngục đi. Một số tên liền nhanh tay bắt những người bị ngục bỏ vào ma pháp rồi xuyên qua ma pháp không gian.

"TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI HẠI MỌI NGƯỜI". Asta la lớn, lao đên cô gái đang hát với thanh kiếm triệt ma pháp.

"Vậy ta cũng không để ngươi phá đám cuộc tấn công. Hắc ám ma pháp: ám tà". Một người thiếu niên bất chợt xuất hiện từ phía sau Asta, luồn khí tim tím khá giống ma pháp của Yami xuất hiện, trói chặt Asta. Cậu nhóc nhanh chóng quơ thanh kiếm đụng vào luồn khí đó, triệt để ma pháp.

"Cỏ năm lá?". Người thiếu niên lẩm bẩm khi nhìn thấy cuốn sách. Nó không thuộc về Asta, về tên nhóc loài người. Truyền thuyết về cỏ năm lá chỉ là hoang tưởng ở con người và elf nhưng là sự thật vĩ đại ở ma quỷ.

"Ara ara, xem ra tên con người đó là kẻ đánh cắp cuốn sách". Một trong ba kẻ đứng trên nóc của quảng trường nói rồi nở nụ cười quái dị. Bọn chúng đều mặc áo khăn choàng màu đen điểm thêm vài chi tiết như người bên phải cái, ngọn sóng màu trắng như gió, người bên trái có nét hoa văn từ dòng nước, người ở giữa là tia sét vàng đen. Đặc biệt, người ở giữa và bên trái đều có tinh linh nguyên tố tượng trung cho cái hoa văn trên áo. Một phe hai tinh linh, quá dỗi mạnh.

"Tớ sẽ lo tên đoàn trưởng có tinh linh". Người bên phải nói với giọng nữ đặc. Cô ta nhảy xuống dưới ngay sau khi nói.

"Phong ma pháp: gió thổi". Đứng sau Yuno, cô ta thổi nhẹ lên cậu, ngay tức khắc làn gió ôm lấy câu đưa ra một khu rừng gần đó. Rồi cô cũng đi ngay. Thu hút ánh nhìn từ mọi người, một số sử dụng ma pháp để đánh cô.

"Lôi ma pháp: lôi rơi"

"Thủy ma pháp: bong bóng nước"

Từng cái sâm sét lao xuống đất. Nhưng bong bóng nước từ người kia bay ra rồi bắt những người kia, bong bóng bắt đầu nổ lamg hại người trong lẫn ngoài nó.

"Chết tiệt, ma pháp quỷ quái gì đây. Bọn chúng không hề có ma lực nhưng-". Yami suy nghĩ tiêu cực, tay vẫn chém lia lịa mấy thằng.

"Đúng vậy, không ma lực thì sao con người. Không gian ma pháp: quả cầu không gian". Một tên đứng trước mặt Yami cười khinh bỉ. Phép giống gia đình Firnal. Từ nhưng cái lỗ không gian xuất hiện nhưng quả cầu lao thảng đến Yami liên tục.

"Quang ma pháp: quang roi". Licht trợ giúp đồng minh con người, mana không còn nhiều đành phải lất ma pháp này. Các elf tại đây cũng gắng sức bảo vệ nơi đây.

"Bọn chúng là ai???". Charmy hỏi, không ngừng triệu hồi ma pháp nhưng cũng dần cạn mana.

"Haha, các ngài ấy là bảy trong mười ba nhánh rể của quỷ. Các ngươi không thắng nổi đâu bọn con người rách nát". Một tên kẻ thù lao tới với cây đao, Luck và Magna nhanh chóng chặn lại, Noelle cũng gắng sức phòng thủ. Ai đó đều gần cạn mana.

"Dừng thôi, đội không gian, đưa người của ta về dù có bị thương hay chết. Tất cả bắt nhiều con người nhất có thể. TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỪA LẠI ĐỒNG MINH". Tên sử dụng hắc ám ma phá nói lớn, tất cả ngay lập tức lấy một lá bùa, đọc câu "Quỷ thế thuật", ngay lập tức nhưng thứ gì đó bắt lấy vài người kéo người vào không gian của họ. Một số khác sự dụng nó để cứu lấy đồng đội.

"TÊN KIA!!". Asta lại cầm thanh kiếm lao đến. Nãy giờ đánh nhưng tên như cầm đầu không hề chày sướt gì còn cậu thì tàn ta. Không thể tiếp cận được.

"Cứng đầu. Cuốn sách đó không thuộc về ngươi". Hắn đưa tay ra, một luồn hắc ám ngay tức khác bay đến Asta đánh bật cả cậu.

Rầm...

"SUKIMO!". Hắn quay lại la hét khi nhìn thấy cô gái trên đám mây bị một sợi dây là cành của hoa hồng đâm vào vai. Cô ấy ho ra máu. Đám mây, trận mưa rào và kết giới biến mất. Không chần chừ một tên đồng bọn sử dụng không gian ma pháp từ bỏ trận đấu với Yami để cứu cô ấy.

'Tất cả đã sẵn sàng, ta về thôi". Vừa bế cô gái, chàng trai đó nói rồi mở cách cổng, tất cả kẻ thù đồng loạt rời đi nhanh chóng.

Nơi này trở thành bãi chiến trường. Người người chết, bị thương. Đã vậy không thể bắt kịp một kẻ thù.