Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều đã bắt đầu tắt, thường thì lúc này các loài chim trong khu rừng đã yên vị trong chiếc tổ ấm cúng của chúng, các tay săn cũng dọn đồ nghề của mình. Một góc rừng nọ bỗng vang lên tiếng hét của một con vật, tưởng chừng như rất đau đớn! Một con cáo có màu lông đỏ rực cắn một con chim sẻ nhẹ nhàng từng bước đặt trước cửa hang rồi nhanh chóng rời đi! Vào mùa săn bắn này thì khả năng bắt được một miếng mồi ngon là rất khó với các loài động vật trong khu rừng này! Thợ săn thường kháo nhau rằng cáo không bao giờ tha thức ăn về gần hang nếu như trong hang không có cáo con! Con cáo sau khi thả miếng mồi liền chạy xung quanh cửa hang, rồi nó ngồi một chỗ gần đó, ánh mắt lo lắng cho bầy cáo sắp ra đời! Cáo mẹ không bao giờ cho cáo bố vào hang trong toàn bộ quá trình đẻ con của mình, đến khi cáo con tự mở được mắt và biết đi thì cáo bố mới được phép gần lũ con của nó.
Gần sáng, cáo bố lại tiếp tục chạy đi tìm mồi cho con. Bỗng khu rừng ngủ yên bị đánh thức bởi hai tiếng súng của người đi săn! Cáo bố hoảng hốt nhìn xung quanh, nó đảo mắt liên hồi sau khi chạy khắp nơi gần hang! Hai tuần nay, những người thợ săn càng ngày càng tiến gần tới hang của nó. Có tới hàng nghìn cặp cáo sống ở khu rừng này, tuy nhiên mùa săn bắn này đã làm số lượng cáo đã giảm mạnh. Săn cáo rất khó, vì chúng càng ngày càng thông minh!
Chiều nay cáo bố vớ bở, nó tha về được con gà tây béo tốt! Như thường lệ, khi đặt con gà trước cửa hang, nó lại đi ra ngoài canh gác! Chợt cáo mẹ chạy ra khỏi hang, miệng ngậm một thứ gì đó đỏ hỏn! Nó đặt vật đó gần cáo bố, cáo bố đứng dậy, nhìn vật đó một lát và phát ra tiếng kêu "ao, ao!!" Tiếng cáo khóc luôn nghe não nề hơn hẳn tiếng các loài khác! Nó tru lên từng hồi sau khi chôn con mình gần hang, tiếng cao tru ngắn gọn và rất vang vọng khiến cánh rừng bị xao động !
Rất lâu sau đó, cáo mẹ cùng một con cáo bé tí bước ra khỏi hang. Khác với bố mẹ và loài cáo thường thấy, lông của cáo con màu đen tuyền, điều này rất hiếm khi xảy ra, cáo con thường mang màu lông đỏ cam giống cha hoặc mẹ nó! Cáo mẹ đẻ được hai cáo con nhưng do khó đẻ, con cáo ra đời trước đã chết. Cáo mẹ đã rất vất vả vì cáo con còn lại thở rất khó khăn! Mẹ gọi nó là Blacky vì màu lông của nó! Cáo bố tiến lại gần hai mẹ con, Blacky nấp sau chân trước của mẹ, cáo bố tiến tới gần, nó đưa mũi tới! Giây phút cáo bố gặp cáo con lần đầu rất quan trọng, vì nó quyết định mối quan hệ sau này của cáo bố và cáo con! Blacky đưa mũi ngửi ngửi bố nó, rụt rè tiến tới, chạm mũi vào nhau, từng cử chỉ không được vội vàng! Mất một lúc, Blacky lại trở về bên mẹ, lúc này đã chiều tàn, cáo mẹ xua con của nó vào lại trong hang !
Blacky rất thích chơi đùa với đuôi của mẹ, nó thích cảm giác đuổi theo cái đuôi ấy! Cáo mẹ thường có ba tới năm đứa con nhưng trường hợp của Blacky lại khiến cho nó càng được bố mẹ cáo thương yêu! Khi đã bắt đầu ăn được thịt sống, cáo mẹ xua con ra khỏi hang, lúc này cáo bố sẽ tha những con vật sống về để cáo con có thể học săn mồi! Con vật đầu tiên của Blacky là một con chuột xạ nhỏ, nó đuổi theo con chuột rất lâu, từ nhỏ Blacky đã rất yếu so với một con cáo con bình thường! Mất nhiều công sức, cáo con đã cắn được vào cổ của con chuột tội nghiệp, nó khoe chiến tích với mẹ, nhưng mẹ nó quay lưng đi khiến Blacky trông có vẻ rất buồn!
Một chiều như thường lệ, cáo bố vẫn chưa về, cáo mẹ thu gọn đuôi của mình, xua con về hang, nó ngẩng cao đầu lên và tru gọi bạn tình! Cáo mẹ không thể bỏ con mình lại, nó biết chuyện gì xảy ra với cáo bố! Sáng sớm hôm sau, Blacky được gọi dậy sớm hơn thường lệ, nó đi săn cùng mẹ nó! Trong lúc đi săn gần hang của mình, cáo mẹ đã thấy một con chó săn, nó vội vàng xua con mình về hang, bỏ dở con mồi mà mất cả buổi Blacky mới săn được!
Chiều hôm đó, cáo mẹ đi ra khỏi hang, nó tru tiếng gọi cáo bố lần cuối rồi chui lại vào hang gọi con. Bước ra cửa hang, bất thình lình xuất hiện hai con chó săn, chúng hung tợn và sủa liên tục! Blacky lần đầu nhìn thấy chó săn lại nghĩ đó là bạn, liền chạy tới chỗ chúng!Cáo mẹ không phản xạ kịp, nó chạy theo con. Blacky tới gần chỗ chó săn, vui sướng vì lâu nay người bạn duy nhất với nó là người mẹ, lũ chó lao tới định cắn ngay vào cổ Blacky thì cáo mẹ,  dùng cả thân mình đẩy lũ chó ra xa! Lũ chó đứng dậy, cáo mẹ quay ra chỗ con, kêu một tràng tiếng báo nguy hiểm "ku ku ku ao!!!" Cáo con dường như cảm nhận được nỗi khiếp sợ từ giọng kêu của mẹ, nó chạy vào trong hang như một bản năng! Tiếp đó, lũ chó lao tới cắn xé cáo mẹ, cáo con ở trong chỉ nghe thấy tiếng xô sát và bỗng nhiên, một tiếng súng bỗng xuất hiện, kết thúc chuỗi những âm thanh đau đớn ấy!
Hai con chó săn sau khi chiến đấu với cáo mẹ, chúng lao tới cửa hang của Blacky! Chợt, một con cáo già đứng từ trên cao kêu vọng xuống! Blacky nghe tiếng tru nhận ra ngay đó là cáo bố ! Nó mừng rỡ, nhưng vẫn không vội vàng chạy ra vì trước cửa hang vẫn là lũ chó sẵn sàng ngoạm lấy nó bất cứ lúc nào! Lũ chó nghe tiếng tru, liền đổi đối tượng truy đuổi, một lúc rất lâu sau đó, một tiếng nổ vang lên. Kết thúc cho cuộc rượt đuổi. Loài cáo khi bị truy đuổi chúng không bao giờ chạy thẳng về hang, nó luồn lách và chạy đường vòng, thậm chí là bỏ hang nếu như biết có nguy hiểm!
Blacky đợi mãi, đợi mãi trong hang, nó mong đợi bố và mẹ nó trở về với con chuột xạ! Nó sẽ lại tiếp tục được đi săn với mẹ, chơi đùa cùng cái đuôi của mẹ nó! Nắng đã tắt, trời bắt đầu chuyển tối!