Ở vùng Tokyo nổi tiếng có những con quỷ khát máu, luôn xem những con người vô tội làm thức ăn của mình khiến ai cũng phải e sợ trước chúng. Nhưng sẽ có ngoại lệ, đó là có một số con quỷ không thích chết chóc mà chỉ muốn sống như một người bình thường và cùng người mà mình yêu sống cùng

Nhưng tất cả các ngạ quỷ điều biết đó là con người và quỷ không thể nào có con, vì sinh được là tỉ lệ rất rất thấp. Không chết trong bụng mẹ thì cũng chết sau khi sinh do mã gen của quỷ với người chẳng thể nào hòa hợp được, nếu có đứa trẻ được may mắn sinh ra thì sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là bán nhân, mang thể chất của ngạ quỷ nhưng không có Kakune và tuổi thọ rất ngắn tầm từ 10-20 là quá cao đối với bán nhân nhưng cũng có một số hiếm trường hợp bán nhân sống đến 30 tuổi. Hai là bán quỷ, mang thể chất lẫn Kakune trong người nhưng chỉ có một mắt quỷ và tuổi họ cao hơn so với con người và không ăn được thực phẩm bình thường mà bất buộc phải ăn thịt người hoặc chính đồng loại của mình

Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà một người phụ nữ là ngạ quỷ có thể hạ sinh một cặp song sinh được kết hợp giữa quỷ và người, điều này khiến hai phe người và quỷ ra tay truy sát. Vì bảo vệ con nên người mẹ đã phải hi sinh để lại chồng con của mình, nhưng hai người con lại mang hai loài khác nhau đó là một bán nhân và bán quỷ. Một điều tưởng chừng như chỉ có trong suy tưởng của mỗi người

Cuộc sống của cặp song sinh này sẽ ra sao đây....