Một chàng trai được sinh ở một thới  giới mà không ai biết cả!!!
Chàng trai này tên là Mizuki là một hồ ly mới chỉ ba tuổi trong phút choc cậu biến thành một hồ ly trưởng thành  cậu rời khỏi nơi mình  đang ở và đi chu du khắp mọi nơi . Đến một chổ cậu rất bất ngời khi thấy con người  và cậu làm quen với mọi người .Nhưng ko ai dàm làm quen cả.
Lúc đó có một cô gái rất xinh đẹp lại làm quen cậu,cậu rất vui khi gặp đườc cô ấy  . Cô dẫn đến trường mà cô đang học để  cho cậu học,  cậu ko biết gì cả !!!
khi cậu vào lớp 11 ai cũng ko chơi với cậu cả khi cậu tiểp thu được cậu học rất giỏi đến giỏi nhất trường !!!