Tại làng Hashjgama cậu bé mang tên Sin năm nay được 16 tuổi cậu ta học tại học viện Shukaku

Cậu ta là một người có được sức mạnh huyền thoại của Hắc Long truyền lại cho cậu ta nhưng cậu ta không hề muốn sử dụng loại sức mạnh khủng khiếp đó để đi đánh nhau, cậu ta muốn học được những loại pháp thuật do học viện chỉ dạy, cậu ta có 2 người bạn 1 là Shuk và Kikk

Sin chăm chỉ làm việc nhà cùng với e gái mình là Shimli. Nhưng.....

3 tháng sau:

Quân đội hoàng gia đã đến Hashjgama để tàn phá ngôi làng để lấy đất xây cung điện cho Vua
Thất Hoàng Đế
Sin và e gái mình phải di cư đi chổ khác để tránh nạn

Lúc đó cậu ta đã có sự phẫn nộ trong lòng của mình

Sin chuyển đến Học Viện Hoàng gia cùng vs Shuk và Kikk
Tại đây cậu ta gặp một người con gái cực kì xinh đẹp .....
Chương 2 Quân Cách Mạng Được Thành Lập