Có 3 cậu bé chơi rất thân với nhau. Mỗi tối, họ thường hẹn nhau xem phim kinh dị và thường kể cho nhau nghe những truyền thuyết đô thị xung quanh khu vực họ sống.
Một ngày nọ, một trong số 3 cậu nhận được một bưu kiện bí ẩn, không tem, không người gửi, không địa chỉ đính kèm. Tò mò, cậu mang nó vào nhà và mở bưu kiện đó ra. Bên trong đóng bụi, không có gì đặc biệt ngoài một chiếc đĩa DVD sờn cũ. Không có giấy nhắn hay tiêu đề được viết trên đĩa. Cậu nghĩ rằng đây là trò đùa của 2 người bạn kia. Vì vậy cậu đã lấy nó đi ra ngoài và tìm gặp 2 cậu bé còn lại.
Khi đến nhà chúng, cậu yêu cầu 2 người còn lại giải thích về cái đĩa DVD, cả 2 đều cho rằng không biết gì về nó và quyết định hẹn nhau tại nhà của cậu bé nhận được cái bưu kiện bí ẩn này để xem chiếc đĩa.
Tối đến, ba mẹ đều đi vắng, họ yên vị trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, cả 3 đều rất nóng lòng được khám phá bên trong chiếc đĩa có gì. Và những thứ được chiếu trên màn hình đã khiến chúng ngạc nhiên.
Có một tên hề mặc bộ đồ quái dị đang đứng trong một căn phòng, đối diện và nhìn thẳng vào camera. Đằng sau hiện rõ một cánh cửa bên phải và cái cửa sổ bên trái, cạnh chiếc giường và tủ quần áo. Thằng hề cầm 2 quả bóng bay đỏ và nhìn chằm chằm vào camera. Một lúc sau, âm nhạc bắt đầu nổi lên và nó bắt đầu nhảy theo nhạc, múa máy như pha trò cười cho lũ trẻ. Càng nhảy, miệng của hắn ngày càng mở rộng, rộng đến nổi sắp chạm đến cả mang tai. Cứ thể nhảy, nhảy và nhảy....
Hai trong số ba cậu bé không nhịn được mà cười thành tiếng. Duy chỉ có một người vẫn giữ im lặng, đó là cậu bé nhận được bưu kiện. Cậu cứ nhìn thẳng vào màn hình chiếu, không nói lời nào.
Một lúc sau, cả hai đều nhận thấy cậu bé ấy rất yên lặng, quay qua nhìn, cả hai thấy khuôn mặt của cậu như một tờ giấy trắng, đôi mắt mở to trong sự sợ hãi, hai bàn tay chắp lại nhau run run...
- Mày bị sao thế?
- Không được khỏe à?
- Sao mày không cười?
Cậu bé quay chầm chậm lại nhìn 2 thằng bạn còn lại, giọng bầm bập:
- Căn... căn phòng mà tên hề đang đứng...
- Thì sao? - Một đứa hỏi.
Cậu la lớn:
- Chính là phòng của ba mẹ tao, họ ở trên gác mái!!!! Họ vẫn chưa về ! Làm sao ---
Bỗng màn hình rè đi, chuyển cảnh sang một góc quay mới, lần này tên hề cầm camera, nó vẫn nhìn chăm chăm vào cái camera không chớp mắt. Nó bắt đầu đưa tay chỉ xuống nhà, khẽ điệu cười man rợn. Căn phòng hắn chỉ đang phát ra thứ ánh sáng giống như của một chiếc tivi, có lẽ đó là phòng khách...
Thằng hề đưa chầm chậm đưa ngón tay trỏ trái của hắn lên miệng:
-..... Suỵt!!!...

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của 3 đứa trẻ trong căn nhà, ba mẹ đã gọi điện báo cảnh sát trong sự đau khổ. Một cậu bé, cổ bị siết ngặt bởi hai quả bóng bay màu đỏ. Cả ba đều được tìm thấy trong tình trạng treo lơ lửng, miệng rạch đến mang tai, đài radio vẫn đang phát một bản nhạc vui nhộn. Điều đặc biệt là, ngón tay trỏ trái của ba cậu đều không được tìm thấy.