Trên thế giới này không có gì gọi là tuyệt đối kể cả Thiên Thần và Ác Quỷ cũng ngoại lệ. Chúng không bao giờ có ranh giới rõ ràng.
Từ thủa ban đầu , Thiên Thần và Ác Quỷ vốn được sinh ra để cán cân của nhân giới gọi là Thiên giới và Ma giới. Thiên Thần không vì có hình dáng đẹp mà luôn luôn tốt , Ác Quỷ cũng vậy chỉ có hình dạng xấu xí làm mọi người khiếp sợ. Con người dưới sự che chở và quản lí của Thiên giới và Ma giơi vô cùng phát triển. Ngay lúc đó đã xuất hiện Pháp sư và Chiên binh để tự bảo vệ chính mình , cũng thừa hưởng một phần sức mạnh của họ. Thời điểm đó , xuất hiện một tên đã học qua phát thuật và Chiên binh, làm náo loạn tám giới. Chúng bắt và uống máu của Thiên Thần và Ác Quỷ. Sức mạnh tuy không bằng nhưng cũng ngang ngữa so với Quỷ vương và Thiên vương. Hắn đã gây chiến và tạo nên hàng loạt vụ thảm sát đẩm máu hòng tiêu diệt toàn Ma giới và Thiên giới, hắn cũng cố lực lượng của mình cho đội quân mình uống máu của Thiên Thần và Ác Quỷ để trở thành nả Thiên nữa Quỷ. Trong lúc hỗn loạn , Quỷ vương đã đưa đứa con trai của mình xuống nhân giới phong ấn lại và cứu lấy dòng máu cuối cùng của mình. Vào thời điểm đó, có nhiều Thiên Thần và Ác Quỷ may mắn trốn thoát.
Sau hơn 10 Thiên kỉ, con trai của Quỷ vương thức giấc và bắt đầu con đương khôi phục cán cân thế giới, cậu sẽ thành công??? Cứ chờ xem.