Một nơi sầm uất, hẻo lánh và đầy u ám. Một chàng trai bí ẩn mặc chiếc áo khoát trùm đầu màu nâu khá cũ kĩ và rách nát. Cậu bé ấy không ai khác là Tosamaki Kazato. Lúc đó, cậu chỉ mới 10 tuổi, thân gầy hao hóc, đầu tóc bù xù, cơ thể hôi hám và bẩn thỉu. Cậu lang thang, phiêu bạc khắp nơi, người thân thì không có, luôn bị bắt nạt và kì thị ở mọi nơi cậu đến. Bởi lẽ, cái sự kì thị ấy lại bắt nguồn từ mái tóc đen tuyền và màu mắt trùng với màu tóc. Mái tóc và đôi mắt đen tuyền ấy mang lại tai họa, từ lâu con người luôn coi những đứa trẻ như thế là hiện thân của quỷ dữ.
Quay lại với nhân vật chính, cậu đi nhiều nơi, ngủ nhiều chỗ. Khi đi qua 1 thị trấn nhỏ ở phía tây cách khá xa lục địa "Bakuyashi". Người ở đó tuy kì thị cậu nhưng vẫn đối đãi tử tế và họ khuyên cậu nên đến lục địa "Bakuyashi" nằm phía đông cách khá xa nơi đây. Ngay sau khi nghe lời khuyên từ dân làng, cậu chuẩn bị đến lục địa "Bakuyashi".