Những con yêu hồ biến thành người, đôi lúc là mỹ nữ lúc thì là mỹ nam, bất kể biến thành ai cũng đều vô cùng xinh đẹp. Chúng trà trộn vào dòng người tấp nập, tìm hiểu văn hoá, học hỏi kiến thức, hoà nhập vào nền văn minh của loài người bấy giờ. Nhưng vì họ quá đỗi xinh đẹp thế nên khiến họ lọt vào mắt xanh lũ người xấu xa. Họ bị các quan phủ đóng dấu nô lệ, các quan quyền cao chức trọng lẫn vua chúa cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp này. Thế là, họ bị đưa vào cung, trở thành phi tần cho hoàng thượng. Bon chen chốn hậu cung, chúng bị hoàng hậu chèn ép vì ganh tị sắc đẹp, đày đoạ dẫn đến thống khổ.
Những con yêu hồ móc tim vô số người, lệnh truy nã đưa ra, hàng ngàn người trong đội quân săn lùng họ. Đất nước rộng lớn, vua ban lệnh thưởng 100 thỏi vàng cho mỗi hồ yêu. Từ đấy những vị hiệp khách tụ tập lại, hội săn hồ yêu cũng được thành lập. Họ bắt tất cả các người đẹp, không phân biệt trắng đen, chết chóc muôn nơi giết người vô tội. Những cảnh éo le khủng khiếp, thời gian này người đẹp là có tội, họ bị bắt lại, vì chết quá nhiều người nên không còn đủ đất chôn, người ta chuyển sang hoả thiêu, đến xương cốt cũng chẳng có, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn.
Hồ ly bấy giờ mới biết bộ mặt bất nhân của loài người, chẳng phải lúc trước họ đoàn kết lắm sao?
Với cơn thịnh nộ của giống loài, hơn năm mươi con yêu hồ lúc trước đến nhân gian trả thù, tận dùng trí khôn cùng với sắc đẹp. Chúng một lần nữa đến nhân gian, đi quyến rũ vua các nước, thâu tóm đại lục. Khiến vua chúa ngu muội, không lo chính sự, đất nước rơi vào cảnh khốn khó, loạn lạc muôn nơi, không đưa ra đường lối giúp dân lao động nhưng lại thu thuế cao, khó càng thêm khó. Dân chúng kêu gào, những cuộc bạo loạn liên tiếp nảy ra. Đất nước bốn phương lại một lần nữa xảy ra chiến tranh. Sau khi đạt được mục đích, chúng vẫn tiếp tục ẩn náu nhân gian, moi tim những người xấu xa.
Thiên niên kỷ trôi qua, con người đã yên ổn được cả nghìn năm, trận náo yêu hồ cũng đã trở thành truyền thuyết dân gian được những lão bà trong thôn xóm kể lại. Yên bình đến thế nhưng bây giờ loài sói cũng đã có biến dị, chúng hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng, cứ mỗi đêm trăng rằm là chúng lại quấy nhiễu nhân gian, con người hết thảm họa này đến thảm hoạ khác, liệu có phải là quả báo của năm xưa.
Lần này, thay vì chủ động chiến tranh, nhà vua ban lệnh xây dựng tường thành, phòng vệ mỗi đêm trăng rằm.