Hàng thiên nhiên kỷ về trước, khi mà sự sống bắt đầu xuất hiện, những loài vật đầu tiên đã bắt đầu có thể di chuyển, suy nghĩ, tìm kiếm thức ăn, cạnh tranh, giết chóc,... Khác với thế giới ta thường thấy, con người không xuất hiện trong tự nhiên mà là các loài vật tiến hóa từ việc di chuyển bò cho đến có thể đứng thẳng và di chuyển bằng hai chân, những vẫn giữ những tập tính ban đầu của đời đầu. Rồi dần dần biết cách sử dụng pháp lực. Sau đó nhân thú bắt đầu đi vào thời kỳ công nghiệp với sự góp sức không hề nhỏ của pháp lực. Nhưng với sự tham lam, ích kỷ. Chiến tranh đã nổ ra... đồng nghĩa với việc rèn luyện pháp lực trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, và từ đó thời kỳ chiến tranh chính là thời kỳ đỉnh cao của pháp lực bên trong các nhân thú. Chiến tranh kéo dài hàng trăm năm, nhưng cuộc chiến nào rồi cũng đến lúc tàn, sau những thiệt hại nặng nề, người vô tội chết hàng loạt, các đất nước suy giảm sức mạnh nghiêm trọng, nhân thú đã nhận ra rằng chỉ có đoàn kết mới có thể giúp cho nhân thú phát triển và quan trọng là hạnh phúc, họ đã gạt bỏ chiến tranh và mở ra một thời kì mới cho sự phát triển và tự do - hòa bình. Những pháp sư của thế hệ cũ ngày càng già đi và không truyền lại sức mạnh cho thế hệ sau, thế hệ sau bắt đầu ỷ lại vào những sung sướng, không lo nghĩ và không phải rèn luyện sức mạnh, đoàn kết đồng nghĩa với phát triển, con người đã có những phát minh mới mà không cần dùng đến pháp lực khiến cho việc sử dụng pháp lực ngày càng không cần thiết và bị thất truyền, cho đến nay nhân thú chỉ có thể biến hình từ dạng nhân thú thành con người và ngược lại.
Minh, một nhân thú chó, một học sinh lớp 9 vừa trải qua kì thi lên 10 với bao vất vả và giờ đang nghĩ cho năm học mới.
Những ngày hè cậu chỉ toàn chơi game và ngủ. Bỗng một ngày cậu nhớ đến người bạn hồi lớp 9 mà cậu từng rất thân, Đức, một nhân thú người sói, cậu đã chat lại với Đức nhưng không có phản hồi, hỏi mọi người xung quanh thì thấy nhà của Đức gần như là không sáng đèn, Minh mới lặng lẽ đến thăm thì đây là lúc câu chuyện bắt đầu