Dưới nhân giới tại vùng quê xa xôi phía Bắc , sau một trận lũ lớn đã xuất hiện nạn đói, dịch bệnh xảy ra, quan phủ không thể phát cháo cho được hết những nạn dân, dịch bệnh ngày càng nặng , thương vọng nhiều vô số. Đi đâu cũng thấy xác chết chất thành núi, nước sông chảy mùi thối rữa của thịt, tiếng quạ kêu, tiếng ruồi bay, bóng hình con người lượn lờ như những hồn ma. Có một người đàn bà quanh quẩn trong đống xác chết để tìm thức ăn với cái bụng lớn , lát sau trời nổi gió, sấm chớp đánh ngang, người đàn bà đau đẻ và hạ sinh ra một đứa bé gái. Thời kì thiếu cái ăn cái mặc đứa trẻ mới sinh là một con mồi ngon với tất cả mọi người xung quanh, và hơn thế là đàn bà mới đẻ vì cơ thể yếu ớt khó bảo vệ bản thân nên dễ trở thành con mồi. Sau khi tự sinh đẻ xong người đàn bà đã đem con mình gửi cho một người đàn ông hành nghề thầy bói giúp nuôi nấng sau đó biến mất . 13 năm sau, tọa lạc tại vùng núi ngoại ô gần Hoàng Thành, Có một cặp sư trò hành nghề bói toán rất linh, dân gian tương truyền thầy bói toán là con của trời sinh ra đến để cứu giúp chúng sinh. Câu nói chẳng may rơi vào tai vua đang toạ vị đời thứ năm nhà Khương - Khương Từ, dẫn đến hoạ diệt môn, binh lính được lệnh lùng tìm phản tặc và trừ khử cặp sư trò. Tai họa bỗng ập đến, sư phụ nàng là thầy Tiêu đã đem nàng giấu đi sau đó biến mất. Lính tràn vào nhà ở nhưng người đã không còn ở. Vì tức giận nhà vua đã hạ lệnh cấm túc hành nghề bói toán, ai vi phạm sẽ diệt tộc. Lệnh này được duy trì trong suốt 10 năm sau đó tiên đế băng hà. Thái tử là Khương Kha lên nắm chính quyền khi 18 tuổi. Trong cung đồn đoán tân nhiệm hoàng đế tính cách nóng lạnh thất thường, là bạo quân, dưới thời vị vua này toạ vị triều đình được chấn chỉnh nghiêm túc, bá tánh an cư lạc nghiệp nhưng hậu cung của ngài mới là vấn đề được quan tâm. Kế vị năm thứ nhất, dưới sự thúc giục lập hậu của triều thần, Hoàng đế ban chiếu tuyển tú khắp quốc, hễ là nhi nữ đủ từ 16 tuổi trở lên đều được tham gia. Kì tuyển tú lần đó chọn ra được 500 người tài đức vẹn toàn, gia thế hiển hách, quan viên trong triều đều đưa nữ nhi mình vào trong cung để tranh sủng. Kế vị năm thứ 2, hậu cung có biến, Đức phi hoàng đế ân sủng chết bất đắc kì tử, hậu cung loạn một tháng trời, thừa tướng là cha của Đức phi cáo lão hồi hương , thánh thượng chuẩn tấu , ngự giá tiễn thần tử về quê. Sau khi quay lại Hoàng thành thì ban chiếu phong quốc sư cho một người trẻ tuổi không rõ lai lịch. Hậu cung lại bình an một thời gian. Kế vị năm thứ 3, hậu cung chưa có long mạch, dưới tình thế trấn chỉnh nước nhà, triều thần, Hoàng đế ban chiếu tuyển tú. Kì tuyển tú này đã đưa đến bốn bậc giai nhân như nước, một Liêu Ca quốc sắc thiên hương, một Thanh Tuyền nổi danh cầm ca tứ phương, một Xà Lu Mi hoạ quốc yêu cơ và một Đoàn Trang văn thơ thi hoạ đầu bảng Hoàng Thành. Sau khi bốn bậc mĩ nhân nhập cung, vị trí Thục phi bị thay thế bởi Đoàn Trang, Đức phi bỏ trống một năm cũng được lấp đầy chỗ bởi Thanh Tuyền, Sở phi được giữ bởi Xà Lu Mi, Vị trí Hoa phi còn lại là của Liêu Ca. Hậu cung phân thành tứ phương, khói bụi mù mịt, giữa lúc hậu cung tranh đá thì Hoàng đế bất ngờ độc sủng một Âu Lan Cơ và ban cho địa vị Tần Thị_ đứng đầu hậu cung vì chưa lập hậu. Giữa năm kế vị thứ 3, biên cương xảy ra loạn, nhờ sự giúp sức của quốc sư mà được bình ổn trở lại, từ đó đế vương có thêm sự sủng ái mới. Hậu cung 5 phía cũng không mạnh bằng triều thần 1 phương. Kế vị năm thứ 4. Đức phi có hỷ, được phong lên Hoàng quý phi, thần dân vui mừng. Giữa lúc bộn bề lo việc triều chính chào đón long mạch , Quốc gia phương Bắc là Mã La cho quân đánh chiếm xuống nước Khương làm mất 1 toà thành trì, bệ hạ nổi giận phái tướng lính trẻ là Đổng Tùng làm tướng tiên phong dẹp loạn. Sau một tháng đánh giặc tại tiền tuyến, Đổng Tùng chịu nạn, mất nơi biên cương, tướng chết lòng quân loạn, lính Mã La tràn vào thành, chiếm 2 thành trì phía Bắc trên tổng số 5 thành trì. Giữa lúc nguy cấp, Quốc sư trẻ tuổi của Khương quốc đích thân ra chỉ huy quân sĩ, đánh đuổi quân địch ra khỏi 1 thành trì. Sĩ khí binh lính dâng cao, trong lúc sơ sót đã để mất tích Quốc sư. Thánh nhan nổi giận, muốn đích thân ra ứng chiến nhưng bị triều thần can ngăn, sau đó hậu cung có biến. Tần Thị Âu Lan Cơ tự đề bạc ra ứng chiến làm dân chúng lẫn quần thần đều bất ngờ. Tình thế nguy cấp Hoàng đế chuẩn tấu, phế đi phong hiệu Tần Thị, lập ra nữ tướng đầu tiên trong triều, thống lĩnh binh sĩ đem quân dẹp loạn. 2 tháng sau đó xã tắc được yên bề bờ cõi, trong lúc khởi phượng giá hồi kinh vô tình gặp nạn lũ, sau đó bạch vô âm tín. Hoàng đế đau lòng, cho người tìm kiếm nhưng không tìm được thi thể ái phi lẫn quốc sư. Dần dần hậu cung bất ổn, chiều chính đảo loạn, tính cách hoàng thượng có biến trở nên tàn bạo khát máu. Năm kế vị thứ 5 có một tú nữ, thân cải nam trang, cứu được Hoàng thượng trong một lần tình cờ đi săn và bị thương. Về cung Hoàng thượng ban thưởng tước vị nhưng nàng không nhận, chỉ xin làm một chân mài mực bên cạnh Ngài. Hoàng đế chuẩn tấu, từ đó trên triều có thêm một nữ nhân xuất hiện bên cạnh Thánh giá, triều thần xôn sao, thiên hạ bàn tán nàng là yêu cơ, biết mị hoặc người. Năm kế vị thứ 6. Quốc sư khởi giá trở về , cả nước vui mừng khôn siết, Hoàng Đế chuyển nàng vào cung, phong làm Dương phi. Một thời gian sau đó Dương phi biến mất trong cung không biết nguyên do, hoàng đế không tìm nàng cũng không sai người tìm vì bên cạnh ngài giờ là Quốc sư. Rời Khương quốc năm thứ nhất, nàng Dương Bích phiêu lạc đến Mã La quốc, thoát khỏi truy lùng của thích khách giang hồ, thuận lợi nhập tịch Mã La. Rời Khương quốc năm thứ 2 nàng ẩn cư nơi núi rừng, treo biển thầy tướng số. Trong một lần tình cờ nàng cứu được một thiếu niên mất trí nhớ , đặt tên là Phàm Lăng. Nàng và thiếu niên trải qua cuộc sống ẩn cư thầy trò bói toán có tiếng trong vùng. Rời Khương quốc năm thứ 3 hoàng đế Mã La là Tráp A Ni Lạp nghe tiếng đồn xa mời nàng về kinh đô chơi. Nàng từ chối, sau đó một thời gian Phàm Lăng biến mất, kinh đô gửi thư đến cho nàng báo bình an, Hoàng Đế hi vọng nàng đứng vai trò trung lập trong cuộc đại chiến sắp tới. Rời Khương quốc năm thứ 4, trong trận tuyết đầu đông, Mã La quốc mở chiến dịch đánh xuống Khương quốc. Dựa vào sự thích ứng thời tiết, khí hậu cùng quân sư tốt, Mã La quốc liên tiếp thắng trận, chiếm được 5 toà thành Bắc. Cuối mùa đông dưới sự chỉ huy sáng suốt của Hoàng Đế nước Khương là Khương Kha, 3 thành trì đã được lấy lại, thiệt hại hai bên là vô số. Trong lúc sĩ khí toàn quân đang uy phong thì hậu cung của Khương Kha có biến. Ba phi tần lớn nhất hậu cung là Thục Phi, Sở Phi và Hoa phi tạo phản, thân mặc trường bào dẫn theo phản tặc trong ứng ngoại hợp chiếm hoàng cung. Thành trì chủ mất, Hoàng Đế nước Khương tinh thần sa xút, may luôn có quốc sư bên cạnh bảo vệ và che chở. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phản tặc bao vây Khương Kha cùng quốc sư thì hậu cung lại có biến. Tần Thị Âu Lan Cơ mất tích đã lâu bỗng quay trở lại, thống lĩnh nhiều quân sĩ đến hộ giá, cứu nguy thành công. Sĩ khí anh hùng trong nước nổi lên, giúp vua đánh giặc cứu lấy Giang sơn Đại Khương. Quân nước Mã La lui binh trấn giữ biên ải thành trì chiếm được để bình phục sức lực. Hoàng cung nước Khương nổi lên phong ba. Con sông chảy quanh Hoàng Thành nhuỗm màu đỏ máu, thi thể rải rác tứ phía. 3 vị nương nương tạo phản bị bắt và chém đầu. Hoàng Đế phong tướng lĩnh An Nhiệm lên chiếm lại thành trì phía Bắc và toàn thắng. Nước Mã La thua trong trận chiến nên phải nộp cống phẩm, cắt mấy thành trì bù lại. Kế vị năm thứ 8 Khương Kha lâm bệnh nặng, hậu cung không lập hậu, có 1 Thái tử. Hạ Chí năm thứ 9 Khương Kha băng hà, hưởng thọ 27 tuổi , Thái tử lên ngôi. Quốc sư Khương quốc sau khi Tiên hoàng mất phò tá Tân Hoàng được 3 năm rồi cáo quan ẩn cư sơn thôn dưới chân Hoàng Lăng nước Khương. Tiểu Hoàng Đế Khương quốc đời thứ 7, tuổi còn nhỏ, được Hoàng thái hậu (là Đức Phi ) buông rèm nhiếp chính. Dưới sự thao túng của Thái Hậu, triều đình phân phe phái rõ rệt, Thái Hậu có tin đồn không giữ đạo trinh tiết, quan hệ mật thiết với sứ thần nước Mã La. Tân hoàng đế năm thứ 3, Mã La đánh xuống phía Bắc Khương quốc, Thái Hậu không có chính sách tốt cứu được quốc dẫn đến mất liên tiếp mấy thành trì phía Bắc. Dưới sự lôi kéo dụ dỗ của sứ thần Thái hậu dẫn dắt triều đình ngày càng lụi bại dẫn đến hoạ diệt quốc vào cuối nhà Khương Tiểu hoàng đế kế vị năm thứ 4. Mã La trở thành cường quốc hùng mạnh trên lục địa phía Đông.