Cô nghe thấy tiếng ồn và thức dậy . Nhận thức được đây không phải nhà mình , cô bèn hỏi :
- Đây là đâu ?
Một giọng nói trả lời :
- Đây là nhà tôi
Cô nhìn xung quanh và nói :
- Ai vậy ?
- Là tôi đây mà .
- Ze .... Ze.... Zeref . Lucy sợ hãi lên tiếng
- Có chuyện gì không ?
- À , không có gì .
- Qua ma thuật tôi biết cô đã gặp phải chuyện gì , cô có muốn trở nên mạnh nhất không ?
- Có , có chứ . Tôi muốn trả thù hội Fairy Tail
- Vậy cô muốn bắt đâu vào lúc nào ?
- Ngay và liền
- Được rồi . Đầu tiên chúng ta sẽ học về thuật thời gian Strass , đây cũng là ma thuật mà tôi đã sử dụng để nhìn quá khứ của cô . Cô cần phải tĩnh tâm và nghĩ đến quá khứ cô muốn nhắc đến .
Chỉ đến 1 ngày Lucy đã thành thục .
Zeref đã dạy cho Lucy những ma thuật mà anh có .
2 năm trôi qua Lucy đã trở nên rất mạnh .
........................***********...........................
Ở hội Fairy Tail
Lilyna và Nastu cứ dính nhau như sam . Eaza không thèm ăn bánh , Juvia không còn Gray sama này , Gray sama nọ nữa , Gray không còn cái tật lột quần lung tung nữa , ....
..........................***********.........................
Quay lại Lucy
Cô xin Zeref cho mình đi du hành .
Cô đến hội Sabertooth , hội Lamia Scale , hội Blue Pegasux , hội Mermaz Heel ( không đúng ) , .... Hội nào cũng thông cảm và dạy cho cô rất nhiều ma thuật và có một số con trai của các hội thích cô .
Đi đến phía Tây của thành phố Macnolia cô thấy một cô gái tóc màu bạch kim , cô lại gần bắt chuyện
- Chào em
- Em chào chị . Chị là ......
- Chị là Lucy , Lucy Heartfilia . Còn em ?
- Em tên là Naliko , Naliko Bilaten .
- Em là pháp sư j ? Cấp mấy ?
- Em là pháp sư hệ nước . Em là pháp sư cấp S .
- Em có muốn đi theo chị không ? Chị sẽ biến em thành một ma đạo sĩ cấp SS .
- Dạ .
Cô dẫn Naliko về nhà và nói :
- Chị có việc phải làm , em ở nhà với Zeref nhé .
- Dạ
- Cái gì ? Tôi phải ở nhà với con nhóc đó á ?
- Anh nghĩ chắc tôi muốn ở nhà với anh chắc ..
- Hai người thôi đi . Tôi đi đây .
2 tháng sau
- Sau chị Lucy đi đâu mà lâu thế ?
- Ukm đúng rồi
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng nói :
- Tôi đã về rồi .
" Chị , em " hai người bu lại ôm Lucy tới tấp .
" Dừng lại " Lucy hét lớn
- Lâu ngày không gặp mọi người hóa điên hả ?
Trong khi Zeref đang làm đồ ăn , Lucy và Naliko nói chuyện
- Chị có phải là cô gái đã đánh hội đồng và đứng đầu thập thánh không ?
- Sao em biết ?
- Trời , báo chí đưa tin hàng loạt kìa chị .
Xong các món ăn , Lucy gọi Zeref lên để bàn chuyện .
- Tôi nghĩ chúng ta nên lập hội . Thành viên sẽ là tôi , Zeref , Naliko , Aquarius  , Virgo , Loki , Capicorn và cặp song sinh Lami và Lana do Lucy tạo ra .
- Hội ta sẽ tên gì ?
- Dark Night Moon
- Ukm , có vẻ được đó
...................**************..........................
                       END