Vào khoảng năm 20 trước khi thời Tenaro bắt đầu lên thống trị ( tên đầy đủ là Sheiga Tenaro - là trưởng tộc ác quỷ Sheiga) thì loài Ghoul và Satan là những kẻ đối đầu nhau. Ghoul là vương đất Bắc địa ngục còn Satan là vương đất Nam địa ngục. Đến khi Tenaro lên ngôi, cả địa ngục thuộc về gia tộc ác quỷ Sheiga. Nhưng loài Ghoul chưa hiểu được sức mạnh thật sự của ác quỷ satan mà căm ghét họ. Trong khi đó Ghoul không hề bị truy sát hay bị bắt làm nô lệ mà có lần có Ghoul còn được làm tam đại ác quỷ ( đây là chức dành cho 3 người mạnh nhất ở dưới địa ngục). Và người hiểu ra được sức mạnh của satan là công chúa của loài Ghoul Watano ( loài Ghoul hận satan nhất) nhưng vì ý tưởng ấy nên cô bị trục suất khỏi dòng tộc và chỉ được trở về khi nào cô chứng minh được ý tưởng mình là đúng hoặc là thay đổi ý tưởng. Và cô ấy đã đi.
-3 năm sau khi Tenaro lên ngôi.
Tại thành phố Lesada. Thành phố chỉ của loài Lesada ( loài luôn ăn thịt các loài ác quỷ khác). Trong đám Lesada có một cô gái đội mũ đen che kín mặt cô ấy có vẻ đang lo sợ điều gì đó. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua làm cô bay mất mũ. Lúc đó, đám Lesada thấy cô là một con quỷ Ghoul nên quyết định giết cô để làm bữa tối. Cô rất sợ. Cô từ từ nhắn mắt lại mặc niệm cho chính mình. Thế nhưng một luồng bóng tối bao quanh lấy cô, Bọn Lesada hét lên: "Ai đó? Ra đây mau"
Một anh chàng đang đứng trên mái nhà của chúa Lesada nói: "là ta đây". Anh ta có bộ mái tóc bạch kim, áo phông trắng quần bò đen và chiếc áo khoác ngoài màu đen. Bọn Lesada tập kích anh ấy nhưng tất cả pháp thuật dồn lên người anh đều biến mất.
Bọn Lesada sợ bỏ chạy lúc này anh dùng hắc thuật cứu cô gái lên và để cô ấy đứng bên cạnh anh. Và con tim anh có lẽ đã rộn ràng ngay từ lần đầu gặp mặt. "Cô ấy là ai nhỉ" -anh thầm hỏi mình.
Cô gái cảm ơn anh rồi bước đi. Anh níu cô lại.
Anh:" cậu ở đâu tớ đèo về? "
Cô: " mình không có nhà."
Anh: " thế cậu về nhà tớ ở đi đằng nào tớ cũng chỉ còn một mình một nhà"
Cô: " Cậu tên gì?"
Anh:" Sheiga Nogaki hoàng tử tộc Sheika"
Cô: " anh là Nogaki cháu của Tenaro"
Anh: " có lẽ vậy"
  Cô: " tôi là Watano  Teniho công chúa loài Ghoul tộc Watano "
  Anh: " cô lần sau để ý vào."
Thế rồi anh bước đi trong bóng tối âm u. Anh bước từ từ và lạnh nhạt đi nhưng trong anh đang cảm thấy rất tiếc. Tiếc vì cô là kẻ thù của mình, và có lẽ vì anh đã chót yêu cô. Và giờ anh mong anh là một ác quỷ không và thời gian. Điều anh muốn chính là được yêu và gặp cô mãi.
P/S: Tặng Na Pé (Boo Bam)
——— part 1: gặp mặt———