Từ lâu về trước, từ thủa khởi đầu đã luôn tồn tại hai thái cực trắng và đen, cả hai đều có cho mình suy nghĩ riêng chính kiến riêng và lý tưởng riêng. Cả hai được tách biệt nhờ một kết giới vô hình chia thế giới làm ba nên không hề đụng chạm gì đến nhau nhưng dần dần dất chật người đông tài nguyên cạn kiệt kết giới cũng dần tan biến, từ đó nổ ra cuộc chiến giữa hai phe.

  Dần dà cuộc chiến dần trở nên khốc liên đến mức chấn động cả ba khu vực, kết giới vỡ tan không thể sửa chữa đó cũng là lúc thiên thần và ác quỷ rơi xuống thế giới của con người.

  Cũng trong sự kiện đó những loài dã thú đã bắt đầu tiến hoá mang hình dáng như con người với nhiều chủng loại, cao quý nhất trong số đó là bán nhân mang trong mình dòng máu của loài rồng.

  Trải qua nhiều năm sống chung con người dần học được thứ gọi là cảm xúc và khao khát. Kẻ thì hiểu thứ tốt, người thì học thói xấu cả thế giới chia làm ba phe: thiên thần của Thánh Quốc, ác quỷ của Ám Quốc, và thú nhân tộc của Thú Nhân Quốc

  Trong đó thú nhân tộc mang tính cách hoang dã nhưng ôn hoà và cũng vì hai phe còn lại chiến đấu gây thương vong nên dân số đông nhất. Tuy khả năng chiến đấu phép thuật không mạnh bằng hai phe còn lại nhưng số lượng bù chất luợng cùng với thể lực và khả năng biến hình đặc thù nên không phe nào dám xâm chiếm. Nên trở thành phe trung lập đứng giữa cả hai bên

  *Thú nhân quốc là nơi duy nhất có trường học trong cả ba đất nước, vì chiến tranh nên hai phe đành phải cho học sinh qua đây học để đề phòng nguy hiểm

  Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra ở Ám Quốc đều mang 1 trong 7 đại tội, ở Thánh Quốc cũng như vậy mỗi người đều mang 1 trong 10 điều răn. Việc mang trong mình những điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng về phép thuật lẫn thiên phú của họ. Cá biệt có những trường hợp mang trong mình nhiều hơn 1 đại tội hoặc điều răn. Ví dụ điển hình là Đại thánh thần và Đại ma vương, hai người họ trong trận đại chiến cuối cùng đã phá vỡ kết giới vốn đã mỏng mang khiến ba thế giới hoà làm một.