3 năm sau
Fairy tail
-Từ lúc lucy rời hoi ,hội sinh hoại và vui vẻ nhưng bình thường nhưng chưa từng có cô gái nào tên lucy cả còn vê nhóm ezsa thì 1 năm sau khi lucy rời hội thì họ cũng rời hội và gia nhập hội sabertooth và đi luyện tập̀,còn mani người đã hãm hại lucy thì suốt ngày lo âu mọi chuyện sẽ bị tiết lộ nhưng niềm lo âu đó biến mất trong năm sau ngày lucy rời hội vì lucy đã tạo ra ảo giác khiến mọi người nghĩ cô đã chết và một phần nữa nhóm ezsa đã rời hội. Còn natsu người lucy đã từng yêu thì không quan tâm chuyện cô đã rời hội khi nghe cô chết cậu cũng đau lòng nhưng rồi quên đi vì nghĩ cô đáng bị dậy vì đã hãm hại mani.
Phía tây manolia rừng chết
Bỗng có ba người đang đi ra mặc trên người chiếc áo choàng đen đi ra và tiến đến chỗ hội dark moon khi đến cửa một trong ba người da cánh cửa đi luôn thì một người trong hội cất tiếng hỏi:''các người là ai dám phá cửa hội của dark moon chúng ta
''Chẳng lẽ mọi người không nhận ra tôi sao''cô gái mở aó choàng ra
Trước mắt mọi người là một cô gái tóc xanh lam mắt đỏ như máu.

''là yumia sao sao cô tóc và mắt cô khác qúa vậy''
''Luyện tập mà ra''
''Còn hai người còn lại là''
''Là tụi con ne''̀
''Rucy và Rulu''
''Hội phó đâu''lucy hỏi
''Ở trong phòng hội trưởng đó''
Ở phòng hội trưởng
''Ông cố tụi cháu về rồi nè''Rucy và Rulu đồng thanh
''Các cháu về rồi hả lại đây với ông nào''Ruta nói để hai cháu ngồi lên đầu gối của mình ánh mắt cưng chiều hai đứa cháu 2 năm rồi chưa gặp.
''Ông cháu với lucy ra ngoài nhe''Ruro nói
''Cứ đi đi''Ruta nói
Cậu dẫn lucy ra ngoài
Phòng Ruro
''Lâu qúa không gặp em anh nhớ em nhiều lắm đó''Ruro giọng cưng chiều nói
''Em cũng nhớ anh nhiều lắm''lucy nhéo má cậu nói
Còn việc trả thù có lẽ chúng ta nên bắt đầu nghe nói có hắc hội khá mạnh nên hội đồng bảo các hội phải liên minh với nhau để chống lại họ em có tham gia không''Ruro nói
''Tất nhiên rồi phải tham gia để trả thù''lucy nói
hãy đợi đó ta sẽ trả thù Fairy Tail nhất định sẽ trả thù ''lucy nghĩ