Ngày phán quyết đã diễn ra, và cuộc chiến cũng dần tới hồi kết. Sau khi Hắc Bộc Ngưu dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ vòng triệu hồi Asta từ vương quốc mặt trời trở về. Khi cậu trở về khu rừng phù thủy là một mớ hỗn độn. Asta nhìn những người đồng đội đã chịu những vết thương nặng nề như thế nào.

Asta nhìn thấy người đã khiến những thành viên trong đoàn của mình bị thương, thậm chí là bị thương rất nặng. 

"Damnatio!!!"

Asta: Liebe, lên thôi.

Damnatio nhìn thấy Asta: Dù ta đã cố gắng ngăn cản bọn chúng nhưng ngươi vẫn có thể quay lại, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi, vì lợi ích của ngài Lucius. 

Asta: Ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với mọi người ở nơi này. Đồng hóa ác ma.

Asta tiêu diệt những hình nộm thiên thần trước tiên, sau đó quay sang Damnatio. Cậu chủ động tấn công, Damnatio không thể dùng chiếc cân vì Asta không có ma pháp, cuộc chiến giữa cả hai là đấu kiếm. Sự tức giận từ Asta được thấy rõ và cậu biết kháng ma pháp sẽ có thể giải thoát Damnatio khỏi sự khống chế giống như Sơ Lily. 

Cuộc chiến giữa cả hai đã gây thiệt hại lớn lên khu rừng phù thủy nhưng theo thời gian, Asta đã dành chiến thắng.

Damnatio: Đúng như ngài Lucius nói, ngươi sẽ là thứ cản đường bọn ta hướng tới một thế giới hoàn hảo. 

Asta vung thanh kiếm của mình, một nhát chém giúp Damnatio thoát khỏi quyền kiểm soát của Lucius. Cậu nhanh chóng quay trở lại với thành viên của Hắc Bộc Ngưu. Cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi Dorothy cùng nữ hoàng phù thủy đã cứu bọn họ, những vết thương của họ là thật nhưng bây giờ tính mạng của họ đã an toàn.

Asta: Xin lỗi vì không thể ở lại cùng mọi người lâu hơn. Finral-senpai đưa em tới vương đô.

Finral: Asta, cậu là hi vọng của toàn thế giới này, hãy đánh bại Lucius.

Asta mỉm cười với họ, nụ cười của họ đã làm họ yên tâm, cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cậu đặt chân tới vương đô, nơi đây đã đổ nát, những thiên thần vân bay trên bầu trời và phá hủy mọi thứ. Cậu chú ý tới trung tâm cuộc chiến, không chỉ một mà rất nhiều Lucius đang ở đó và Yuno, người đã bị thương vẫn đang cố gắng hết sức. 

Yuno ôm cánh tay phải của mình sau khi Lucius làm nó bị thương. Cậu đối mặt với bản thể thật của ông ta, nhìn số lượng Lucius trên bầu trời khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. 

Lucius: Ngươi dù có mạnh đến đâu cũng sẽ bị ta đánh bại mà thôi. Ta đã nhìn thấy thất bại của các ngươi từ trước. Dù có biến số là thằng nhãi Asta nhưng các ngươi cũng chỉ đến đây được thôi. Dù con bé hoàng tộc nhà Silva có chiến thắng Acier Silva thì kết quả cũng chỉ là vậy thôi, hay là ngươi, cùng với phong tinh linh cũng không thể chạm tới một kẻ tối thượng như ta. Ta sẽ kết thúc cuộc đời của ngươi ở đây.

Lucius giơ cánh tay của mình lên, trước khi hắn kịp chém Yuno thì một nhát chém màu đen đã tách cả hai ra. Nhát chém đó đã quét đi một số bản thể của hắn ta.

Lucius: Thì ra ngươi đã trở về thành công, Damnatio đã thất bại nhỉ, nhưng đã quá muộn rồi, Asta.

Asta: Lucius, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi. 

Cuộc chiến của cả hai không còn là một cuộc chiến giữa hai con người, nhờ có Thiên đoạn, những đòn tấn công của Asta đã khiến bản thể thật của Lucius bất ngờ và bị thương. Yuno đã kinh ngạc khi thấy sự phát triển nhanh chóng của Asta sau một tuần cậu ta biến mất. 

Lucius cũng ngạc nhiên với điều này, một tuần trước, hắn ta có thể dễ dàng hạ gục Asta, ma pháp thời gian của ông ta cũng không thể còn tác dụng lên người Asta nữa, nhưng Lucius đã hấp thụ sức mạnh của rất nhiều người, Lucifero, Dante, Vanica và Zenon. Bây giờ đây, hắn ta tự coi mình là thực thể bất bại.

Lucius: Asta, ngươi là một sinh vật thiếu sót của thế giới này, một sinh vật được sinh ra nhưng không có ma lực, ta sẽ loại trừ ngươi.

Asta: Vẫn là câu nói đó, ta sẽ ngăn ngươi lại và ta sẽ vượt qua ma pháp hoàng đế, lần này là thật đấy.

"Ta đã có được thể chất của Lucifero, chiến đấu với một kẻ mang sức mạnh kháng ma pháp như ngươi chỉ cần vậy là đủ rồi"

Asta: Nếu ngươi nghĩ vậy.

Một nhát chém thiên đoạn được Asta tung ra, nó nhanh tới nỗi Lucius cũng không thể né tránh hoàn toàn, nó đã sượt qua mặt của ông ta để lại một vết thương.

"Quả thực ta phải giết ngươi Asta"

Đồng hóa ác ma giữa Asta và Liebe đã có thể kéo dài hơn trước, nhưng nó không phải là vô hạn, cả hai đang cố gắng tăng thời gian của nó lên, chỉ cần họ kết liễu Lucius trong quãng thời gian đồng hóa được duy trì, họ sẽ giành chiến thắng tất nhiên Lucius cũng biết điều đó. Asta không chỉ đối đầu với bản thể thật của Lucius mà còn rất nhiều những bản thể được ông ta tạo nên.

Asta thu thanh kiếm của mình lại, chĩa nó vào hướng của Lucius.

"Đúng như ngài Ryuga nói, ngươi không thể nhìn thấy tương lai của thế giới này"

Lucius: Phải, ta không thể thấy được tương lai ở thế giới ngươi đã tác động lên, nhưng ta sẽ tự mình tạo ra tương lai của nó, chỉ cần ta giết được ngươi ở đây, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Asta: Nếu vậy thì phải xem liệu ta có thua trong cuộc chiến này không.

Asta hít một hơi thật sâu, cậu tập trung vào thanh katana đang cầm trên tay, kháng ma pháp tập trung lại, một nhát chém rộng hướng vào những bản sao của ông, tốc độ của nhát chém quá nhanh. Toàn bộ bản sao còn lại của ông ta đã bị xóa sổ, bây giờ sẽ là trận chiến một đấu một giữa hai người.

Sau khi trải qua trận chiến với các thất long nhân, Asta nhận ra một điều quan trọng, nếu cậu tấn công vào lúc hắn ta sơ hở, cậu sẽ giành chiến thắng, cậu phải đối mặt với Lucius, một con quái vật thực sự về mọi thứ, từ thể chất cho đến trí tuệ và ma pháp, hắn ta đều đạt ngưỡng tối đa. Cậu tấn công hắn ta một đòn, hắn ta lại đỡ và phản công, cả hai cứ trao đổi chiêu thức như vậy nhưng cuối cùng Asta vẫn sẽ là người thiệt hại hơn vì thời gian duy trì của đồng hóa ác ma sắp kết thúc.

Cậu đã tìm được sơ hở của hắn ta, một nhát chém thiên đoạn khiến hắn ta bị thương, vết thương không thể phục hồi, hắn ta bị đánh bay và nằm xuống mặt đất. Cậu không quan tâm tới những người xung quanh vào lúc này, nếu không kết liễu hắn ta, thì cuộc chiến này không biết kéo dài tới bao giờ. Nhưng thời gian đồng hóa ác ma đã hết, cả hai đã tách ra trước khi kịp kết liễu hắn ta, Lucius đứng lên với vết thương của mình, đưa cánh tay của mình ra và thâm nhập vào tâm trí của Asta.

"Asta, cuối cùng ngươi chỉ là một con người không có ma lực mà thôi, ngươi không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này" 

"Sự cố gắng của ngươi cũng không thể giải quyết được bất cứ thứ gì đâu"

"Sự cố gắng của ta sẽ được đánh đổi bằng hòa bình của thế giới này"

Sự chống trả của Asta cộng thêm Liebe đã tác động tới cậu, Lucius đã lùi ra xa, dùng ma pháp của mình chữa trị vết thương bằng cách tự tay hắn cắt đi phần cơ thể đã bị kháng ma pháp ảnh hưởng sau đó tự chữa trị lại bằng ma pháp. 

Lucius: Khi ta xâm nhập vào tâm trí của ngươi, ta đã có phát hiện quan trọng, có một người mà ngươi luôn muốn bảo vệ, không phải sơ Lily mà đó là đứa con gái út nhà Silva. Ta có một món quà dành cho ngươi đây.

Hắn ta đưa cánh tay của mình hướng về một phía khác, một đòn tấn công được tung ra, Asta không thể phản ứng lại, đòn tấn công đó hướng vào Noelle, người vừa chiến thắng được người mẹ của mình. Đòn tấn công đó khiến cô văng ra xa và bị thương. Asta nhìn thấy tất cả, đôi mắt của cậu đã rung lên, sự tức giận và căm phẫn bao trùm lấy Asta.

 Asta: Đồng hóa ác ma.

Quãng thời gian hồi lại đồng hóa ác ma vẫn còn nhưng sự căm phẫn và tức giận đã khiến cậu vượt qua giới hạn của bản thân mình. Chiếc sừng thứ 5 mọc ra, Lucius đã bất ngờ về điều này, hắn ta thông qua Lucifero đã thấy được trạng thái đó. Chân ác ma đồng hóa, cả hai bây giờ như là một người. Asta bay tới chỗ của Lucius, tung ra những nhát chém của mình, hắn ta đã vất vả mới có thể né tránh và phản đòn. 

Lucius cảm nhận được nỗi sợ hãi mà Lucifero đã cảm thấy, ma lực của ông ta đang biến mất dần dần, chỉ cần ông ta chạm vào người cậu. Từng đòn đánh của cậu làm cho Lucius chao đảo.

Asta: Thời gian của hai chúng ta sẽ không còn là vấn đề.

Liebe: Nào có quan tâm chứ, chỉ cần giết hắn thì mọi thứ sẽ kết thúc mà thôi.

Một nhát chém đã cắt đứt một bên cánh của Lucius, một nhát chém khác đã khiến hai chiếc sừng của ông ta rơi xuống, mỗi nhát chém tung ra, Lucius dừng như cảm nhận được nỗi khiếp sợ mang tên kháng ma pháp, thứ tồn tại vô lý trên thế giới này. Hắn ta dường như đã chấp nhận thất bại của mình.

Asta: Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, Lucius.

Lucius: Ngươi nên nhớ, Noelle Silva, sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường như trước đây nữa đâu, tên khốn.

Một nhát chém từ Asta khiến toàn bộ ma pháp của ông ta biến mất, hai linh hồn đã tách ra, một bên là Julius và một bên Lucius. 

Lucius: ta sẽ để lại cho người một món quà, hãy hi vọng ông ta có ích cho ngươi, Asta.

Asta thấy linh hồn của Julius phát sáng, một cơ thể đã được hình thành.

Julius: Cảm ơn cậu Asta.

Asta biết được trước mặt mình là ma pháp hoàng đế nhưng cậu đã rời đi, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình chạy tới chỗ của Noelle, cậu thấy cô đang nằm đó, được Mimosa chữa trị, một con rồng đang ở cạnh cô và cô đã bất tỉnh.

Một lúc sau, Hắc Bộc Ngưu đoàn đã tới chỗ của cậu, tất cả đều bị thương, nhưng họ đã đến vương đô để tiếp tục chiến đấu, họ cũng đem theo cả nữ hoàng phù thủy và tên damnatio còn bất tỉnh. Tin tức Lucius bị hạ gục cũng đã lan truyền toàn vương quốc, các cuộc chiến cũng kết thúc và vương đô đã trở thành một mớ hỗn độn.

Nhưng Asta không biết rằng, cậu sẽ phải trải qua một thử thách phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, để đổi lại đôi mắt cho người mà cậu quan tâm nhất trong trái tim của mình. Lucius muốn cậu đau khổ dù cậu có chiến thắng. 

Tôi không muốn Hắc Bộc Ngưu có thành viên nào đó hi sinh, tôi đã đọc spoil của chương 364, tôi hi vọng mọi thứ đều ổn trong câu chuyện chính.