Ngày xưa, trên Trái Đất có ba chủng tộc là Con người, Domitor - những Pháp sư sử dụng phép thuật và Quái vật - những sinh vật tà ác. Bọn chúng không ngừng gây chiến với Pháp sư và Con người nhằm giành quyền thống trị mặt đất. 

   Một ngày nọ, trong chủng tộc Con người xuất hiện 1 vị Quốc vương có tri thức và lòng dũng cảm vô song. Vị Quốc vương này đã kí hiệp ước với tộc trưởng Pháp sư, họ đã cùng nhau hợp lực phong ấn bọn Quái vật vào " Dị giới " .

   Vị Quốc vương của Con người đó chính là Quốc vương Arthur của Anh quốc. Còn tộc trưởng Pháp sư là Merlin - nhà tiên tri tài giỏi nhất trong lịch sử. Cả hai hứa sẽ bảo vệ phong ấn đó mãi mãi.

   Để duy trì nền hòa bình, Arthur đã ra lệnh cho các kị sĩ bàn tròn mang phong ấn Quái vật phân tán đến các vùng khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, nhà tiên tri Merlin - trước khi tạ thế - đã để lại lới tiên tri rằng : " Khi nào sự cân bằng của vạn vật bị đảo lộn bởi bàn tay Con người thì phong ấn kia sẽ bị phá, bọn Quái vật sẽ tái xuất hiện trên thế giới. "

   Thời hiện đại, phong ấn bọn Quái vật nằm rải rác ở các vùng khác nhau trên Trái Đất, được bảo vệ bởi Tổ chức Quốc tế với danh nghĩa là " Di sản thế giới " . Tuy nhiên, do con người không ngừng gây chiến tranh và phá hoại môi trường, những phong ấn đã bắt đầu mất dần sức mạnh.

   Mặt khác, bọn quái vật ở " Dị giới " cũng nắm lấy cơ hội này, muốn phá vỡ phong ấn để quay trở lại mặt đất.