Một năm trôi qua, Cửu Đại Gia Tộc vừa đón thêm nhiều tiểu công chúa và hoàng tử thì lại đến lúc nhóm Izu phải thực hiện cuộc hành trình của mình. Sau khi tạm biệt mọi người thì họ liền mở cổng dịch chuyển và đi đến ngôi nhà của người được chọn tiếp theo. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy rất tức giận là cậu bé Iruma đáng thương từ lúc mới biết đi (1 tuổi) đã phải "ra xã hội" lăn lộn, buôn ba khắp nơi với hai vị phụ huynh "tưng tửng". Vì vậy, họ quyết định tàng hình và đi theo cậu mọi lúc mọi nơi và chỉ cho cậu là người duy nhất nhìn thấy họ. Ba mẹ của Iruma thường thấy con trai mình cười đùa với không khí khiến cho bọn họ khá tò mò nhưng sau đó họ cũng mặc kệ. Trong khi bị bố mẹ bỏ rơi một mình thì Iruma lại được nhóm Izu bù đắp những khoảng trống trong tuổi thơ của cậu. Và vào một ngày nọ, Iruma đột nhiên biến mất khiến cho nhóm Izu cảm thấy rất hoảng loạn. Họ nhớ là họ có gắn máy định vị trên người cậu nên đã kiểm tra thử và thấy cậu đang ở một Ma Giới khác. Lí do cậu ở đó là vì cậu đã bị ba mẹ mình kí khế ước bán cho ác ma để đổi lấy tiền tài và bình an.

*Thật ra Ma Giới có rất nhiều không gian, mỗi không gian là một Ma Vương cai quản. 

Trong khi đó, Iruma đã được Ác Ma kia đưa về nhà. Tưởng chừng như sắp vào bụng quỷ thì vị Ác Ma già nua này đã khóc lóc yêu cầu cậu làm cháu trai ông ta, với bản tính lương thiện và tốt bụng đến cả bản thân mình cũng phải kinh ngạc. Đột nhiên một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện và nhóm Izu chạy ra và thở hổn hển, vừa thấy Iruma thì Tamiko liền ôm cậu và vui mừng nói:
_"Tạ ơn trời! Em vẫn còn sống, Iruma- chanTvT"

Iruma thấy thế thì cười trừ, Sulliva, vị ác ma già nua kia thấy nhóm Izu xuất hiện liền hỏi:
_"Các ngài là...?"
Nhóm Izu nghe vậy thì giới thiệu về bản thân cho ông nghe, sau khi nghe xong thì ông cũng khá ngạc nhiên khi biết bọn họ là những người kế thừa của Cửu Đại Gia Tộc. Sau một lúc trò chuyện thì Taka lúc này nói:
_"Anh chị nghĩ Iruma ở đây sẽ tốt hơn vì ba mẹ của thằng bé toàn là lũ lười làm, chỉ biết ăn và giao toàn bộ công việc cho con trai của họ thôi."

Sullivan nghe vậy thì cũng hiểu được một phần về ba mẹ của Iruma. Bảo sao họ lại đồng ý bán con trai họ cho ông. Sullivan sau đó nói:
_"Vậy em sẽ cho Iruma nhập học ở trường Ác Ma. Nếu có ai bắt nạt cháu trai của em thì..."
Nhóm Izu đáp;
_"Anh chị sẽ xử chúng, không cần lo đâu, Sullivan."

Iruma thì đang sốc, không ngờ bây giờ cậu lại trở thành cháu trai của một Ma Vương và sẽ nhập học vào trường Ác Ma, chỉ có một mình cậu là con người nên Sullivan và nhóm Izu đã căn dặn rằng cậu không được nói ra việc cậu là con người. Sáng hôm sau, Iruma đã mặc đồng phục rồi cùng nhóm Izu và Sullivan, Opera đến trường Ác Ma. Nhóm Izu sau đó cũng lộ đuôi và tai Hồ Ly của mình ra, Sullivan suýt nữa đã ngất khi được chạm vào đuôi của họ vì nó rất mềm. Nhóm Izu nắm lấy tay của Iruma và cùng cậu đi vào trường trong sự luyến tiếc của Sullivan. Nhìn thấy một học sinh mới cùng một nhóm người Hồ Ly khiến cho học sinh của trường Babyls có chút ngạc nhiên và tò mò. Vào lúc khai giảng, tất cả học sinh đều hát bài con người là thức ăn của họ khiến cho Iruma có chút sợ hãi. Nhưng nhóm Izu vẫn bình tĩnh mà để cậu ngồi lên vai. Thấy Sullivan nên Izu hỏi:
_"Eh? Sullivan, em là hiệu trưởng của trường à?"
Sullivan nghe vậy thì đáp:
_"Vâng, đúng như vậy ạ. Iruma- kun, Ojii- san đây!!"

Các Ác Ma thấy Ma Vương xưng hô thành kính với nhóm Izu liền ngạc nhiên. Iruma thì suýt nữa hộc máu khi biết ông là hiệu trưởng. Lúc này người phát biểu đại diện cho các tân sinh liền bước lên, là Asmodeus. Các cô gái thấy phấn khích vì anh thật sự rất đẹp trai. Đột nhiên người dẫn chương trình lại gọi Iruma lên bằng cái tên học sinh danh dự. Iruma nghe vậy thì suýt nữa đã ngã, may là nhóm Izu đỡ kịp. Rồi người dẫn chương trình mời Iruma bước lên bục phát biểu nhưng cậu cứ run cầm cập mãi. Thấy thế thì nhóm Izu cúi người xuống và nói thầm vào tai cậu:
_"Thấy tờ giấy này không, Iruma? Đọc nó đi, Sullivan để lại cho em đấy."

Iruma nghe vậy thì nhìn vào tờ giấy và bắt đầu đọc:
_"Aberuhauke... Tarutoudari... Iusabebe... Aberuge."

Sau khi cậu đọc hết thì tất cả học sinh đều hò hét và chúc mừng cậu, người dẫn chương lúc này nói rằng đó là thuật cấm, nếu đọc vấp thì rất nguy hiểm nhưng cậu đã làm rất tốt. Sau khi khai giảng xong thì họ đi dạo, ai ngờ Asmodeus lại khiêu chiến với Iruma. Nhóm Izu thấy thế thì nói:
_"Đừng lo Iruma, em sẽ ổn thôi."

Và sau đó, suốt 20 phút, Iruma đã liên tục né tránh các đòn tấn công của anh. Sử dụng ma lực liên tục đã làm cho Asmodeus mệt rã rời. Còn Iruma thì vẫn còn sống, không một vết xước. Lúc Iruma xin lỗi Asmodeus thì anh tưởng là cậu sỉ nhục nên định tấn công một lần nữa. Ai mà ngờ quả cầu lửa lại lao về phía Izu đang bị các cô gái bao vậy. Lúc mọi người tránh thì chỉ có một mình Izu vẫn đứng đó. Còn Iruma thì sau khi cản được Asmodeus bằng cách quật ngã anh đã được lên trang báo đầu tiên. Izu thì vẫn không có một vết xước trên người, trong khi sau lưng cậu là một cái lỗ to lớn do quả cầu lửa phá hủy. Rồi một lúc sau khi trận chiến kết thúc và anh đến phòng y tế, Iruma cùng nhóm Izu đã được Asmodeus mời đến phòng làm việc của anh. Khi Iruma đang lo lắng thì anh đột nhiên mở cửa đi vào và quỳ một chân xuống rồi nói:
_"Trong trận quyết đấu vừa rồi, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Hơn nữa, cậu còn mang tôi đến phòng y tế. Asmodeus tôi vô cùng cảm kích, không có một từ nào có thể truyền tải được cảm xúc của tôi vào lúc này. Theo luật của Ác Ma thì người bị thua phải phục vụ cho người chiến thắng! Vậy nên... !! Tôi xin đem thân mình hiến dâng cho Iruma- sama, cùng ngài dấn thân vào đại nghiệp thống trị học viện này!"
Nhóm Izu nghe vậy thì cũng không ngạc nhiên cho lắm, tại vì họ có đọc sơ qua trong sách rồi. Iruma hiện tại thì vô cùng sốc, người mà cậu vừa đánh bại lại quyết định làm thuộc hạ cho cậu. Tamiko thì đang liên tưởng đến mấy bộ Thuộc hạ (Top) x Chủ nhân (Bot) với nụ cười gian trên môi. Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên của Iruma chính thức bắt đầu. Vừa mới sáng sớm, Sullivan đã vào gọi cậu. Vừa nghe cậu gọi ông bằng Ojii- san thì ông liền rất hạnh phúc, nhóm Izu đang cùng Opera chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong thì Sullivan nói rằng ông đã mua sách và dụng cụ học tập cho cậu, coi như là quà chúc mừng cậu nhập học tại trường Babyls. Sau khi tạm biệt Sullivan và Opera thì nhóm Izu cùng Iruma đến trường. Vừa mới vào cổng thì Asmodeus nói rằng anh đã đợi họ khoảng 6 tiếng 6 phút, cậu nghe vậy thì nhớ là có mang theo một ít bánh nên đã cho anh hai cái bánh để ăn. Asmodeus thấy thế thì cảm kích và cảm ơn cậu rất nhiều, nhóm Izu nhìn hai đứa trẻ trò chuyện thân thiết với nhau liền nở một nụ cười dịu dàng. Xem ra Iruma đã có được một người bạn tốt. Hôm nay là sự kiện triệu hồi sử ma, vừa mới vào phòng đợi chưa được bao lâu thì có một người mở cửa bước vào. Là Kalego, cậu được giao nhiệm vụ đảm nhiệm việc hướng dẫn triệu hồi sử ma. Hướng dẫn triệu hồi sử ma gồm có 4 bước:
_"Bước 1: Dùng máu vẽ một vòng tròn trên giấy da. 

Bước 2: Cầm miếng giấy da và bước vào ma pháp trận.

Bước 3: Đốt miếng giấy da bằng ngọn lửa từ cây nến được đặt ở giữa ma pháp trận.

Bước 4: Sử Ma sẽ được hình thành từ khói."

Sau khi mọi người thực hiện xong thì cũng đến lượt Iruma, lúc cậu triệu hồi sử ma thì có một vòng ma pháp hút lấy Kalego. hóm Izu thấy thế thì bật cười nói:
_"Kalego à, không ngờ em lại là sử ma của thằng bé đấy! Được rồi, quay trở lại hình dạng sử ma nào."

Đột nhiên một làn khói bao bọc lấy Kalego, sau đó thì biến mất, để lại một con dơi lông trắng tròn cho họ. Nhóm Izu còn bồi thêm một câu rằng đó là Kalego khiến cho mọi người ngạc nhiên. Iruma lúc này đang bị Kalego mắng và đòi cậu biến mình quay trở lại như cũ rồi hủy khế ước. Izu nghe vậy thì giải thích với Kalego:
_"Không thể hủy bỏ khế ước vì nếu như hủy bỏ, cả hai sẽ cùng chết nên hãy chờ đợi hết một năm nhé."
Nghe vậy thì Kalego chỉ biết ôm cục tức trong bụng và ghim Iruma kể từ đó. Sau đó thì họ cũng gặp được Valac Clara và làm bạn với cô ấy, Clara là một cô gái năng động nhưng rất tốt bụng. Ngày hôm sau, nhóm Izu cùng Iruma và Asmodeus đến trường. Vì trong lúc cậu ăn sáng thì anh đã đợi cậu trước cổng nhà từ lâu rồi. Sau khi đến trường thì họ thấy bảng thông báo sắp xếp các học sinh học lớp nào. Và Iruma, Asmodeus, Clara học cùng lớp với nhau tại lớp học cá biệt. Sau khi đi theo mũi tên và vào một lớp học nằm dưới lòng đất thì Iruma đã gặp nguy hiểm. Lúc mở cửa bước vào thì đột nhiên có mấy cây kiếm và ngọn giáo phóng đến chỗ cậu. Tuy không có khả năng tấn công nhưng Iruma lại rất giỏi né tránh. Izu cũng bị trúng thanh kiếm vào đầu nhưng nó đã bị gãy làm đôi ngay sau đó. Mọi người trong lớp thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, lúc này có một người nói rằng đã có ai đó dính "đạn" hết. Và sau đó, một người tóc vàng cao 2m bước ra với những cây kiếm dính trên người. Sau đó gã gồng mình lên và những thanh kiếm liền bị bật ra ngay sau đó. Gã giới thiệu bản thân mình là Sabnock Sabro và nói rằng gã mới là người xứng đáng với ngôi vị Ma Vương kia. Thấy gã nói Iruma là tên thỏ đế nên nhóm Izu bắt đầu tỏa ra ám khí dày đặc. Ánh mắt như đang muốn giết chết người trước mặt mình. Mọi người trong lớp thấy thế thì vô cùng sợ hãi.