Ngoại hình của Gellert và cha giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, điều này khiến cậu không chỉ cần thay đổi tên giả và tên khai sinh của mình mà còn phải sử dụng phép thuật để chỉnh sửa một chút khuôn mặt. Vào cuối kỳ nghỉ hè năm mười sáu tuổi, cậu đột ngột xin rút khỏi Durmstrang vì cậu đã thành thạo tất cả các phép thuật được dạy trong trường. Sẽ thật lãng phí thời gian để tiếp tục học ở đó. Grindelwald, người đã phớt lờ cậu suốt một tháng trước đó, đã tự mình kiểm tra con trai mình và sau đó đồng ý với yêu cầu của cậu. Cậu được chỉ định làm việc cho cơ quan gián điệp của Nurmengard trong một khoảng thời gian, lúc này cậu cũng vẫn nên tiếp tục che giấu tên thật và ngoại hình của mình.

Mặc dù dưới sự cai trị của Nurmengard duy trì một nền hòa bình gần như hoàn hảo, nền hòa bình này đã kéo dài kể từ sau thất bại của Dumbledore, và ngay cả các tổ chức chịu trách nhiệm đối phó với họ cũng đã sa sút một chút. Sau khi biến mất một thời gian dài, mối đe dọa phổ biến bây giờ chỉ là một lũ Muggle bí mật dán áp phích. Tuy nhiên, dù gì thì Gellert vẫn phải cẩn thận, Gellert là con trai và cũng là đứa con duy nhất của Grindelwald.

Gellert đã học được nhiều kiến ​​thức hơn ở nơi làm việc. Một người trẻ tuổi cực kỳ tài năng và đầy tham vọng. Grindelwald đã hướng dẫn cẩn thận con trai để thừa kế tầm nhìn của mình mà không quá thúc ép. Gellert biết cách săn lùng đối thủ, rửa sạch sự kháng cự của Muggle và sử dụng trại tập trung để đe dọa hầu hết mọi người. Lãnh thổ rộng lớn dưới sự cai trị của Nurmengard phải được kiểm soát vững chắc về cách thức hoạt động. Nỗi sợ hãi và các mối đe dọa chỉ là một phần, và các vị thần tử cũng cần được bổ sung lực lượng.
"Chìa khoá mấu chốt là xác định ai là người hữu ích cho quy tắc của con." Grindelwald đã dạy Gellert theo cách này. Cậu cố gắng hiểu kinh nghiệm của cha mình, khi nào áp đặt giới hạn giá cho bánh mì và khi nào nới lỏng các hạn chế đối với Muggles. Cách điều phối mối quan hệ giữa các gia đình của các phù thuỷ thuần chủng, và để giải quyết những vấn đề này cần phải có kinh nghiệm và giác quan nhạy bén, đáng được xem xét kỹ lưỡng.

Nurmengard không chỉ dựa vào Grindelwald để đưa ra quyết định mà còn có những người trợ thủ khôn ngoan và quyền lực trên thế giới như Wenda Russell, Abernathy và Queenie Goldstein. Nhiều người đã theo chân trở thành quản lý cấp cao của hắn từ lâu. Gellert tỏ ra hết sức ngưỡng mộ và ngưỡng mộ trước những cấp cao này, và cậu thầm tự hỏi làm thế nào để có được những tín đồ có lợi và trung thành với mình, giống như cha cậu ngày xưa.

Gellert cũng nhận thấy rằng cha cậu dường như đang sắp xếp một cái gì đó, rất nóng lòng muốn cậu học thêm, hắn cũng yêu cầu Gellert chăm sóc mẹ mình, như bất kỳ nghĩa vụ của một người con trai nào. Grindelwald không đề cập tới sự "săn sóc" nào đó, đương nhiên không biết Gellert thèm muốn Dumbledore, cảm giác kỳ quái mờ mịt cũng không chứng minh được cái gì, huống chi Gellert còn chưa thực sự vượt quá giới hạn . Tuy nhiên, cũng đúng là không thể dập tắt được tính chiếm hữu của Gellert đối với mẹ của mình, sớm muộn gì mẹ cậu cũng sẽ là Omega mà cậu thuần hóa, nhưng cậu lại bị chính nội tâm của cậu bé điều khiển, sức mạnh của linh hồn không thể coi thường. Đôi mắt đau thương của mẹ dù có ruồng bỏ cả thế giới, những gai góc giữa cha mẹ đã dịu đi theo năm tháng, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Trước khi biết về quá khứ của Dumbledore và Grindelwald, cậu luôn đặt tư thế không quan tâm lắm đến những lời rao giảng liên quan đến cha mình.

Cậu ngày càng trở nên lý trí hơn, đồng thời cũng biết kiềm chế, thứ duy nhất cậu thiếu chính là kinh nghiệm. Gellert đã tự hỏi liệu khi cậu đủ trưởng thành, cha cậu sẽ từng bước giao quyền lực cho mình, liệu khi đó cậu có đổ máu và chiến đấu vì điều này hay không.

Hiện tại, không còn Hội phượng hoàng, không có quân nổi dậy, nhưng nếu có sóng gió trong lâu đài Nurmengard, ai biết được liệu họ có quay trở lại hay không.

Không ai biết rằng Hội Phượng hoàng vẫn đang hoạt động ngầm, bất kể là cấp cao của Nurmengard hay những vị thần tử bình thường. Hội không thể đánh bại Grindelwald trong lúc này, họ nằm im và chờ cơ hội. Hội phượng hoàng những năm trước đã thiệt hại nặng nề nên sức mạnh còn sót lại rất quý giá.

Vì Grindelwald và các vị thần tử của hắn ta khinh thường Muggles, Hội Phượng hoàng sử dụng Muggles để chống lại họ.

Với tư cách là tổng chỉ huy của Hội Phượng hoàng, Newt Scamander đã liên lạc với Dumbledore vài năm trước. Mặc dù họ chỉ có thể gửi một vài từ mỗi lần, nhưng họ không cần phải phát triển ma thuật, độc dược và các phương pháp liên quan. Nó sử dụng dung môi hóa học của Muggle và nguyên tắc mật mã toán học do Muggles phát minh. Các thành viên của Hội Phượng hoàng cũng giao tiếp với nhau theo cách này.

Hơn thế nữa, Hội Phượng hoàng cũng đã trang bị và cải tiến nhiều loại vũ khí khác nhau của Muggle. Phải thừa nhận rằng Muggle có óc sáng tạo đáng kinh ngạc trong việc chế tạo vũ khí. Đôi khi Newt thậm chí không thể không đồng ý với một số từ trong bài phát biểu của Grindelwald, Muggle cực kỳ thành thạo trong việc ăn thịt đồng loại và rất thích nó. Newt nhớ về đêm trước khi Nurmengard trỗi dậy, chiến hào ở mặt trận Verdun trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Khói độc thoang thoảng thoát ra từ chiếc xe tăng kín, và hàng ngàn binh sĩ Muggle ngã xuống, ngay cả khi họ không chết tại chỗ thì họ cũng sẽ bị mù.

Hầu hết những người phản đối Nurmengard đều đang ẩn náu ở nhiều nơi khác nhau trên khắp thế giới, cẩn thận che giấu tung tích của họ. Sự trung lập rõ ràng của Nam Mỹ thực sự ủng hộ Nurmengard. Cái gọi là trung lập của Liên đoàn Phép thuật Viễn Đông cũng là một cách nói ngụy biện cho sự đầu hàng, và có rất ít nơi có thể cung cấp nơi ẩn náu cho quân nổi dậy.

Hội Phượng hoàng đã phải chịu đựng trong một thời gian dài, họ cần đủ thời gian và sự kiên nhẫn để khiến Nurmengard lầm tưởng rằng nền hòa bình giả tạo mà họ mang lại đã lan rộng khắp thế giới, khi đó  Hội Phượng hoàng sẽ có cơ hội để trỗi dậy lần nữa. Chờ đợi không có nghĩa là không làm gì, Newt và những người khác đã nghiên cứu và nỗ lực trong nhiều năm. Các thành viên của Hội Phượng hoàng rải rác khắp nơi cuối cùng sẽ tập hợp lại sau khi nhận được thông điệp mật mã. Niềm hy vọng vẫn còn đó Vùng đất nên được gọi là Weimar Germany, không phải Germany dưới sự cai trị của Neumongard.

Chờ đợi thời cơ tốt cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

"Grindelwald và vợ sẽ đến thăm Bắc Mỹ vào ngày 15 tháng sau."

Newt tin rằng chuyến đi Bắc Mỹ của Grindelwald là một món quà trời cho, bởi mặc dù Bắc Mỹ nằm dưới sự cai trị của Nurmengard, nó bị ngăn cách với trụ sở chính của Nurmengard bởi Đại Tây Dương và một nửa châu Âu. Hơn nữa, Hội Phượng hoàng đã biến mất đủ lâu để khiến các đặc vụ của Nurmengard không còn cảnh giác như trước.

Ngày này đến thật nhanh. Điểm dừng đầu tiên là thành phố Atlantic. Các con đường ở trung tâm thành phố đông đúc người vui vẻ tung hô ngọn cờ của phù thủy. Các nhân viên phụ trách an ninh đã rút khỏi hàng rào bảo vệ và cưỡi chổi để hướng dẫn đoàn xe ở độ cao thấp. Chiếc xe ngựa đi giữa đoàn hộ tống, Grindelwald và vợ hắn ngồi ở ghế sau.

Hôm đó bầu trời quang đãng và mặt trời trong xanh, lũ trẻ đang chơi trên bãi cỏ ven đường. Thế hệ trẻ em này được sinh ra sau khi Nurmengard chiếm đóng Bắc Mỹ. Chúng không biết Muggles sẽ như thế nào nếu không được cai trị bởi các pháp sư. Người dân vẫy tay chào Grindelwald vĩ đại, và các vị thần tử đã hòa vào đám đông trong lớp cải trang như thường lệ để đảm bảo rằng mọi người trên đường đi đều vui vẻ, vô tội và vô hại.

Newt trèo theo đường ống cấp nước lên tầng 3 của một tòa nhà bỏ hoang cách đó không xa, không hề sử dụng phép thuật để tránh bị phát hiện, vì chỉ một chút dao động ma lực cũng sẽ thu hút các nhân viên an ninh.

"Tôi hy vọng kế hoạch thành công" Merlin chúc phúc cho Hội Phượng hoàng. Và giáo sư Dumbledore cũng đã liên lạc vào ngày hôm trước.

Newt lắp súng, lắp ống ngắm và điều chỉnh nó một chút. Đoàn xe của Grindelwald gần như đã lọt vào tầm ngắm. Anh ta nhìn thấy mái tóc bạch kim trên đỉnh đầu của Grindelwald. Từ vị trí này, Grindelwald đang ngồi nghiêng nửa người.

Grindelwald vẫy tay chào lại đám đông đang cổ vũ trong không khí hân hoan hoành tráng, hắn chợt nghe thấy câu "Anh ngồi dịch sang trái một tí đi".

Dumbledore bảo hắn hãy ngồi sang bên trái, tránh xa khỏi mình, có thể đó là vì nắng nóng. Grindelwald bỗng nghĩ đến mùa hè ở Thung lũng Godric. Dòng sông vàng rực dưới ánh mặt trời. Hai thiếu niên ngồi dưới bóng cây. Họ tiến đến gần nhau, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Dumbledore sáng lấp lánh.

Đôi mắt này đã bắt đầu mờ đi khi nào?

Sau chiến tranh thung lũng Godric đã bị tàn phá, những chồi non của hạt dẻ ngựa nảy mầm trong đống tro tàn, đến nay nó đã mọc cao và rậm rạp.

Với phát súng đầu tiên, Newt dự đoán rằng nó sẽ bắn thẳng vào sọ Grindelwald, nếu không có gì bất ngờ xảy ra.

Không do dự, anh bóp cò lần thứ hai.

Dumbledore gần như nhảy dựng lên, thay vì la hét, anh quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào Grindelwald. Trên người anh có rất nhiều máu, từ vai trái của hắn chảy ra, và máu đỏ văng trên tóc của anh có màu sẫm hơn màu tóc.

Chỉ trong chốc lát, hai tiếng súng nổ vang, ai có thể phản ứng kịp thời như vậy, Grindelwald lưng thẳng tắp dựa vào trên ghế, ngực bên phải một vệt đỏ đang lan rộng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Dumbledore không thể nghe thấy tiếng thở của Grindelwald, chưa nói đến tiếng la hét và náo động của đám đông.

Nhưng Grindelwald vẫn thở dốc, khó khăn đưa tay đỡ Dumbledore.

Dumbledore đột ngột đứng dậy bước tới cửa xe, giờ chỉ cần nhảy xuống là dễ dàng nhảy khỏi cỗ xe đang chạy với tốc độ cao. Cái chết là một cám dỗ. Anh đã mệt mỏi từ ngày bị đánh bại rồi. Quá lâu rồi, quá lâu, bây giờ là lúc. Mặt trời chuyển sang màu trắng, và ánh nắng Bắc Mỹ thực sự trong trẻo không giống như Nurmengard - vùng đất luôn u ám, anh  có thể tan chảy trong ánh nắng này mãi mãi bằng cách nhảy xuống.

Anh cuối cùng không thể nhảy xuống bởi vì Grindelwald dùng sức lực cuối cùng túm lấy anh, "Em không thể ..." Phổi thương tổn nặng nề làm cho chúa tể hắc ám không thể nói nhiều, Dumbledore sững sờ nghe theo Grindelwald. Hắn gọi tên con gái mình, Lucinda, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của Dumbledore.

Không ai nhớ đến Lucinda.

Victor là một vị thần tử trẻ tuổi. Là một trong những vệ sĩ của Grindelwald trong chuyến thăm Bắc Mỹ, anh ấy rất coi trọng nhiệm vụ của mình. Anh ấy đã ở bên trái xe của Grindelwald khi vụ tấn công xảy ra. Không cần suy nghĩ, anh ta đã đánh rơi cây chổi của mình và nhảy xuống cố gắng đỡ viên đạn cho Grindelwald.

Người thanh niên tên Victor gần như nhảy dựng lên cả người, bế Dumbledore ngồi xuống ghế. Dumbledore để Grindelwald dựa vào mình, nắm chặt tay đối phương, máu thấm qua quần áo, Grindelwald sắc mặt tái nhợt. Ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi anh gặp người thanh niên tóc vàng ở Thung lũng Godric. Dumbledore chợt nhận ra thời gian còn dài như thế nào. Chiếc vòng bạc trên cổ tay đã giam cầm phép thuật của anh. Anh không thể làm gì và nỗi đau ngày càng nhiều, càng lúc càng ăn mòn trái tim anh dữ dội.

"Sẽ ổn thôi, sẽ ..." Anh thấp giọng an ủi Grindelwald, lời nói của anh bị xé nát bởi đau buồn.

Các vệ sĩ nhanh chóng chạy vòng quanh, và cỗ xe cổ đột ngột tăng tốc sau khi dừng khẩn cấp. Phải rời khỏi đây ngay lập tức và nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất.

Những lời yếu ớt của Grindelwald đã trực tiếp truyền đến tâm trí của Dumbledore dưới tác động của phép thuật:

"Anh biết mọi chuyện." Sau đó, có một câu mơ hồ hơn, dường như cho thấy sức lực của chúa tể hắc ám đang trên đà cạn kiệt, "Nếu em muốn anh ngồi sang bên trái, làm sao anh có thể không làm theo. "