Natsu Dragnell và Lucy Hearthfilia là bạn của nhau từ khi còn nhỏ nhưng do hoàn cảnh gia đình nên cô phải rời Magnolia đến sống ở Fiore từ khi 4 tuổi bỏ lại Natsu một mình.

----14 năm sau----

Bây giờ Lucy đã là 1 cô gái cảnh sát giỏi và là con của cục trưởng cục cảnh sát và cô có một vị hôn phu cũng là một cảnh sát giỏi Gajell do ba cô chọn cho cô và họ sắp đám cưới với nhau nhưng do Magnolia đã cầu cứu Fiore nên ba cô đã cho Lucy và anh được cùng được trở về Fiore để dẹp loạn ông trùm thế giới ngầm có biệt danh là E. N. D. Khi Lucy thắc mắc vì sao gọi người đó là E. N. D thì ba cô ông Jude bảo rằng khi giết chết nạn nhân xong hắn luôn để lại dòng chữ ấy và không ai từng nhìn thấy mặt của hắn kể cả đàn em.

Còn Natsu sau khi Lucy đi cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ thèm phụ nữ mặc họ có đang trần như nhộng trước mặt anh và cùng lúc đó anh phát hiện ra là ngày xưa mẹ mình chết chỉ vì con vợ nhỏ muốn độc chiếm gia tài nên đã ra tay giết hại mẹ anh và trong lúc tức giận anh đã cầm khẩu súng được mẹ anh giấu đi đến khách sạn nơi mà con ả độc ác và bố anh đang " vụng trộm "cùng nhau anh đã xông vào và bắn chết ba cậu và ả ta. Do thừa kế tài sản kếch xù nên anh nhanh chóng trở thành một nhà kinh doanh lớn nhất Magnolia sau đó anh gia nhập Hắc Bang Hội tuy nhỏ nhưng nhờ công Natsu đã quét dọn sạch " đống rác " nên cậu dần trở thành chủ của bang và là bang hội lớn nhất Magnolia từ đấy cũng đã hình thành một con người khác xưa lạnh lùng, vô cảm và cực kỳ ghét phụ nữ. Trong khi làm nhiệm vụ thì anh luôn mang một chiếc mặt nạ Quỷ nên không ai biết được mặt anh.

- Oa..... - Lucy đã đặt chân xuống Magnolia sau 14 năm.
- Hớn hở quá đấy Lucy. - Gajell mỉm cười trách cô.
- Lâu lắm rồi em mới được trở về đây đấy Gajell cho em đi chơi cả ngày hôm nay cũng có sao đâu???
- Nên nhớ em về đây để dẹp loạn E. N. D đấy đừng quên. - Gajell nghiêm mặt nhắc cô.
Nhưng những người xung quanh họ khi nghe đến E. N. D thì lập tức sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu.
- Anh dọa người ta sợ rồi kìa Gajell..... - Lucy trách anh.
- Nhưng mà làm sao mà ai cũng sợ " người đó " vậy????
- Sao mà không sợ được chứ " người đó " được chứ hắn là một con quỷ giết người không ghê tay. - Một bà cụ đi ngang nghe được câu chuyện của hai người đành lên tiếng.
- Bà ơi cẩn thận chứ lỡ hắn nghe được thì khổ lắm bà. - Đứa cháu của bà nhỏ tiếng nhắc nhở rồi họ lướt đi.

Sau đó Lucy đến nhà Natsu thăm
- Natsu ơi???? - Lucy đập cửa nhà Dragneel.
- Xin quý cô hãy đi cho vì bây giờ cậu chủ không có ở nhà đâu ạ. - Người hầu nhà Dragneel bước ra.
- Chán vậy!!!! Nhưng khi anh ấy về nhớ bảo Lucy Hearthfilia đến thăm nhé. - Cô ấy đưa cho người hầu một mảnh giấy. - Đây là số điện thoại của tôi nói anh ấy hãy liên lạc với tôi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng nhà Dragneel thì có một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt cô cậu. Từ trong xe bước ra là một thanh niên tóc hồng đẹp trai lạnh lùng chưa kịp phản ứng thì cậu lên tiếng:
- Hai người là ai??? - Giọng nói trầm và lạnh buốt cất lên khiến Lucy và Gajell toát mồ hôi hột trong khi trời đang lạnh.
- Tôi.....tới tìm.......Natsu Dragneel.
- Tôi ư??? Nhưng cô là ai??
- Lucy Hearthfilia.
- Không quen mời đi dùm. - Nói rồi cậu bước vào trong bỏ mặc 2 con người 1 câu hỏi lớn trong đầu.
- Mừng cậu chủ đã về. - Không hiểu đám người hầu đó xuất hiện khi nào mà cất tiếng chào mừng.
- Natsu ơi em Lucy đây mà anh quên rồi sao??? - Lucy quay lại nói lớn.
- Trong cuộc đời tôi không biết ai có tên là Lucy cả mời đi cho. - Ánh mắt sắc lạnh đó liếc nhìn cô rồi quay đi ngay thì cánh cửa nhà cũng đóng lại.
- Đáng sợ quá anh chưa từng thấy tội phạm nào sát khí nặng như cậu ta. - Gajell rung người quay sang nhìn cô.
- Em cấm anh nói anh ấy là tội phạm đấy. - Lucy giận đùng đùng bỏ đi.

Buổi tối hôm đó Lucy ngồi search tên Natsu lên thì thấy tất cả thành tích của anh hiện lên.
- Doanh nhân thành đạt lúc 9 tuổi, người sở hữu công ty lớn nhất Magnolia ư???? - Lucy kinh ngạc nhìn vào đống tài liệu về Natsu.
- Nhưng có vẻ như anh ta không hay cười thì phải. - Gajell cầm 2 cốc cà phê đến đưa cho cô rồi chỉ vào tấm hình Natsu chụp với các đối tác của cậu.
- Nhưng hồi nhỏ Natsu là người lúc nào cũng làm em cười mà!!
- Ai rồi cũng khác thôi Lucy à. Thôi đi ngủ đi ngày mai còn phải có mặt sớm tại sở cảnh sát mới nữa.
- Ngủ ngon Gajell. - Vừa nói cô vừa ngáp dài vẻ mệt mỏi.
- Ừ ngủ ngon.
Nhưng nằm xuống Gajell chưa ngủ liền mà cậu còn nhớ lại lời ông Jude dặn anh:
- Có cái này cậu nên biết ở Magnolia có 1 người mà Lucy vẫn còn rất yêu từ khi còn nhỏ nên ngoài nhiệm vụ chính thì cậu phải lấy được lòng Lucy nhé!!!
- Nhưng người mà cậu ấy thích là ai bác???
- Nghe cho rõ người đó tên là N-a-t-s-u D-r-a-g-n-e-e-l. Ông đánh vần từng chữ cho Gajell nhớ rõ.

E. N. D