5. Ratas

Parker y Mary Jane continúan felizmente su relación, a la vez investigando quien podría ser Kingpin con los grandes conocimientos de datos de la pelirroja, ayudándolo a combatir el crimen más fácilmente comunicándose por auriculares, mientras Fisk por medio de un experimento hecho por Tinkerer muta a un olvidado y andrajoso vagabundo con el ADN de una rata que renombra Vermin, al principio acatando las ordenes de Fisk causando gran terror en las alcantarillas atrayendo al trepamuros, dejándolo muy lastimado en su primera lucha, complicándose las cosas cuando Silver Sable reaparece junto a Sandman y su ejército de mercenarios dispuesta a cazar al monstruo y al trepamuros para cobrar dinero, venciendo Spider-Man al primero al atraerlo a una planta de procesamiento de agua por consejo de MJ, echándole un repelente de ratas potenciado, escapando Sable y Sandman, observando de lejos Calipso la escena al estudiarlo por órdenes de Kraven, a la vez el profesor y premio nobel de medicina Michael Morbius llega a la Preparatoria Midtown para repartir clases como nuevo maestro de ciencias.

6. Seguimiento

Viendo que Spider-Man se ha vuelto más inteligente y peligroso que antes, Kraven envía al Camaleón y Calipso para continuar estudiándolo en secreto, mientras el trepamuros interroga a Tombstone en su celda buscando respuestas de los últimos hechos, respondiendo este que no tiene nada que ver y que no ha causado problemas en su encierro, mencionándole que tenga cuidado con Fisk, a la vez que Mary Jane logra reconciliarse con Gwen tras hablar, continuando volviéndose el cazador más bestial, solo pudiendo tranquilizarlo Calipso al hacerle oler sus hierbas especiales, citando Black Cat a Spider-Man en un edificio diciéndole que Fisk no es lo que parece tras explicarle que intento robar en su residencia no dando más detalles, sintiendo el primero que lo siguen aunque no averiguando quienes, liberando Kraven a Vermin diciéndole que le será muy útil, revelándose la mutación que Fisk le hizo para aumentar aún más sus habilidades, regresando a ser amigos Parker y Gwen al recapacitar la segunda, notándose ciertas cualidades raras en Michael al no reflejarse en los espejos.

7. Obsesión fatal

Finalmente listo para su última cacería, Kraven junto al Camaleón y Calipso le tienden una trampa a Spider-Man en su mansión donde lo capturan gracias a Vermin, luchando con el cazador a muerte en medio de diversas trampas, logrando enterrarlo bajo tierra, sin embargo, Kraven finalmente desata todos sus instintos salvajes y ataca a todo el que se le pone en su camino, viéndose la hechicera forzada a hacer equipo con el trepamuros, que deduce que es un efecto secundario de la mutación que Warren le hizo hace tiempo, para volver a la normalidad a su amante, huyendo el Camaleón cobardemente mientras Vermin se pierde en el río tras luchar con el enloquecido Kraven, logrando ambos finalmente volver a la normalidad a Serguei combinando un limpia genes con sus hierbas, a costa de su vida, muriendo en las manos de la hechicera creyendo que cazó a su más grande presa al no revelarle la verdad, revelándose que Michael tiene dos colmillos anormalmente grandes en su boca.