Cela fait très longtemps que le Dieu Solaire a erré sur cette terre, sous la forme d'une chauve-souris baptisée "Faucille". Il y a voyagé partout dans le continent Bolganio, a étudié chaque royaume, a connu chaque époque. Toujours observateur, sans jamais intervenir dans les affaires humaines. Il a observé les incidents causés par ce duc d'Asmodin nommé Venomania avant qu'il ne se fasse tuer par un comte aux cheveux bleus, ainsi que l'étrange destin de cette femme du nom de Banica Conchita qui s'est dévorée elle-même. Il a assisté à la Révolution Lucifénienne, au conflit qui s'ensuivit sur l'ile de Marlon, ainsi qu'à l'émeute qu'a déclenché Néo Apocalypse en Lévianta. Aujourd'hui, il se trouve sur l'île de Jakoku. Il y observe une vieille femme aux cheveux rouge et au masque de singe, assise prêt d'un pont, à la frontière de la ville d'Enbizaka. Il se souvient d'elle : il l'a déjà vue durant la Révolution Lucifénienne. Elle était beaucoup plus jeune à l'époque. La femme rencontre un jeune homme aux cheveux violets, auquel elle confie deux paires de ciseaux. Après le départ du jeune homme, une autre femme arrive, un chat rouge sur l'épaule. Cette personne, Faucille n'ose la nommer que par le nom "Malveillance". Les deux femmes discutent brièvement, et s'ensuit un combat tout aussi bref. Malveillance s'éloigne du pont, laissant dernière elle la carcasse carbonisée de la femme aux cheveux rouge. Et en partant, Malveillance lève les yeux et regarde Faucille droit dans les yeux. Ce dernier pense cela impossible, il croit s'être imaginé cela. Mais en ce bref regard, il a senti l'intensité de la haine qui habite le coeur de cette femme. Une haine incommensurable.
Faucille reste quelques temps à Jakoku, observant le devenir de l'homme aux cheveux violets. Il participa à une guerre civile, où il tua sans discrimination. Puis il décidé qu'il était pour lui de faire une pause et de quitter le monde des humains pendant un certain temps. Tout en faisant cela, il réfléchit à toutes les "anomalies" et à tous les êtres étranges qui peuplent désormais son univers. Il pense à Elluka Clockworker et au chat rouge, les deux êtres pouvant défier la loi temporelle qu'il a lui-même instauré pour cet univers. Il pense à Held, qui a quitté son poste de Dieu de la Terre et a intronisé Michaela, un simple esprit de la forêt, en tant que nouvelle Déesse. Il pense à Gumillia, esprit devenu humain, celle qui pourrait détenir la clé permettant à Lévia et Béhémo de revenir au Jardin Céleste, purifiés et pardonnés pour leurs crimes passés. Et enfin il pense à Banica Conchita, l'humaine devenue Démone de la Gloutonnerie. Elle cherche à acquérir les âmes des Dieux Jumeaux, Hänsel et Gretel, afin de devenir Le Maître du Cimetière. Les Dieux Jumeaux eux-même, ses serviteurs, sont des cas particuliers : des âmes condamnées à la réincarnation, selon des cycles précis et pré-déterminés. Tout ceci est fort curieux, mais le mystère qui le titille le plus est la raison du départ de Held, et surtout pourquoi avoir choisi d'entre tous Michaela pour le remplacer.

Une fois de retour au pays des Dieux, au Jardin Céleste, le Dieu Solaire reprend sa véritable forme. Il se rend dans l'un des nombreux champ de riz doré qui constituent le Jardin, et avec deux faucilles en main, commence à enlever toutes les mauvaises herbes. Held apparaît (lui aussi sous sa véritable forme) et s'amuse de voir que Faucille est revenu à son hobby principal, jardiner. Il se moque notamment de ses tentatives de "cultiver un monde mort depuis longtemps". Faucille voit cela comme une insulte particulière : il explique que ce monde n'est pas mort, il a été "ressuscité" en tant que destination des âmes après la mort. En parlant de cela, Held fait remarquer qu'effectivement tout le monde peut aller ici après sa mort, qu'ils soient HER ou non, et que c'est l'une des raisons qui a poussé Lévia à se rebeller. Faucille lui demande s'il fait référence à l'abandon de la Cour Infernale (censée à l'origine accueillir spécifiquement les âmes des HER). Held lui explique sa croyance ferme en la nécessité d'une séparation du bien et du mal dans l'au-delà.
Cherchant à changer de sujet, Faucille décide de parler de Michaela : il veut comprendre pourquoi Held a voulu avoir une héritière. Les humains se sont suffisamment développés, ils n'ont plus besoin de dieux, et de toute manière Held était dès le départ un "dieu temporaire". Tel était sa fonction : guider les humains pendant un temps, puis disparaître et les laisser se débrouiller seuls. Faucille désapprouve un tel prolongement divin. Held, refusant de répondre, rétorque qu'il n'est pas le seul à avoir des petits secrets : il a remarqué que quelque chose avait été rajouté au Jardin Céleste durant son absence. Une boîte noire, flottant au dessus du champ de riz doré. Et dans cette boîte, un garçon, qui semble obtenir un "traitement spécial" après la mort. Faucille se défend, expliquant que si ce garçon a un traitement spécial, c'est parce que son existence même est due à des circonstances "irrégulières". Et de par son "irrégularité", ce garçon se trouve en dehors du champ des créations divines. C'est quelque chose de nouveau et d'imprévu. Il refuse d'en dire plus.
Held refuse d'avouer ses secrets, Faucille fait de même. Etant arrivés à une impasse, Held décide de s'en aller, mais pas avant d'avouer qu'il aime profondément le monde que le Dieu du Soleil a créé. Une fois seul, Faucille fait descendre la boîte noire et l'ouvre avec l'aide d'une clé dorée. A l'intérieur se trouve un garçon blond endormi. Faucille se demande si ses récentes visites dans la Troisième Période, le monde humain, l'ont épuisé, et se décide à le réveiller :

"Bonjour Allen. Comment te sens-tu aujourd'hui ?"