Après la mort de Gallerian Marlon, le Cinéma du Mal, ce bâtiment perdu au beau milieu de la Forêt d'Held et que le juge venait à peine de terminer de faire construire, devint le lieu de résidence permanent de tous les Vaisseaux du Péchés collectés jusqu'à présent, et réunis sous la surveillance de Ma : l'Epée Venom, le Verre de Conchita, les Miroirs de Lucifénia, la Poupée Clockworker, les Lames Jumelles de Lévianta et la Cuillère Marlon.
Et... quelque chose d'étonnant arriva. Les Vaisseaux "s'éveillèrent". Des êtres naquirent d'eux, des êtres vivants, qui commencèrent à mener leur petite vie dans le Cinéma.

Du Verre de Conchita jaillirent Le Maître du Cimetière, une femme ressemblant étrangement à Banica Conchita, et accompagnée de ses deux "Serviteurs", de faux jumeaux blonds et malicieux. De l'un des Miroirs de Lucifénia naquit "La Guetteuse", une jeune fille blonde. De la Cuillère Marlon naquit un jeune homme aux cheveux bleus qui serait, d'après les propres mots du Maître du Cimetière "l'âme d'Adam tombée dans le piège". Et enfin naquit de la Poupée Clockworker une jeune fille aux cheveux vert.
Un problème se posait cependant : la Poupée Clockworker ayant été gravement endommagée lors de l'incendie de la maison de Gallerian Marlon, sa forme "éveillée" souffrait de brûlures terribles. La forme éveillée de la Cuillère, cherchant à garder la Poupée en vie, décida de la relier au mécanisme de la grande horloge du Cinéma, appelée "Le Clocher des Battements de Coeur". La Cuillère s'installa dans la tour et y resta, passant son temps à s'occuper de la Poupée. Le Maître du Cimetière décida de s'installer dans le petit cimetière que Gallerian avait préparé pour les cadavres découverts lors de la construction du Cinéma : là, avec l'aide de ses Servants, elle captura, tua et cuisina les différents voyageurs imprudents et chercheurs de trésor s'approchant du Cinéma, avant de se régaler de leur chair. La Guetteuse, elle, décida de devenir la "serveuse" du cinéma proprement dit, celui à l'intérieur du Cinéma, diffusant les films de Ma et baptisé "Le Royaume du Mal". (Ce qui était un peu bizarre vu qu'il n'y avait quasiment personne là-bas, mais bon, heureusement car apparemment la Guetteuse négligeait beaucoup son travail). Capricieuse et bornée, la Guetteuse ne pouvait cependant s'empêcher, par moment, de ressentir une intense tristesse et d'aucun avaient remarqué qu'elle semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'elle s'ennuyait, elle organisait des farces et faisait des blagues aux autres habitants du Cinéma, comme par exemple cacher les Vaisseaux restants dans les coins les plus reculés du Cinéma. Enfin, Ma, elle, décida de prendre le rôle de "Jardinier" du Cinéma : elle prenait soin et s'occupait des Vaisseaux Éveilles, et en échange ceux-ci l'aidaient, consciemment ou non, dans ses nombreux "projets". Le Maître du Cimetière, en particulier, se divertissait de l'ambition de Ma et accepta de l'aider dans ses projets en tant que "subalterne", bien qu'en réalité elle n'ait aucune loyauté pour elle et était bien décidée à la dévorer tôt ou tard.
Tel était la petite vie tranquille des habitants du Cinéma.

Jusqu'à ce qu'un jour, en l'an 990 EC, la Poupée Clockworker se mette à chanter la Berceuse Mécanique, attirant encore plus d'intrus et de visiteurs au Cinéma qu'auparavant. Peu après cet incident, le mécanisme du clocher eut une malfonction, et s'arrêta brutalement (après tout, l'horloge fonctionnait sans arrêt depuis dix-sept ans, quand même...). La Cuillère éveillée, désespéré, décida alors de sacrifier son propre coeur afin que la vieille horloge continue de fonctionner, et de garder la Poupée en vie : se reliant corps et âme au clocher, la Cuillère devint un simple engrenage dans la machine, et ainsi "Engrenage" fut son nom. Et c'est par ce sacrifice, en absorbant toute la puissance de la Cuillère, que la Poupée put enfin guérir et reprendre vie. Elle devint la "Poupée Directrice" et prit la tête du Cinéma du Mal, s'auto-nommant "Maître du Tribunal". Se considérant comme la fille de Gallerian, la Poupée Directrice décida, encouragée par Ma, de poursuivre l'oeuvre de son père, en réunissant les sept Vaisseaux du Péché afin de créer "l'Utopie". Pour l'instant tous étaient réunis, sauf un. Le Vaisseau de la Colère, la Clé Dorée, Grim la Fin...

Une nouvelle routine se mit en place au Cinéma : lorsqu'un intrus parvenait à échapper au Maître du Cimetière et a ses Servants, il deviendrait alors la proie du Maître du Tribunal. Arrêté, entravé et jugé au tribunal que la Poupée Directrice avait fait installé dans le Cinéma (et baptisé la Cour du Mal), les "intrus" étaient systématiquement condamnés à mort pour leur péchés : la Poupée ne semblait pas connaître d'autre verdict.
Un jour, un "intrus" très spécial parut devant le Tribunal de la Poupée : Gammon Octo, un homme venu chercher son "héritage familial", l'Epée Venom, afin de le "guérir" d'une ancienne "malédiction" qui habitait son corps. La Poupée, reconnaissant en lui un descendant du Duc Venomania, s'apprêta à le condamner à mort. Heureusement pour Gammon, la Guetteuse intervient : sur un simple caprice, elle réclama qu'on laisse la vie sauve à ce jeune homme. En échange, il devrait accomplir toutes les corvées dont se chargeait habituellement la Guetteuse. Ainsi, Gammon devint membre de cette petite famille, partageant le titre de "Jardinier" avec Ma. Tous deux étaient plutôt proches : seuls habitants du Cinéma a ne pas être des Vaisseaux éveillés, chacun remplaçait les deux Vaisseaux actuellement "endormis". Gammon, de par son lien avec l'Epée Venom ; et Ma car elle possédait le corps de Kayo Sudou, la plus célèbre détentrice des Lames Jumelles. Lorsque Ma découvrit que Gammon possédait un pouvoir de prophétie, le Rêve Violet, elle collabora avec lui afin d'écrire plusieurs scénarios de films basés sur les Sept Péchés Capitaux et le Péché Originel. Gammon s'intéressa également aux habitants du Cimetière, et découvrit alors que les Servants du Maître n'étaient que des ombres, des fantômes, des copies d'Hänsel et Gretel, la concrétisation de ce qu'il restait de leurs esprits dans le Verre de Conchita. Quant à la Poupée Directrice, tout en continuant ses perpétuels jugements, elle s'intéressa également au passé et, se basant sur les recherches de Gammon et Ma, collecte des informations sur Michaela, la Déesse de la Terre, l'ancien Dieu Held, Elluka Clockworker, la Catastrophe de Lévianta, l'organisation criminelle Père Noël et l'Epidémie de Toragay.

Un jour, Gammon eut un rêve violet extrêmement troublant... Un rêve à propos d'un étrange parc d'attractions emplie de "jeux de minuits" et de "scintillantes parades d'ombres" : en son centre se trouve Madame Merry-Go-Round, qui restera ici jusqu'à la fin des temps, propose à ses visiteurs de les "libérer de leurs chaînes", de leur exaucer un vœu s'ils font la queue, et les invite à contempler l'Utopie. Convaincu qu'il s'agissait d'un rêve concernant ce qu'il arriverait à la Poupée Directrice si elle parvenait à créer "l'utopie" dont elle rêvait tant, Gammon le coucha par écrit et voulu en informer les autres habitants du Cinéma, mais tous l'ignorèrent royalement.
En 998 EC, le Maître de la Cour organisa un "jugement", qui n'était en réalité qu'une grande réunion concernant le sujet du dernier Vaisseau : toujours manquant, il était urgent de le retrouver. La Poupée Directrice insista pour que Ma, la "Sorcière du Temps" leur révèle où ils pourraient bien le trouver, malgré Engrenage qui répétait inlassablement que cela ne servait à rien, que tout sera détruit à la fin et qu'il ne resterait que de la poussière (ce à quoi le Maître du Cimetière répondit sur un ton moqueur qu'Engrenage pouvait bien se permettre d'être inactif, lui qui ne pouvait sortir de son clocher. Précisons que Engrenage et les habitants du Cimetière ont des relations tendues et ne s'apprécient pas particulièrement). Ma révéla qu'il était difficile de retrouver Grim la Fin car le Vaisseau, en plus de changer fréquemment de propriétaire, pouvait également changer de forme... mais il était fort possible qu'il soit entre les mains de "cette femme" : Le Maître de la Cour Infernale.
Le "jugement" prit fin sur la décision de trouver ce Maître et de lui reprendre le Vaisseau de la Colère.

Et pendant ce temps, la Poupée Directrice sent quelque chose dans son ventre : une vie qui se prépare, un enfant à naître. La Poupée lui chante la Berceuse Mécanique afin de le guérir, et le préparer pour sa "renaissance" : cet être est Irrégulier...