Chẳng mấy chốc, trời đã về chiều, mặt trời đã dần xuống sau cánh rừng.

-Mấy đứa nghỉ ngơi đi tắm rồi chuẩn bị ăn tối nào –Michiro-sensei bước vào.

-Yay, sắp được ngâm mình trong suối nước nóng rồi –Lucy khoái chí.

-Nhưng mà ở đây chỉ có một phòng tắm như thế thôi nên các bạn nữ tắm trước nhé.

-Aye sir!!. –Cả bọn đồng thanh.

-Vậy bọn này đi trước nhá Natsu, Gray –Erza đứng dậy.

-Ara, trong lúc chờ phòng tắm phiền hai đứa ra nhà kho phía sau mang dùm cô ít củi được không?

-Dạ vâng ạ -Natsu và Gray cũng đứng dậy và đi vòng cứa sau tới nhà kho.

Lúc này trời đã chập choạng tối, cái kho nằm cách khá xa khu nhà ở, Natsu đi trước, theo ngay sát sau là Gray,bóng trăng cuối tháng chỉ đủ cho họ nhìn thấy đường một cách mơ hồ. Đột nhiên Natsu dừng lại làm Gray bất ngờ.

-Này, sao tự nhiên dừng lại thế thằng kia? –Gray tỏ vẻ khó chịu.

-Mày không thấy kì lạ sao? –Natsu vẫn không quay lại.

-Kì lạ cái gì? Tao thấy mày là cái kì lạ nhất ở đây đấy.

-Giờ mới chỉ chập tối nhưng sương mù ngày càng dày lên, bây giờ lại là cuối tháng, trời cũng ấm lên được mấy ngày nay rồi, không có lí do gì lại có nhiều sương thế này cả.

Nghe Natsu nói, Gray mới quan sát xung quanh, dù trời chưa tối hẳn nhưng xung quanh hai người là một màn sương dày đặc, cảm giác như Gray chỉ lùi ra xa thêm hai bước nữa thì sẽ không còn thấy Natsu nữa, thêm một điều nữa Gray nhận ra, mới hồi nãy còn nghe rất nhiều tiếng kêu của lũ cú mèo nhưng giờ tất cả thật tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng rợn người.

-Chào mừng các ngươi đến với cơn ác mộng của mình Natsu Dragneel và Gray Fullbuster –Chợt một tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng.

-Midnight, là ngươi à? -Giọng nói này ngay lập tức Natsu nhận ra nó vì chỉ mới tối qua thôi cậu đã nghe thấy nó.

-Không ngờ ngươi nhớ tốt đấy chứ, đúng là ta đây.

-Natsu, mày gặp hắn rồi sao? –Gray quay sang.

-Ừ, mới đêm qua thôi.

-Midnight, ngươi chính là kẻ đã gửi thư đe dọa Michiro-sensei sao? –Gray quát lớn.

-Không những đúng thế mà ta cũng muốn cho ngươi biết một bí mật, ta chính là sát thủ tiếp theo được cử đến để truy sát các ngươi Bóng Ma của Luân Đôn, Midnight.

-Bóng ma Luân Đôn ư? Ngươi có phải tên sát thủ đồ tể mà cảnh sát Anh đang truy lùng gắt gao? Làm sao mà ngươi qua được đất Nhật Bản này?

-Ồ, vậy danh tiếng của ta vang sang tận đất châu Á xa xôi này sao? Đúng vậy, ta là một pháp sư của Hắc Giáo Hội châu Âu, mấy cái hàng rào an ninh vớ vẩn của bọn cảnh sát Anh và cả cảnh sát Nhật làm sao gây khó dễ cho ta được. Ta nhận được lời mời khá hấp dẫn từ một người nên mới đến đây.

-Lời mời? Lẽ nào là con Rồng khốn kiếp đó? –Natsu nắm chặt tay.

-Ta cũng chưa nhìn mặt hắn bao giờ, nhưng ta thấy hắn khá đáng tin.Hahaha. Nhưng cái đó giờ không quan trọng nữa, giờ ta phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đám pháp sư các ngươi đã.

-Tới đây, ta sẽ cho ngươi nếm mùi quả đấm của ta –Natsu giữ thế thủ nói lớn.

-Hahaha, ta chẳng muốn động tay với ngươi làm gì cả, có lẽ sẽ vui hơn nếu để các ngươi chết trong tay bạn mình nhỉ? Tiêu diệt chúng đi những nô lệ của ta!!

Từ trong màn sương có 4 bóng người xuất hiện, ngay lập tức Natsu nhận ra đó là nhóm Erza. Cậu vừa định lên tiếng gọi thì đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh sống lưng, chỉ kịp né sang một bên trước khi một vệt sáng lướt nhanh qua trước mặt Natsu, đó là nhát chém từ thanh katana của Erza.

-Erza, cậu làm cái quá....

Ngay lập tức Natsu dừng lại vì nhìn thấy đôi mắt của Erza, nó hoàn toàn là một màu đỏ máu và sáng rực. Gray còn chưa kịp định thần sau tình huống vừa qua thì đột nhiên cậu bị hất văng về phía sau, đó là Thiên Long Hống của Wendy, từ phía xa Gray cũng có thể thấy đôi mắt của Wendy giống hệt Erza.

-Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? –Gray kêu lên.

-Hahaha, ta nghe nói các ngươi rất tự tin vào tình bạn của mình mà? Vậy giờ sẽ ra sao nếu các ngươi chết dưới tay của bạn mình nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây! Hahaha.

-Tên khốn nhà ngươi. –cả hai hét lớn.

Tình thế giờ rất khó khăn cho Natsu và Gray khi phải đối đầu với 4 người bạn của mình.

-Chết tiệt, họ cứ tìm cách giết chúng ta trong khi chúng ta lại không thể đánh trả.Đáng ghét. –Natsu vừa né đòn của Erza vừa nói.

-Natsu, cẩn thận đấy, tuyệt đối không để họ bị thương.

-Thạch Thủy Đao –Một loạt Thủy Đao nữa của Juvia lao về phía Gray.

-Chuyện vặt, Hàn Băng Thuẫn –Một chiếc khiên bằng băng khổng lồ hiện ra, tất cả Thủy Đao bị chặn đứng.

-Thiên Long Dực Công -Wendy thi triển pháp thuật và lao về phía Natsu.

-Đáng ghét, anh không muốn đánh nhau với em, tỉnh lại đi Wendy. –Natsu hét lớn.

-Có vẻ cứng đầu gớm nhỉ? Để ta xài nốt pháp sư cuối cùng vậy –Giọng của Midnight lại cất lên.

-Chết bỏ, hắn tính sử dụng ma thuật của Lucy –Gray hét lên.

Lucy lạnh lùng giơ cành cây làm phép : "Dar Val Rerz Mita...". Liền sau đó, 2 vòng pháp thuật lớn xuất hiện dưới chân Natsu và Gray và ngay lập tức phát nổ

-AAAAA –Cả hai bị hất văng lại phía sau tới gần hai chục mét.

-Khiếp thật, không ngờ Lucy lại có năng lực như thế. –Gray gượng dậy.

-Này Gray! Tao nghĩ nếu họ đang bị tên khốn kia điều khiển thì chắc chắn trên người họ phải có pháp ấn điều khiển. Chỉ cần lần ra và phá nát nó là xong. –Natsu nói.

-Ờ, hiểu rồi, nhưng lại gần họ bây giờ đây có đơn giản.

-Chắc hết cách rồi, tao với mày phải làm từng người một thôi.

-Ờ, tách riêng ra sẽ dễ ăn hơn.

-Rồi, tao đếm tới ba, cùng tiến tới mục tiêu đầu là Lucy nhá, phải loại được cô ấy trước khi đợt phép tiếp theo xuất hiện.

-Ok! Sắn sàng rồi đây

-Một....Hai.....Baaa...Tới nào Grayyyyy.

Cả hai nhất loạt lao thẳng về phía Lucy, bống nhiên Erza xuất hiện vung kiếm chém mạnh, nhưng cả hai đều né được, chưa kịp vui mừng thì trước mặt họ đã là Juvia và luồng Thủy Pháo mạnh mẽ. Gray nhanh chóng lấy thế và thi triển phép: "Hóa băng", cột pháo nước của Juvia nhanh chóng bị đông cứng. Gray lại xòe tay thi triển phép thuật lần hai.

-Natsu tới đây, Băng Kiến Tạo: Hàn Băng Chùy.

Natsu lao đến đúng thời tầm cây chùy lớn bằng băng hiện ra, Gray túm lấy cán nó và quăng mạnh Natsu về phía trước. Bất ngờ, Wendy xuất hiện và sử dụng Thiên Long Hống.

-Em chưa phải đối thủ của Natsu này đâu! Hỏa Long Hống.....

Luồng lửa của Natsu xé toang luồng gió của Wendy đẩy cô bé bật lại phía sau. Giờ trước mặt Natsu chỉ còn Lucy đang bất động, theo kinh nghiệm từ hai lần trước, Natsu hướng về phía vai phải của Lucy, vị trí lần trước ở nhà Natsu cô bị yểm bùa. Nhưng Natsu nhanh chóng giật mình:

-Cái gì? Không có sao?

-Phản kích –Lucy lại làm phép, lần này Natsu bị quăng ngược lại nhanh như khi đến.

-Mày làm sao thế hả, Natsu? Cơ hội tốt như thế! –Gray bực mình.

-Không có!!

-Không có cái gi?

-Pháp ấn!Trên tay cô ấy không có pháp ấn điều khiển. –Natsu trả lời.

-Cái gì? Không có ? Vậy tức là.....

-Ừ, hơn nữa tao cũng không thấy hơi ấm toát ra từ cơ thể cô ấy, không nghi ngờ gì nữa chúng không phải những người bạn của chúng ta, chúng chỉ là phép thuật của thằng khốn kia. –Natsu nghiến răng.

-Ờ, nếu thế thì dễ đánh rồi –Gray cười.

-Hai tên các ngươi khá lắm, nhận ra rồi à? Nhưng các ngươi sẽ không làm nổi gì nữa đâu. Tar Ord Mir Gira..... –Midnight cất lời

Ngay lập tức, Natsu và Gray bị kéo sập xuống đất, họ đã trúng phép khóa của Midnight.

-Chết rồi, tao không cử động nổi Natsu.

-Tao cũng thế!!!

-Giờ chết đi!Hahaha...

Erza và Juvia "nhái" tiến lại với thanh kiếm sáng choang và Thủy Đao, Natsu và Gray bị khóa chặt dưới đất chịu trận.

-Không còn cách nào sao Natsu?

-Tao chiu rồi.

-DỪNG TAY LẠI CHO TA...

Bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn, rồi ngay sau đó xuất hiện 4 dải sáng màu tím lao về phía Erza, Lucy, Juvia và Wendy "nhái" làm chúng tan biến trong chớp mắt.

-Giải ấn...

Ngay lập tức pháp thuật trói buộc Natsu và Gray biến mất, hai chàng trai nhanh chóng nhận ra, đó là Michiro-sensei và 4 cô gái.

-Các cậu không sao chứ? –Erza chạy lại.

-Ờ, cũng chưa mất tí máu nào cả -Natsu trả lời.

-Xin lỗi vì cô và các bạn tới muộn. –Michiro-sensei nói.

-Không ngờ hắn lại giả làm Michiro-sensei để lừa chúng ta –Lucy nói.

-Giả dạng ư? –Cả Natsu và Gray đều rất ngạc nhiên.

-Đúng thế, Michiro-sensei từ lúc chúng ta đến đây cho đến khi vào nhà trọ là người thật, còn kẻ bước vào và đưa ra bức thư đe dọa chính là Midnight. –Erza giải thích,

-Bọn em tình cờ tìm thấy Michiro-sensei đang bị gây mê ở trong tủ để đồ của một căn phòng và giật mình khi Michiro-sensei kia đã biến mất không dấu vết. –Wendy nói thêm.

-Bọn này còn phải giải quyết một đám quái vật mới chạy đến đây được nên hai cậu thông cảm nha –Lucy cười.

-Gray-samaaaaaa. Anh không sao chứ? Juvia xin lỗi, Juvia đã không bảo vệ được Gray-sama.

-Tôi không sao, mà đó cũng không phải lỗi của cô.

-Các ngươi được lắm, có thể phát hiện ra cái bẫy hoàn hảo của ta. Xem ra ta đã đánh giá các ngươi quá thấp rồi. Ta sẽ đích thân đấu với các ngươi vậy.

Mànsương biến mất và phía trên một cành cây anh đào cổ thụ Natsu trông thấy mộtbóng người đang đứng.