Nhắc lại tập trước.
Lucy đã bị đuổi khỏi hội và gia nhập sabertooth.

Vô truyện
M.n đang chơi rất vui vẻ vì hội có thành viên mới ( ý nói hội sabertooth ) thì lucy đi ra ngoài hóng gió, còn Mineva và Yukino đi lại chỗ lucy.
Mineva: lucy sao em không vào chơi với m.n.
Lucy: em chỉ muốn ra đây hóng gió thôi mà.
Yukino: tự hồi nảy giờ cậu cứ nghĩ cái gì vậy?
Lucy: mình nghỉ là mình sẽ đi luyện tập.
Yukino:cậu nói thiệt hả.
Lucy:uk.
Mineva: vậy em định chừng nào đi.
Lucy: mai.
Mineva và Yukino: hả,vậy chừng nào em/ cậu về?
Lucy: khoảng 2 năm.Sẵn tiện em nói cho chị và Yukino luôn, nếu như mọi người có hỏi thì cứ nói em đi tập luyện.
Yukino /Mineva: mình/chị biết rồi.

Hôm sau.
Sting: ủa sao sáng nay không thấy lucy nhỉ.
Yukino: sáng nay, cậu ấy đã đi tập luyện rồi.
Sting: cái gì? vậy lucy nói chừng nào về?
Yukino: cậu ấy nói là 2 năm nữa sẽ về.
Sting: gì.

Chỗ của lucy.
Lucy đang đứng trước khu rừng tử thần (chế). Khu rừng nay chưa từng có ai dám vào.
Lucy: rừng gì mà u ám quá.
Lucy đang đi thì nghe thấy tiếng gì đó và nói:
Lucy: có ai ở đó không?
Cô hỏi nhưng không có ai trả lời. Một lúc sau, thì có một người bước ra. Đó là zeref.
Zeref: cô là ai vậy?
Lucy: t..tôi...là...lucy. ( lucy nói với giọng sợ hãi).anh...đừng...giết...tôi...mà.
Zeref: cô đừng lo tôi Ko có giết cô đâu.
Lucy: anh...nói...thật...chứ ?
Zeref:thật, mà cô đến đây để làm gì vậy ?
Lucy:tôi đến đây là để tập luyện.
Zeref: vậy tôi dạy cho cô một số ma thuật nha.
Lucy: ừ.
Thế là zeref đưa lucy về nhà mình rồi bắt đầu tập luyện, lucy ở nhà zeref tập luyện cho đến 2 năm sau.
                                Hết