Sau khi Fairy tail giải tán ai cũng đi làm những công việc của mình .hôm nay, Lucy đến đại hội ma thuật không có sự tham gia của blue pegasus, sabertooth,memail heal, ....
jason: Lucy cô nghĩ năm nay hội nào sẽ thắng
Lucy: không biết
Cuối cùng hội sky skull thắng
Một kẻ bí ẩn xuất hiện nói: nhận lấy hỏa Long hóng
Ngọn lửa cực mạnh khiến hội sky skull bị đánh bay
Lucy: dừng lại mở cổng cũng sư tử: leo, startdess: leo from
Loke: chào Lucy ai đây
Lucy: không biết nhưng phải đánh bại hắn
Leo và Lucy: cú đấm regulus song hành
Natsu: lá chắn lửa
Hai cú đấm và vào lửa khiến Lucy và loke bị thương nhưng tên bí ẩn vẫn không sao
Lucy: mạnh thật sức mạnh của hắn tầm cả thập thánh
Kẻ bí ẩn: hỏa Long cực địa
???: thủy Long hóng
Đòn của kẻ thứ hai chặn đòn của kẻ bí ẩn
???: Natsu sao cậu cứ vậy hả
Natsu: happy tớ chỉ muốn thử sức thôi mà
Happy: muốn gì mà nói giọng điệu đó
Lucy: Natsu,happy hai cậu về rồi ủa mà happy tớ nhớ cậu exeed sao bây giờ là người
Happy: đây là phép thuật biến thành người tớ đã có thể sử thủy sát Long thuật và còn nhiều lắm
Lucy: một năm thôi mà hai cậu đến đâu vậy
Happy:  tớ với Natsu tập luyện với các ...
Chưa kịp nói thì bị natsu bịt miệng lại
Natsu: không có gì đâu đi về nhà Lucy thôi