Năm 450 một bé trai từ ngôi làng ở phía bắc đã được sinh ra với cha là một sát quỷ băng thuật. Năm cậu chòn 4 tuổi một con quái vật từ trong cuốn sách E.N.D của sisôki đã đến phá hủy ngôi làng của cậu . Cha , mẹ và người thân của cậu đã bị giết cậu là người duy nhất sống sót trong cuộc tấn công đó. Một ma đạo sĩ sử dụng băng thuật tên là us đi cùng với học trò của mình là liom trong một lần đi tuần cha đã gặp cậu dưới đống đổ nát cô quyết định mang cậu vê nuôi . Cô muốn cậu học băng thuật vì cô muốn cậu sinh tồn và có ích . Sau một khoảng thời gian yên bình một người tự sưng là quỷ thần sisôki đã đến gặp ú để lấy lại 1 chiếc chiều khóa băng đang giam dữ người bạn Ami của mình . Us k dao cho sisôki mà chống cự lại , cô biết chước mình không thể đánh bại được sisôki nên cô đã đưa cho Gray và bảo cậu chốn đi chước cảnh us bị sisôki thu hồi vào cuốn E.N.D cậu đã đánh thức được sức mạnh sát quỷ thuật của mình và đồng thời làm thất tỉnh chìa khóa lập tức cậu được đưa đến căn cứ chìa khóa
Còn tiếp......