Lục địa Tây Bắc được mệnh danh là lục địa của ma thuật. Tất cả mọi người ở đây đều dùng ma thuật để sinh sống, và nó là một phần trong cuộc sống của họ. Nhiều sinh vật do sự ảnh hưởng của ma thuật đã tiến hóa lên cấp bậc cao nhất, tạo nên nhiều chủng tộc đa dạng.

Các chủng loài chia ra thành các Vương quốc, mỗi vương quốc có nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc đã hỗ trợ nhau để cùng tồn tại. Trong đó, loài được mệnh danh là "Đứa con của ma thuật" có tên là Tiên đen với ma thuật vượt trội. "Đen" là màu sắc cho ma thuật của họ, màu đen huyền bí và cuốn hút có thể nuốt chửng bất kì những kẻ nào muốn đối đầu.

Đẳng cấp và chức quyền của các loài đều ngang nhau, mọi chủng tộc kể cả con người đều giúp nhau cùng sinh tồn để chống lại các loài quái vật. Năm 478, chủng tộc loài người đã tìm ra được một loại đá có thể chứa ma thuật, có tác dụng lưu trữ ma thuật khi có ai đó truyền vào.

Đá ma thuật chỉ có thể sử dụng khi người sở hữu truyền một lượng ma thuật nhất định vào đó. Tuy nhiên chúng không thể dùng trực tiếp, và loài người đã tìm ra cách để sử dụng. Họ đã biến những thứ đá này thành nguồn nguyên liệu chính cho các vũ khí. Bằng cách truyền một lượng ma thuật vừa đủ với kích thước của đá ma thuật, người sử dụng có thể sở hữu một phần sức mạnh ma thuật của người vừa truyền vào.

Để gọi một cách ngắn gọn, loài người đã đặt tên loại đá này là Storn.

Với sự sáng tạo, Storn được vận hành không chỉ vũ khí mà còn ở hoạt động sinh hoạt hằng ngày và phương tiện đi lại. Và để công bằng với các chủng tộc khác, một hình thức trao đổi những sản phẩm đã được đặt ra, gọi là "mua và bán".

Jewel - một loại đá pha lê nhỏ được chế tác tinh xảo từ pha lê thiên nhiên xuất hiện và được sử dụng như phương tiện trao đổi chính khi đến với Vương quốc loài người. Để dễ dàng hơn, những Vương quốc khác cũng bắt đầu sử dụng Jewels để tiện sinh sống. Và từ đây, hình thức "cho và nhận" đã bị xóa bỏ.

Với sự phát triển nhờ vào phát minh các vũ khí, con người đã tiến xa hơn một bậc. Vừa có thể sử dụng được ma thuật, vừa có thể tiết kiệm ma thuật nhờ vào những sản phẩm ma thuật nhân tạo. Sự giàu có, quyền lực và mạnh mẽ là những gì người ta nói khi nhắc đến loài người.

Vì lẽ đó, Đứa con của ma thuật - Tiên đen đã mang trong mình sự ganh tị khi vị trí mạnh nhất đã không còn là của họ. Bắt đầu vào những năm 500s, tộc Tiên đen dần dần thu mình vào rừng sâu, từ từ biến mất và không còn giao lưu với các loài khác. Không ai biết họ đã đi đâu, đang ở đâu và làm gì, Tiên đen như biến mất khỏi thế giới, không còn chút gì sót lại.

...

Năm 978 - hiện tại.

Lục địa Tây Bắc được chia thành năm Vương quốc hết thảy. Các Vương quốc bao quanh khắp lục địa, nếu vẽ thành một đường dài đi dọc theo các Vương quốc sẽ nhìn thấy được hình ngôi sao năm cánh, được gọi là Cirpolah.

Ở trung tâm Cirpolah, thành phố không chịu sự cai quản của bất kỳ Vương quốc nào - Seria, là nơi tụ họp của tất cả những người dân từ khắp lục địa trên thế giới. Tại đây có thể tìm được mọi chủng tộc, từ loài Yêu tinh mạnh mẽ đến loài Elf xinh đẹp, tộc Người Lùn tài năng, Thú nhân linh hoạt,... Chỉ trừ tộc Tiên đen được cho là biến mất và một số chủng tộc cổ xưa.

Seria được cai trị bởi một hội đồng ma thuật, cai quản bởi những pháp sư tài ba. Đứng đầu là Hội đồng năm Đại pháp sư đại diện cho năm Vương quốc, vốn được bình chọn là công bằng - liêm minh để giữ gìn trật tự cho thành phố.

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 978.

Trên bầu trời của Seria có một hố đen to lớn tròn trịa, xung quanh đường tròn của nó là một vài vết nứt rạn, tuy ngắn nhưng vẫn nhìn thấy rõ.

Bên dưới là vô số người đang đứng nhắm mắt, chắp tay và cúi đầu. Nơi đây đang diễn ra một nghi thức cầu nguyện được thực hiện bởi toàn thể người dân và Hội đồng năm Đại pháp sư, với hy vọng sẽ mang lại bình an cho Seria.

_ Đại thần Piothle tối cao, xin người hãy nhìn xuống nhân gian và ban ánh sáng cho Seria. Để chúng thần được sống trong những giây phút bình yên, với nguồn ma thuật quý giá được ngài ban tặng.

Một vòng tròn ma thuật xanh lục sáng lên, bao quanh những người dân của thành phố Seria. Khi ánh sáng biến mất cũng là lúc nghi lễ kết thúc, tất cả mọi người đều quay lại cuộc sống thường ngày. Tại Hội đồng, năm Đại pháp sư sau khi cầu nguyện cũng quay lại và bắt đầu cuộc họp.

_ Nếu tình hình này cứ tiếp tục diễn ra, tôi e là thành phố sẽ rơi vào hỗn loạn.

_ Phải, chúng ta phải tìm ra cách để giải quyết nhanh chóng giúp người dân bớt hoang mang.

_ Ở phía Tây và phía Đông thành phố cũng bắt đầu có những tin đồn không hay về "lỗ đen". Có những lời đồn đại không có cơ sở, nói rằng loài người sắp bị trừng phạt vì đã để tộc Tiên đen biến mất không dấu vết.

Các đại pháp sư đang thảo luận với nhau, chỉ duy nhất một người là giữ im lặng.

_ Ngài Alest, anh có ý kiến gì về vấn đề này không?

Alest là pháp sư chữa trị. Vài năm trước, khi nhân loại đang phải đối mặt với "Sự xâm lược" của quái vật do thiên thạch Bora rơi xuống, làm tổn thất nhiều về người và của. Anh là người đã chữa trị cho toàn thể nhân dân đã bị thương. Alest cũng là loài người duy nhất trở thành một trong năm vị Đại pháp sư được các chủng tộc công nhận.

_ Hừm... Có lẽ như những lời đồn đại đó không đơn thuần xuất phát từ hai phía Tây và Đông. Dạo gần đây những người du hành từ phía Bắc đến đây cũng đang bàn luận về nó, chỉ có phía Nam là tôi chưa nghe được gì.

_ Điều tôi thắc mắc là vì sao người ta lại đổ lỗi cho loài người các anh. Trong khi đó chủng tộc Thú nhân chúng tôi cũng là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của tộc Tiên đen.

_ Không chỉ có tộc người của ngài Alest hay tộc Thú nhân của ngài Ramster. Trong sách lịch sử đã ghi nhận rằng tất cả các tộc đều góp phần ủng hộ sự sáng tạo và phát triển vượt trội của loài người.

_ Chúng ta đều biết Tiên đen là loài kiêu ngạo vì được ưu ái sở hữu một lượng ma thuật khổng lồ, khi bị mất đi vị thế thì họ đã tự động biến mất. Căn bản không liên quan đến loài người, vậy nên những lời đồn đó đều không có cơ sở để chúng ta suy xét.

Omura - nữ pháp sư hùng mạnh thuộc tộc Elf có ma thuật điều khiển gió - một trong năm Đại pháp sư đứng lên. Trên chiếc bàn lơ lửng giữa không trung, Omura hôn nhẹ lên ngón tay và thổi ra luồng gió nhẹ. Ngọn gió bay khắp căn phòng vô định và dừng lại trên đỉnh đầu của tất cả mọi người.

_ Tôi không biết vì sao nó lại to đến thế, không những vậy mà còn là dạng tròn, rất khác với các "vết nứt" được ghi nhận trong quá khứ.

Trong phút chốc, một vòng tròn ma thuật xuất hiện và khung cảnh của một vùng trời được lộ ra. Năm người đều nhìn lên, trên gương mặt ai nấy đều lộ ra một nét lo lắng.

_ Sách sử đã viết đó là một vết nứt không rõ hình dạng. Những hình ảnh được lưu lại cũng giống như những gì được miêu tả. Nhưng với thứ dị dạng này thì "Lỗ đen" là tên gọi hợp lý nhất.

Người vừa nói là Ramster, có một đôi tai chó và chiếc đuôi màu xanh, có chớp nhọn trắng với lớp lông dài mềm mại. Anh thuộc tộc Thú nhân có hình dạng như con người, tuy nhiên điều khiến họ trở nên khác biệt là đôi tai và chiếc đuôi của từng loài thú thuộc chủng loại của mình, cùng với nó là bản năng của các loài thú luôn được truyền lại và ở sâu trong tâm trí mỗi Thú nhân.

Omura hất tay, hình ảnh của những người đàn ông và phụ nữ với nhiều trang phục khác lạ so với họ hiện ra.

_ Những người này được gọi là "Kẻ xuyên tạc", vì họ được bảo là đến từ các thế giới khác. Được biết họ đều xuất hiện từ các Vết nứt sau khi chúng xuất hiện khoảng một tuần.

_ Một tuần sao? Thời gian đó quá ngắn so với Lỗ đen.

_ Phải, nó đã ở đây hơn một tháng rồi, ban đầu chỉ là một vết nứt bình thường, nhưng sau đó nó lại càng mở rộng và cuối cùng là thành dạng tròn như hiện tại.

Alest gật đầu, nét mặt căng thẳng.

_ Tôi đang nghi ngờ nó sắp mang đến một thứ gì đó kinh khủng, và hình dạng tròn này là để đủ cho thứ đó lọt qua.

_ Nhưng là thứ gì mới được đây?

_ Chẳng ai biết cả, nhưng tôi thật lòng không mong rằng nó sẽ đến với số lượng lớn.

Ramster đặt tay lên bàn, cơ mặt giãn ra và dịu giọng.

_ Những Kẻ xuyên tạc sau khi đến đây đều mang theo những kiến thức mới lạ và lượng ma thuật nổi trội, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị trước phòng hờ trường hợp ngoại lệ sẽ xuất hiện.

_ Ngài Ramster nói đúng, biết đâu Lỗ đen kia lại mang theo một người có sức mạnh kinh khủng từ thế giới khác thì sao?

Trước đây Seria từng ghi nhận một người tự xưng là Huyết tộc Cloris từ nơi nào đó đến đây, và cuối cùng hắn đã tấn công thành phố. Cũng may tổ tiên của những người ở đây đã kịp thời phong ấn nó vào [Ổ khóa] và thi triển một ma pháp [Lưu chuyển] để gián tiếp đặt ở một trong những tầng sâu và nguy hiểm nhất của tòa tháp Cloud.

Bây giờ hắn vẫn ngủ yên trong [Ổ khóa], nhưng những quái vật ở đó rất mạnh, là Ma thú cấp cao có độ nguy hiểm nhất từng được ghi nhận, đến các Đại pháp sư bây giờ muốn xuống đó cũng gặp khó khăn nên không thể quan sát hắn được.

Nguy hiểm hơn là họ không biết Cloris bị phong ấn ở tầng nào, nếu đi loanh quanh trong những khu vực nguy hiểm và liên tục gặp các Ma thú cấp cao e là ma thuật sẽ không kịp hồi phục, đến khi đó tính mạng sẽ không được bảo toàn và có khi là làm mồi cho chúng.