Sau bữa ăn, Có lẽ Will đã dần tiếp nhận người bác sĩ tâm lí rồi. Hai người quyết định đi điều tra thêm. Chiếc xe lăn bánh đến nơi lưu giữ hồ sơ của công nhân. Trong lúc đang tìm kiếm Will chợt phát hiện ra có một người công nhân tên là Garret Jacob Hobbs  không điền địa chỉ và thông tin trong hồ sơ. Trong lúc đang dọn dẹp đống tài liệu này để ra ngoài xe, Hannibal cố tình làm rớt các hồ sơ khi đưa cho người nhân viên quản lí tài liệu. Hắn nhanh chống đi vô lấy chiếc khăn tay của mình ra nhấc chiếc điện thoại bàn bấm gọi cho một người nào đó.

" Xin chào?"

" Ông Garret Jacob Hobbs phải không?"

" Đúng rồi"

" Anh không biết tôi và tôi đoán ta chưa từng gặp mặt. Cuộc gọi này mang nhã ý. Hãy lắng nghe thật kỹ."

"Anh còn nghe chứ?"

" Vâng"

" Họ biết rồi"nhanh chống cúp máy. Bên kia người đàn ông có vẻ đang lo lắng, suy nghĩ gì đó.

Will cùng Hannibal nhanh trí lên xe và tới nhà Hobbs sau khi biết được địa chỉ. Tới nơi, trước mắt anh thấy là người vợ của Jacob Hobbs đã bị dao cứa cổ máu đang không ngừng tuôn ra. Khi anh chạy lại thì đã quá trễ người vợ đã chết rồi. Rút khẩu súng ra đi vô trong nhà người đàn ông kia đang cố giết chết đứa con gái của mình thì Will đã kịp lúc bắn gã ta. Anh tiếp cận lại cô con gái máu đã chảy khá nhiều, anh cố lấy để máu lại quay lại gã đàn ông kia. Gã tên nhếch mép lên nhìn anh.

" Quá trễ..."trước khi gã chết

Lúc này, Hannibal mới đi vào, gọi xe cấp cứu tới để đưa cô gái đến bệnh viện. Anh chợt nghĩ về những hình lúc nãy nó bắt đầu ám ảnh tâm trí anh lúc nào không hay. Sau khi giải quyết vụ án đầu tiên với sự giúp đỡ của Hannibal Lecter, Will Graham bắt đầu cảm nhận được áp lực những vụ án mà anh tham gia. Trong khi đó Hannibal âm thầm quan sát anh và khám phá tâm trí anh, như một phần trong trò chơi tinh vi của hắn. 

 Tại căn nhà, Will Graham tỉnh giấc sau một cơn ác mộng về vụ án gần đây nhất. Anh cảm thấy bị ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng và quyết định đến gặp bác sĩ Hannibal Lecter để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hannibal, với nụ cười bí ẩn, lắng nghe từng chi tiết trong giấc mơ của Will, nhận thấy sự nhạy cảm trong tâm trí anh và lên kế hoạch để lợi dụng điều đó. Hắn lặng lẽ quan sát anh trong ánh mắt sâu thẩm ấy chẳng biết hắn đang có những ý gì nhưng chắc sẽ không phải là một điều tốt gì cả. Hắn quyết định mời anh ở lại ăn tối cùng hắn. Một bữa tối chỉ có hai người, do chính tay hắn chuẩn bị món ăn. 

Cả hai người đều nói chuyện với nhau trong bữa ăn, có lẽ họ chưa nhận ra được một sợi dây đã vô tình liên kết họ với nhau một ngẫu nhiên.

" Thịt này là gì vậy?" Will thắc mắc vị có vẻ khá lạ, ăn cũng khá là ngon. 

" Thịt thỏ, chỉ là một con thỏ chạy chưa nhanh mà thôi" một con người đang cố chạy thoát khỏi hắn nhưng có lẽ do số phận đã sắp đặt phải chết dưới tay hắn.

Hôm sau, lại có một vụ án mới FBI phát hiện một chuỗi các vụ giết người kỳ lạ, nơi các nạn nhân đều bị cắt thành từng mảnh ghép, như thể kẻ sát nhân đang cố gắng lắp ráp một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn. Will được mời vào cuộc điều tra, và anh nhanh chóng nhận ra sự liên kết giữa các nạn nhân, tất cả đều là những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật.

Khi Will lại chuẩn bị sử dụng năng lực thấu cảm khi nhắm mắt lại.

"cạch" Hannibal mở cửa ra.

Will mở mắt ra mình đang ở trước phòng khám của Hannibal.

" Tôi, tôi đang phá án nhưng không biết tại sao tôi lại ở đây nữa." ngạc nhiên không biết tại sao mình lại ở đây Will cố gắng giải thích cho Hannibal nghe. 

" Tôi hiểu mà, Will. Có lẽ não cậu đã tự phân tách ra để tới đây ấy nhỉ. Will, tôi nghĩ cậu quá căng thẳng trong việc phá án rồi đấy." hắn đưa tay sờ trán của Will dưới bộ tóc xoăn kia. 

Hannibal rốt cho Will một ly nước thảo mộc" Will, cậu nên uống nước này đi sẽ cậu giảm bớt căng thẳng đấy." 

Trong một buổi trị liệu, Hannibal khuyến khích Will tưởng tượng ra mình là kẻ giết người để hiểu rõ hơn động cơ và suy nghĩ của hắn. Ý tưởng này đẩy Will vào một trạng thái tâm lý nguy hiểm, nơi anh bắt đầu nghi ngờ chính mình và những người xung quanh.

Hannibal, nhận thấy Will đang đứng trên bờ vực giữa ánh sáng và bóng tối, bắt đầu tác động sâu hơn vào tâm trí anh, sử dụng những cuộc trò chuyện để khơi dậy những bản năng tăm tối mà chính Will cũng không nhận ra.

Cuối cùng, Will và nhóm điều tra phát hiện ra danh tính của kẻ giết người, một nghệ sĩ bị ám ảnh với việc tạo ra "tác phẩm nghệ thuật sống". Trong cuộc đối đầu căng thẳng, Will phải đối mặt với không chỉ kẻ sát nhân mà còn cả bóng tối trong chính tâm trí mình. Khi vụ án kết thúc, Will nhận ra rằng mối quan hệ của anh với Hannibal không chỉ đơn thuần là giữa bác sĩ và bệnh nhân. Có điều gì đó u ám hơn, phức tạp hơn, đang diễn ra. Will cảm thấy như mình đang trở thành một phần trong trò chơi mà Hannibal đang tạo ra, nhưng anh chưa thể hiểu rõ mục đích cuối cùng của Hannibal là gì.