De jaren zijn voorbij gevlogen en zo ook het derde leerjaar van Harry Potter, Dorothy Brown, Hermione Granger en Ron Weasley. Alle vier hebben hun derde jaar achter de rug, samen met alle andere derdejaars. In de tussentijd hebben de overige Slytherins ook besloten te vechten tegen Voldemort en de dooddoeners. Nu ze weten wat voor monster Voldemort kan beheersen en dat dit gestopt moet worden, willen ook zij hun ouders en daarmee Voldemort niet steunen.

De vader van Draco hoefde maar een korte tijd vast te zitten gezien hij nog geen moorden heeft gepleegd en daar nog geen bewijs van is. Hierdoor is hij weer op vrije voeten en het liefst wil Draco dan ook niet naar huis. Hij kan het gewoon niet voor zijn ouders verbergen. De andere leerlingen zullen niets gevraagd worden, maar hij zal veel vragen van zijn tante krijgen en als die weet dat hij aan de kant van de tegenstander staat, zal hij volledig gemarteld worden.

Dorothy geeft aan dat hij best voor nu bij haar mag logeren. Haar ouders zullen het vast wel snappen, maar hij zal waarschijnlijk moeten zweren niets te zeggen over het dorp en een onbreekbare eed moeten afleggen dat hij niets over het dorp zegt. Normaal mogen in het dorp geen buitenstaanders komen en zeker geen Slytherins. Vooral niet sinds er een drakenei is gestolen. Draco besluit liever geen onbreekbare eed af te leggen en daarom slaat hij haar aanbod dan ook af. Voorlopig hoeft hij voor zijn tante en andere dooddoeners niets te vrezen, gezien zijn tante en de meeste andere dooddoeners in Azkaban zitten. Lucius Malfoy hoeft alleen ervoor te zorgen dat hij niets doet, gezien hij een waarschuwing heeft gekregen dat als hij nog een misstap doet dat hij levenslang in Azkaban verdwijnt.

ZIjn vader doet geheimzinnig over iets, maar zijn moeder net zo goed en het blijkt dat ook de andere ouders erg geheimzinnig doen. De oudere broers van Ron die van school af zijn weten ook wat er zal gebeuren en ook zij zeggen niets. Iedere keer krijgen ze te horen dat ze dat op school wel te horen zullen krijgen. Wat wel bij iedereen bekend is, is dat ze naar het WK Zwerkbal gaan. Harry, Ron, Hermione en Draco gaan, al gaat Draco apart met zijn familie. Dorothy had ook graag mee gewild, maar moet helaas in het Drakendorp blijven omdat het dit jaar het jaar is dat zij een plek krijgt in de drakenvallei.

Normaal gesproken worden mensen daar niet in opgenomen. Mensen mogen daar niet komen en dat geldt ook voor Dorothy. Ze mag er echter wel als draak komen en dat betekent dat ze de hele zomervakantie hier moet vertoeven. Samen met een aantal andere draken, die mogelijk evengoed wild zijn of net zoals haar eigenlijk mensen die in een draak kunnen veranderen, moet ze een gevecht aan. Het gevecht wordt eens in de zoveel tijd gehouden en dit jaar is het weer zover. Helaas voor Dorothy tijdens het WK Zwerkbal waar ze zo graag naar toe had gewild.

De gevechten zorgen ervoor dat niet alleen de draken sterker worden in een mogelijke tijd van oorlog, maar ook om de rangorde te bepalen. De sterkste heeft een hele goede positie naast de oppositieleider die niet meevecht. Dat is altijd met de oudste. De zwakste worden als eerste weggestuurd om op pad te gaan, eventueel te verkennen op indringers of als eerste het slachtoffer te worden van mensen die hen willen vermoorden of andere vijanden.

Dorothy weet dat de mensen in het drakendorp de enige mensen zijn die geaccepteerd worden. Daarnaast moeten zij zorgen dat het veilig blijft in de omgeving, in ruil voor dat hun dorp veilig blijft en goed bewaakt wordt door de draken. De draken krijgen dan waardevol eten.

De gevechten beginnen en Dorothy moet zelf ook direct aan de bak. Er is een grote kans dat zij komt te overlijden. Er zijn heel wat grotere draken aanwezig die zeker sterker dan haar zullen zijn. Maar zij weet dat ze door het gevecht met de Basilisk ook sterker is geworden en deze gevechten helpen daar ook bij. Ze zal uiteindelijk moeten vechten tegen Voldemort en dat zal mogelijk binnenkort zijn. Ze zal niet gewond mogen raken, maar er zal geen andere keus zijn als ze sterker wil worden als draak zijnde.

Dorothy is behoorlijk sterker geworden en zelfs de grootste draak die meedoet wordt door haar verslagen. Hierdoor krijgt zij de één na hoogste positie binnen de drakenvallei. Het verbaast haar niets dat de Basilisk hieraan meegeholpen heeft en dat ze misschien toch nog iets daarvan in zich heeft.

De Leider der Draken weet dat zij eigenlijk een mens is die in een draak kan veranderen. Wat hij niet zou moeten weten is wat zij allemaal heeft meegemaakt, maar toch lijkt hij het te weten. Dorothy geeft eerlijk aan dat ze in het jaar dat ze niet te vinden was voor de draken gevochten had tegen een Basilisk en daardoor zwaargewond was. De Leider der Draken begrijpt het en weet op de één of andere manier dat ze nu ook geen gevaar meer vormt. Ook hij weet dat zij sterk is en hierdoor nog sterker is geworden. Dat is goed voor haar, gezien Dorothy altijd laag eindigde wanneer ze nog een jonge draak was.

Het WK Zwerkbal is ook geëindigd en er wordt feest gevierd. Maar toch heeft Dorothy een heel naar gevoel. Het moet met Voldemort te maken hebben. Zonder iets aan te geven vliegt Dorothy pijlsnel naar de plek des onheils waar het WK werd gehouden. Ze ziet Harry liggen die langzaam opstaat, afgebrande tenten en verder is het leeg. Dan ziet ze ook een paar mensen richting Harry bewegen en het is duidelijk dat ze hem roepen. Dan valt het ook op dat een andere onbekende man een spreuk schreeuwt om daarna te verdwijnen, maar het duistere teken hangt in de lucht. Er zijn direct een paar schouwers aanwezig die alle drie de leerlingen willen verlammen. Arthur Weasley roept te stoppen omdat het zijn zoon is. Harry heeft pijn aan het litteken.

Dorothy ziet het niet meer aan, ze is achter de man aangegaan. Ze had hem bijna te pakken, maar helaas voor haar is hij weten te verdwijnselen. Dorothy vliegt teleurgesteld weg en terug naar het groepje de er nog steeds is. Ze landt tot grote schrik van de schouwers, maar dan verandert ze terug in haarzelf. Ze geeft aan daarnet een man te hebben gezien die het duistere teken heeft opgeroepen. Net als de mannen willen gaan kijken, zegt ze zachtjes dat de man is kunnen ontsnappen en verdwijnseld is. Toch gaan de mannen kijken. De tieners en Arthur maken dat ze naar huis komen. De anderen zijn, als het goed is, al veilig thuis.

Dorothy geeft aan terug naar het drakenvallei te moeten. Ze verandert terug in een draak en vliegt terug naar waar ze vandaan komt, met een tussenstop bij haar ouders waar ze alles vertelt. Ook zij zijn bezorgd, maar toch zal Dorothy verder teruggaan naar het drakenvallei. Daar zegt de Leider der Draken tegen haar dat hij weet dat Voldemort weer terug zal komen. Zij krijgt de opdracht om met een heleboel draken naar een andere drakenvallei te gaan en alle draken over te halen om aan de goede kant te vechten en daarmee tegen Voldemort zodra het voorbij is. Dit doet ze en ze vliegt dan ook een hele grote afstand die ze voorheen nog nooit gevlogen heeft. Het verbaast haar dat ze de grote afstand aan kan.

Harry is in veilige handen, dat weet Dorothy maar al te goed. Zijn vader is hoofdschouwer en weet dus precies wanneer er gevaar is. Hierdoor zijn Hermione en Harry vaker bij de Weasleys maar dat valt ook erg veel op. Daarom zijn de drie vrienden ook vaker bij de familie Potter te vinden wanneer ook James thuis is.

De drie vrienden hebben niets meer van Dorothy gehoord. Harry beseft dat hij al die tijd verkeerd bezig is geweest en het dus nu voelt. Dorothy was er eerder nog van hem, maar nu weet hij niet waar ze is. Dat geldt ook voor Hermione en zelfs Draco. Ron daarentegen interesseert het allemaal niet. Hij vindt het wel fijn dat Dorothy er niet bij is.

De hele zomervakantie hoort niemand wat van Dorothy. Zelfs de docenten van Hogwarts weten niet waar ze uithangt. Ook haar ouders kunnen niets zeggen, alleen dat ze naar de drakenvallei is gegaan tot twee keer toe en mogelijk gewoon met de groep draken weg is. Dit gebeurt wel vaker, maar ook zij weten dat het normaal gesproken niet lang is en dat ze ook vlug terug is. Hierdoor maken zij zich ook zorgen.

Alle leerlingen, op Dorothy na, zitten aan het eind van de vakantie in de trein. Juist wanneer ze er bijna zijn, komt er een draak aanvliegen. De eerstejaars zijn volledig in paniek. Ze snappen en weten niet dat het een leerlinge is die in een draak kan veranderen en ook niets doet. Ze zijn dan ook allemaal aan het gillen en hierdoor weten de ouderejaars dat er een draak aan komt dat mogelijk Dorothy is. Natuurlijk weten zij het niet zeker, gezien Dorothy juist geen opvallende kleuren heeft.

De draak landt op het dak op het moment dat de trein aankomt bij het eindstation. De draak verandert dan ook terug in Dorothy en zij is blij eindelijk weer mens te kunnen zijn. Ze springt van de trein af en wurmt zich tussen de menigte door om bij de koetsen te komen. De eerstejaars die de draak juist aan het zoeken zijn, worden uit hun gedachten gehaald door Hagrid, de halfreus. De eerstejaars zijn dan ook meteen de draak vergeten en bewonderen de grote man.

In de koets proberen de andere leerlingen Dorothy te vragen waar ze al die tijd gezeten heeft, maar daar geeft ze geen antwoord op. In het oog van de draken in haar drakenvallei is het topgeheim en gezien zij juist een topfunctie heeft, mag ze er sowieso niks over zeggen, anders raakt ze de functie kwijt. Het enige dat ze zegt is dat ze in de drakenvallei is geweest als draakzijnde en de hele zomervakantie met andere draken is geweest. Meer zegt ze niet.

Het blijft stil tijdens de volledige reis vanuit de trein naar het kasteel. Als er gepraat wordt, dan is het eerder over de avond dat het duistere teken verscheen. Dit zorgt er tevens voor dat leerlingen nu angstig worden. Iedereen is bang voor wat er komen gaat, al gelooft niemand dat hij dit jaar terug komt. Maar Dorothy heeft een heel ander gevoel, en dat is dat hij wel degelijk dit schooljaar terug zal komen en ook dat Harry dit jaar nog meer gevaar loopt. Zelfs de draken merken dat.

De eerstejaars zijn nog steeds onder de indruk, maar zeker ook enthousiast. Ze worden ingedeeld en professor Dumbledore doet ook erg geheimzinnig. Normaal duurt het niet lang voordat ze gaan eten tijdens de feestmaaltijd aan het begin van het jaar. Maar nu moeten ze nog langer wachten. Terwijl zij zelf onderweg waren en ingedeeld werden, zijn hun bezoekers inmiddels ook aangekomen. Niemand snapt waar het schoolhoofd het over heeft. Dan roept hij dat de mannen van het noorden nu binnenkomen en de laatste jaars van Durmstrang onder leiding van Igor Karkarov. Zij komen daadwerkelijk binnen en nu blijkt ook nog dat Victor Kruml, de zoeker van Bulgarije, naast het schoolhoofd van Durmstrang loopt.

Er klinkt een luid applaus, maar ook gejuich en verbazing als meer mensen Kruml zien. Professor Dumbledore gaat echter door en begint over de vrolijke dames uit het zuiden, de toverschool Beaubateaux uit Frankrijk met Madame Mallemour als schoolhoofd. Er klinkt gemompel en er zijn verbazende kreten als iedereen de grote vrouw ziet.

Dumbledore heet beide scholen welkom en de bezoekers gaan allemaal bij elkaar zitten. Durmstrang gaat aan de verlengde tafel van Slytherin zitten, terwijl de vrouwen van Beaubateaux bij Hufflepuf gaan zitten. Beide tafels zijn de twee buitenste tafels en dat zorgt ervoor dat ze minder in de weg zullen zitten. Na een lang, maar warm welkom is het tijd voor het feestmaal. Iedereen heeft honger en hierdoor valt iedereen aan.

Normaal gesproken worden de leerlingen direct naar bed gestuurd, maar dat wordt nu niet gedaan. Toch willen de meeste leerlingen naar bed toe. Iedereen is doodop van de reis, maar Dumbledore houdt de leerlingen tegen. Hij heeft belangrijke informatie te delen, maar gezien het feit dat de leerlingen te moe zijn om nog te luisteren en informatie op te nemen, worden ze toch naar bed gestuurd. De betreffende informatie krijgen ze later.