Vương quốc fiore là một vương quốc có nền phép thuật mạnh. Nơi đây tập trung nhiều ma đạo sĩ cấp cao,mạnh
Vương quốc này phát triển là nhờ vị vua anh minh,hùng mạnh,của gia tộc Dragneel,thống trị qua nhiều thế kỷ,tới đời vua thứ 12 là Igneel Dragneel thì có một cậu con trai tên là Natsu Dragneel,một thần đồng pháp thuật,khi lên 5 thì bị mất tích.
Nhưng thật ra cậu bị ngươi ta bắt cóc và bị ném xuống sông. May thay cho cậu,một người phụ nữ đi ngan qua đã nhặt cậu về và chăm sóc,người phụ nữ đi tên là Layla Hearifilia là mẹ của Lucy Hearifilia và nhận cậu làm đệ tử. Trong khi cậu ở với mẹ con lucy thì hoàng cung đang táo riết tìm cậu về vì cậu là người cai trị ngai vàng đời thứ 13,
Ngoài cậu ra,còn có 3 anh em cùng cha khác mẹ là : anh cả Zeref  Dragneel,anh hai là laxus Dragneel,cậu là anh ba và cuối cùng là em út nashu Dragneel.
Năm cậu lên 14 tuổi tuổi thì nghe tin phụ thân mất,cậu cấp tốc về cung. Khi về cung cậu nghe nhiều lời trách móc như '' thân là thái tử mà bỏ nước đi đâu,nghe tin phụ hoàng mất thù mới về triêù'' ... Nhưng những tin đồn đó ngành chóng được dập tắt khi natsu lên ngôi làm cho vương quốc ngày càng phát triển. Cho tới một ngày,gặp lại lucy và đôi đệ mới của sư phụ là layla thì cuộc chiến hậu cung mới bắt đầu,liệu ai sẽ thắng,sẽ có người hi sinh...liệu sau bao gian nan thì tình yêu ở chốn hậu cung có nặng nồng,vững trải hay như gió thoáng chút rồi bay đi để lại một vết sẹo lớn trong tim,trái tim sẽ tan nát. Liệu rằng phe tốt sẽ thắng hay phe ác sẽ thắng đều phụ thuộc vào những quan thần ở triều đình (và tui con au nay nữa ) tất cả sẽ chấm dứt....