A los 20 años, Lisa Loud es una brillante científica y maestra en una prestigiosa universidad, que se encuentra trabajando en una fórmula para mejorar la salud humana. Sin embargo, un pequeño descuido en el laboratorio hace que su trabajo dependa de un hilo, por lo que debe apresurarse en terminar su proyecto. Esto también es catalizado cuando conoce a un nuevo maestro de ciencia igual de joven que ella. Temiendo no ser lo suficientemente atractiva, Lisa decide probar la fórmula en sí misma, convirtiéndose en una atractiva mujer. Todo parece ir bien, pero parece que su ahora doble identidad comienza a tomar el control.