AU TLH. En un mundo en el que humanos y criaturas sobrenaturales, robots y magicas conviven en armonia, Lincoln Loud, a sus 17 años, tiene una relación de noviazgo con su compañera de clases Rachel River. Esta última, queriendo ir a una ciudad en el que por alguna razón las mujeres no pueden entrar, decide pedirle a su amiga bruja Sabrina que la convierta en un hombre. Lincoln, impactado por la desición de su novia, ahora llamandose Rafe River, trata de adaptarse al temporal cambio de su ahora novio, y pasar un tiempo con él en la "Ciudad de los Hombres".