Sau lần hỗn loạn tại Đại hội Phép thuật, mọi thứ cũng lắng xuống và trở nên yên bình. Natsu và mọi người trong hội Fairy Tail lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ chăm chỉ như thường lệ.
Master Makarov lại đi họp cuộc họp thường niên vơi các Master khác, cuộc họp bàn về những động thái gần đây của Tartaros và các hội con khác. Có một hắc hội con khác dưới quyền của Tartaros rất hùng mạnh và khác hẳn 7 hội con còn lại của Tartaros, tên nó là Vampire Curse ( Lời nguyền quỷ hút máu ), nó đã bắt đầu hành động từ khoảng 2 tháng trước và bọn chúng đang lên kế hoạch để có thể hồi sinh Zeref, địa bàn của bọn chúng ở vùng núi Emperor, cách Magnolia khoảng 10 tiếng đi tàu lửa và 3 tiếng đi xe ngựa. Ở đó, theo điều tra của Hội đồng thì có một lượng lớn Etherion hỗn loạn rất đáng nghi. Sau khi Caitshelter rời khỏi liên minh thì có một hội mới sẽ gia nhập vào đó chính là Mermaid Heel, và nhiệm vụ đi điều tra và phá tan âm mưu của chúng ta chính thức bắt đầu.
Fairy Tail có: Natsu, Gray, Lucy, Erza, Wendy và Juvia. Blue Pegasus có: Trimens, Ichiya và Jenny. Lamia Scale có: Sherry, Chelia, Lyon, Jura và Yuka. Cuối cùng Mermaid Heel có: Kagura, Milliana, Arana, Risley và Beth.