Vào một lễ hội mùa hè tẻ nhạt, cậu bé tóc xanh dương đang đi dạo quanh khu lễ hội. Cậu chợt để ý tới cái hẻm nhỏ tối om, tiến sâu vào trong đó, trước mắt Jellal là một cô bé tóc đỏ đang lấy hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Jellal tiến lại, hỏi tên cô bé.

Erza - cái tên đơn thuần mà cô bé tóc đỏ nói cho Jellal. Chạm vào mái tóc đỏ của Erza, Jellal đã đặt thêm họ cho cô bé, với cái tên Erza Scarlet.

Jellal đem Erza về nhà và nuôi với thân phận chủ - tớ. Mặc dù Jellal luôn giữ tình cảm của bản thân dành cho Erza suốt 10 năm qua.

Liệu tình yêu của hai bên có vượt qua sự cấm đoán của gia đình?