Ngày xưa ở một vương quốc nọ có một cô công chúa rất xinh đẹp chào đời, công chúa nhỏ chào đời trong sự hân hoan chúc phúc của toàn bộ vương quốc. Cũng cùng lúc đó ở phía trong khu rừng, một phù thuỷ nhỏ cũng vừa chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. Hai đứa trẻ chào đời cùng lúc nhưng số phận lại quá khác biệt

Theo thời gian dần trôi, cô công chúa lớn lên mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến ai cũng phải ghen tị lại còn thêm tài năng trời phú, là một con người tài sắc vẹn toàn. Trái ngược với cô công chúa, phù thuỷ nhỏ lớn lên trong sự khinh rẻ của dân làng, hễ thấy cô là họ lại xua đuổi và ném đá, nhưng phù thuỷ nhỏ chưa bao giờ tức giận mà chỉ buồn bã về hỏi mẹ: "Tại sao dân làng lại ghét chúng ta thế hả mẹ?". Nhan sắc của phù thuỷ nhỏ không thể sánh bằng cô công chúa kia nhưng phù thuỷ nhỏ lại có một vẻ đẹp thuần khiết cũng được xếp vào hàng những người đẹp nhất vương quốc.

Vào mùa xuân của năm 18 tuổi, các hoàng tử của các nước láng giềng đem lễ vật qua hỏi cưới cô công chúa, thời gian đó rất nhộn nhịp, phù thuỷ nhỏ cũng tò mò mà tới xem, và chính lúc đó phù thuỷ nhỏ đã biết yêu. Người mà phù thuỷ nhỏ đem lòng yêu chính là chàng hoàng tử có mái tóc đỏ rực, nàng cũng đã tìm hiểu chàng hoàng tử đó nha, tên chàng ấy chính là Akabane Karma, là con trai độc nhất của vua Akabane đấy.

Phù thuỷ nhỏ ngày nào cũng hoá thân thành chú thỏ nhỏ mà chạy đến bên cạnh chơi với hoàng tử Karma, nàng làm đủ điều để hoàng tử cười, hoàng tử vui, rồi nàng sẽ nằm trong lòng hoàng tử mà ngoan ngoãn ngủ. Có lẽ mọi thứ sẽ lặp lại như vậy cho đến khi có một ngày nàng vì ngủ quên mà hoá lại thành người, lo sợ vì sẽ bị hoàng tử ghét nào ngờ hoàng tử lại đè nàng xuống mà cưỡng hôn, miệng còn nở nụ cười ranh mãnh

- Cuối cùng nàng cũng chịu lộ nguyên hình, ta qua vương quốc này không phải vì cô công chúa kia đâu, nghe nói ở đây có một cô nhóc phù thuỷ khiến ta tò mò nên mới tới đây, nào ngờ ngày đầu tiên tới đây ta đã bị cô nhóc phù thuỷ này phù phép khi thấy nàng ấy đang chơi đùa cùng với thú rừng, làm sao giờ đây, nàng phải giải phép cho ta thôi

Mọi chuyện sau đó chả ai biết, chỉ biết là mẹ cô phù thuỷ nhỏ nhận được một mẩu giấy: "Mẹ vợ ơi, con xin phép bắt cóc cô con gái của mẹ về làm vợ cho con nhé" Và một đám cưới hoàng gia đã được diễn ra, 1 năm sau đó, đứa trẻ kết tinh giữa người và phù thuỷ được ra đời trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người