Lily là một cô gái hết sức đáng yêu ở tuổi 19, nhưng vẫn còn trẻ con, bướng bỉnh. Cô luôn cảm thấy chán chường và bức bối với cuộc sống đầy sáo rỗng của giới quý tộc Anh. Một ngày, cô nhận được thư mời tham dự buổi trà chiều Hạnh phúc từ Người giấu mặt. Bức thư rất dễ thương với nội dung vô cùng nhí nhảnh khiến Lily tò mò. Nhưng điều khiến cô thích thú hơn cả chính là câu đố về địa điểm tổ chức. Lily đã đi rất nhiều nơi để tìm ra lời giải, và cô cũng đã gặp những người bạn tuyệt vời, đồng thời khám phá ra được bí mật của gia đình. Tại buổi trà chiều, những người bạn ở đó đã đưa Lily ra khỏi thế giới của sự ràng buộc, họ cho Lily một khoảng thời gian vui vẻ thực sự. Bất ngờ thay, Người giấu mặt xuất hiện và nói rằng khu vườn này là nơi chứa đựng những phép màu KHÔNG- THỂ- TIN- NỔI. Từ lúc ấy, buổi trà chiều biến thành một vùng đất phép thuật với bao điều xảy ra.