Sau khi chip hi sinh để cứu sonic, cậu đã quăng viên Ngọc của chip xuống đáy biển . "Hãy yên nghĩ đi , chip" sonic nói 1 năm sau , nhóm bạn sonic tổ chức tiệc để ăn mừng phá hủy âm mưu ác độc của eggman robotwin ( nếu bạn nào coi sonic rồi sẽ biết ) sonic thì vẫn như bao ngày nằm trên bãi cỏ rồi ngủ,đột nhiên cậu mơ thấy lại ác quỷ gaia , "ta tưởng ngươi chết rồi"sonic ngạc nhiên nói nhưng con ác quỷ rất lạ , nó chỉ nói "mặt trăng tròn đã tới , thời khác đã quyết định" sau đó biến mất . Sonic tỉnh dậy , cậu suy nghĩ về giấc mơ lạ kia . " có lẽ mình nên nói với tails về điều này , sonic nhanh chống chạy đến phòng thí nghiệm nơi tails làm việc . " chào , sonic" tails nói
"Chào , tails" "tớ có chuyện cần nhờ cậu" sonic nói
Sau khi kể hết mọi chuyện về giấc mơ kì lạ , tails quyết định chờ ban đêm để tìm hiểu về lời nói của gaia .
Màn đêm đã tới , sonic hỏi : " cậu có chắc là hôm nay là đêm trăng tròn không ?"
Tails trả lời : " theo như máy đo ngày đêm thì hôm nay chính là đêm trăng tròn."
Mây đen đã đi thì mặt trăng tròn xuất hiện , sonic cảm thấy đau nhói
"Sonic,cậu...c...có ổn k...khô...ng"
Đột nhiên , có ngọn lửa đen trên người sonic biến cậu thành con chó sói

Con quái vật đã hiện hình!!!